中国工商银行 4275.46亿美元
4.98亿美元 567230人 39986个 219.19亿元
2.30%
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中国银行业分析与展望
我国商业银行资产质量不佳、不良资产比例高
（%） 30 25
25.6
20 15.62
15
10
5
4
4.4
1.4 0.9
1
0.5
0
四大国有 10家股 商业银行 份制银 花旗 （平均） 行（平
美洲
汇丰 控股
三菱
大通 富士
均）
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四个主要原因造成我国商业银行资产质量低下
长期以来，国有商业银行承办了很多政策性业务，形成的历史包袱 没有得到及时的处理。企业的超额负债和银行的超额放贷大量存在， 使银行资产质量不高 在商业银行的资产业务中，贷款所占比例最高，而工商贷款又占了 贷款总量的50%左右，工商贷款中以国有企业为主体，国有企业的整 体效益低下使商业银行的不良资产大量增加 各大商业银行没有健全的受信机制，缺乏对整个行业的研究以及风 险测算，在激烈的市场竞争中，为拉拢客户发放给客户贷款，是银行 的资产暴露在风险之中 银行官员的贪污腐败是银行资产的安全受到很大威胁
，初步形成中央银行监管
下的专业银行运作体系
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银行业的三大业务
中国银行业分析与展望
负债业务 资产业务 中间业务
负债业务是是商业银行融入资金，筹措 经营资本和资金的业务
资产业务是银行融出资金，运用货币资本 来获得盈利的业务。
中间业务也称表外业务，是银行以中介 身份为客户办理各种委托事项的服务性 业务
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资金来源 比例
银行主要业务简介之一 负债业务
各项存款
高
货币发行
（央行的资金来源）
自有资金
业务模式发生 转变
单一柜面储蓄 方式
债券
对国际金融机构 负债
低
依靠银行卡、ATM、 自助银行、网络银行
电话银行等
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银行主要业务简介之二 资产业务
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主要业务
各项贷款、黄金占款、外汇占款、在 国际金融机构资产和财政借款。我国 银行的各项贷款占整个银行资金运用 的85%
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中国银行业分析与展望 新华信管理咨询
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主要结论
国有商业银行有网络优势，但却将 遭受未来电子网络的冲击；有垄断 市场，左右存贷利率的竞争优势， 但也面临垄断局面被打破的风险； 资源充足性虽然强于新兴商业银行， 但灵活性却较新兴商业银行弱
银行业 竞争现状
新兴商业银行在目前的市场环境中不具 有网络优势，但新兴商业银行无论在物 理网点还是在电子网络上，未来发展的 空间还很大
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四家国有商业银行资产规模均排在世界银行百强之内但 经济效益与世界银行相比仍有较大差距
汇丰银行和中国工商银行的对比
1999年度 总资产 净利润 人员 网点机构数 所有者权益 年均权益回报率
汇丰银行 5691.39亿美元 54.08亿美元
24870人 约5000个 370.63亿元 14.60%
我国商业银行的战略定位大都基本 相似，没有创新式的战略定位，这 将使各银行之间的竞争趋于白热化， 也会导致外资银行的乘虚而入
入世后，外资银行将大力发展外汇业务 和中间业务，并在入世后的二、三年内， 与国有商业银行合作开展人民币业务。 随着外资银行对市场环境的熟悉，入世 后第四年开始，外资银行在华的人民币 业务会对中资银行的业务形成竞争压力
中间业务 仅占4.2%
中间业务占 总收入50%
以上
中国建设 银行
美国前20家 大银行
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目录 I. 中国银行业简况 II. 中国银行业的特征 III. 商业银行的竞争分析 IV. 中国银行业存在的问题 V. 加入WTO后中国银行业发展趋势
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中国银行业分析与展望
在规模上、业务量上、金融商品的推广上国有商业银行 均处于垄断地位
城市信用社
其他金融机构
农村信用社
4.4
8
9.4
国有商业银行
8.4 其他商业银行
69.8
2000年金融机构资产分布图
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在2000年贷款市场上四大国有银行占绝对垄断地位
其他商业银行 8.30%
城市信用社 4.61%
外资银行 农村信用社 1.52%
10.95%
四大国有银行 74.62%
中国银行业的发展阶段
发展初期 1948—1979
初步形成中央 银行监管下的
银行体系
1979—1995
向现代银行 体系转变
1995—
•1948年组成中国人民银 行
•1951农业合作银行成立 ，1954中国人民建设银 行成立，1963年中国农 业银行成立，但后来均 被撤消
•1979年以前，中国人民 银行是国内唯一的银行
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中国银行业分析与展望
至2000年7月27日为止，我国四家金融资产管理公司已基 本完成对国有银行不良资产的接受工作
公司名 华融资产管理公司 信达资产管理公司 东方资产管理公司 长城资产管理公司对ຫໍສະໝຸດ 的银行 中国工商银行 中国建设银行
中国银行 中国农业银行
剥离金额（亿元） 4077 3500 2600 2800
•70年代末和80年代初先后 •交通、中信实业、光大 恢复了中国农业银行、中 、华夏、民生、招商等十 国银行、中国建设银行。 家股份制商业银行纷纷成 1984年中国人民银行正式 立
执行中央银行职能，同时 •外资银行相继进入经济
分设中国工商银行
相对发达的沿海开放城市
•四大国有银行打破了中国 开展业务，并与中资银行 人民银行完全垄断的局面 合作开办中外合资银行
发展趋势
新型企业贷款：银团贷款、并购贷款、保理贷 款
个人消费贷款：按揭贷款、助学贷款、汽车贷 款
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主要业务
银行主要业务简介之三 中间业务
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指除存款、放款和投资等主要业务外，银行不运 用自有资金，而只是从事代理客户承办支付和其 他委托事项中收取手续费的业务。
总收入
总收入
与国外银行相比 我国银行中间业务 少，收益比例低
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目录 I. 中国银行业简况 II. 中国银行业的特征 III. 商业银行的竞争分析 IV. 中国银行业存在的问题 V. 加入WTO后中国银行业发展趋势
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我国商业银行的构成
四大国有独资 银行
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10家股份制商业 银行
90家城市商业 银行
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