风险管理部 虞玲强
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目录
一、贷前调查的重要性 二、贷前调查的误区 三、贷前调查的基本方式
四、贷前调查的主要内容
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一.贷前调查的重要性
基础不牢 地动山摇
贷前调查在 三查制度中 起首要作用， 是整个贷款 流程的基础
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一.贷前调查的重要性
高
贷前调 查质量
低
可全面地、比较真实地掌握客户的 第一手资料，为贷款流程的后面几 个环节提供准确的信息，并能够有 效的识别风险，以保证贷款决策的 正确性，达到从源头上控制信贷风 险的管理目标 增大了授信审查环节的压力，审批 效率也难以有效提升，影响贷款决 策，加大了风险
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四.贷前调查的主要内容
(四）查报表
3、通过查看重要的实物资产的发票、权证、明细账、 固定资产清单等有关证据，核实上年末或最近主要资产 负债科目，由于企业期间报表没有经过严格审计，其数 据往往不够准确，而对于一些想通过美化报表获取授信 的企业而言，编制虚假的期间报表、造成快速增长的假 象是非常容易的。现场调查不能只看资产规模，更要调 查资产质量；不能只看报表数据，还要调查其真实性、 合理性。
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四.贷前调查的主要内容
(三）查业务
2、通过客户定单（或合同）、税票、收款凭证、电话 或实地核实五大客户，查明销售额、制造成本、销售成 本、管理成本、当前应收账款余额、收款条件，在调查 时，不能仅仅停留在对企业表面财务经营情况的了解， 而是要深入调查企业的上下游情况，特别是结算模式及 应收账款质量，这些将直接关系到企业的现金流量及周 转能力；对于金额较大、对企业经营有重大影响的合同 还要关注合同条款等细节，特别对于一些热点行业、概 念行业要保持相对谨慎，不能盲目的相信客户快速成长 的预测，需要客户提供现有客户和潜在客户的情况，以 准确把握企业潜藏的精品风课件险。
实行双人（多人）共同调查制度
（一）、实地调查。到客户的营业场地和生产场 地，直接观察企业的经营运作情况。
说明：有些生产企业的办公场所和生产场地不在一处，如有些企 业租用郊区土地建厂房进行生产，而办公楼在市区；还有一 些煤矿、电厂，办公地一般都距离矿井和电厂较远
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三.贷前调查的基本方式
（二）、资料核查。核对客户 提供的身份证明、业务主体 资格、财务状况等资料的真 实、完整、合法性和有效性， 并将核实过程和结果以书面 形式记载
四.贷前调查的主要内容
(三）查业务
3、通过合同、税票、付款凭证、电话或实地核实五大 供应商，查明采购额、进货条件、进货价格，当前应付 账款余额、付款条件。
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四.贷前调查的主要内容
(四）查报表
1、向注册会计师核实审计报告、验资报告情况。 2、通过查看原始帐务凭证（水费、电费、税费、报关 单、银行对帐单、纳税凭证、入库单、发货单等），核 实近三年及近期的销售收入、净利润的真实性，对企业 上升趋势应有合理的判断。此外，还应通过考察企业应 收账款、预收账款的变化来判断企业收入、利润的增长 是否真实，是否有实际的现金流入作为支持等。
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四.贷前调查的主要内容
贷前调查应根据授信种类，搜集客户和授信业务信 息资料，并核实资料的真实性，进而熟知客户以及 客户的业务，为我行授信分析与评价、审查和审批 提供基本依据
查背景 查信用 查业务 查报表
查担保
查贷款用途和还款来源
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四.贷前调查的主要内容
(一）查背景
建立客户关系过程或与过往在的我行 结算、融资往来情况 企业历史及实际控制人创业、发家史 ，重大事件决策程序，财务管理模式 ，纳税规范性
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三.贷前调查的基本方式
（三）、面谈。探访客户经营领导人、关 键部门负责人或生产员工等，把同一问 题从不同的角度及同一问题向不同的对 象调查咨询
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三.贷前调查的基本方式
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说明：该环节目前在贷前调查 工作中较为薄弱，我们可以充 分利用网络、电视等媒体获得 信息
四.贷前调查的主要内容
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四.贷前调查的主要内容
(三）查业务
1、询问经营概况、工艺（主导产品的技术先进性、生 产设备领先性、原材料的易获得性和后续产品的研发能 力）、流程、现场图片、发展历史、核心竞争力（资源 优势、产品优势、成本优势、技术优势、品牌优势、管 理优势、渠道等优势，并提供有关依据），对于民营企 业，特别对实际控制人的经营思路、发展规划要详细询 问，并拍摄现场图片（占地面积、厂房面积、设备新旧、 库户经理到企业 进行现场调查中 普遍存在“2不 敢、3不会、4不 愿”几种现象， 使调查质量大打 折扣，甚至走马 观花，流于形式 。
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二.贷前调查的误区
“2不敢” 包括：不敢触及客户已存在的可能影响贷款安
全的不利因素，担心得罪客户；不敢和客户谈贷款条件， 担心吓跑客户
询问企业股权架构和股东等重大变化 情况
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四.贷前调查的主要内容
(二）查信用
董事长、总经理、财务经理等核心人员简 历、及实际控制人个人身份证，以便登陆 个人信用信息查询系统信用报告情况 通过人行、银监局系统说明申请企业的银 行信用记录、当前银行融资（含授信金额 、担保方式、定价水平）和对外担保、财 产抵质押明细。 询问公司实际控制人的其它关联企业经 营情况、并记录关联企业的贷款卡号， 以便查询实际控制人名下的公司的总体 负债情况
“3不会” 包括：不会查看企业帐本； 不会运用简单经济学常识进行逻辑（ 勾稽关系）分析；不会运用现场拍照 等有效手段记录客户的真实经营情况， 不能给贷款审批人员提供直观的原始 的审批依据
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二.贷前调查的误区
“4不愿”包括：在现场调查前，不愿做好
调查事项的准备，调查类似参观，调查 现场调查与现场 质量无法保证；不愿进行深入细致的调 参观的区别
查，调查不实、家底不清；不愿对担保 人（特别是异地企业）进行现场调查， 收集一份担保人的资料就算大功告成， 不愿到现场调查抵押物的现状，致使考 察第二还款来源环节存在缺失；不愿整 理、分析现场调查信息，仅仅对调查信 息做简单传递，收集片面、过时、失真 的信息，使信贷审查人员难于分析判断
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三.贷前调查的基本方式