问题2：
➢ 方案与企业的业务结合不够紧密、契合度不高，企业自身的行业特点、管理 特点没有很好的体现，上了系统还是不能满足管理需求；
问题3：
➢ 企业应用多个系统，数据如何共享；在新上一个项目的时候，如何协调各个 系统之间的关系；
问题4：
➢ 软件是上完了，但是用不起来。
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针对前述问题的解决方法
常言道：没有规矩，不成方圆
对于我们的预算项目来讲，没有规矩， 难以为继！
➢ 客户越来越成熟，要求越来越高（甚 至近乎苛刻）
➢ 项目越来越复杂，规模越来越大 ➢ 团队中新成员较多，对项目需要一个
熟悉的过程
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项目各环节主要工作内容及成果（单体企业）
项目环节 项目启动
预算思路梳理
预算方案设计 系统方案设计
目经理审核，关系重大文档提请项目负责人并专家组审核
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项目进度计划管理项目整体进 Nhomakorabea计划图(PPT) 项目整体进度计划表（Project) 项目双周滚动计划 项目工作跟踪表 项目问题跟踪表（Issue Tracking)
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项目交付文档
项目文档：现状调研文档/需求文档/ 设计文档/方案文档/培训文档/用户文 档/项目文档；
• 总体项目把握 • 在各阶段讨论主要建议及方案 • 每周一次讨论项目进程，组织内部沟通 • 清除项目进程中遇到的障碍 • 项目决策 • 具体制定工作计划，把握项目进展 • 日常工作的协调 • 内部沟通
• 收集数据资料 • 数据分析 • 企业调研 • 提出建议及方案 • 制作相关报告文件
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工作成果与交付品 启动会演示文档.ppt 系统功能介绍.ppt 访谈备忘录.doc 企业现状描述.doc 预算编制思路.ppt 预算编制表单.xls 预算表单确认文档.doc 维度清单.xls 业务规则.doc 系统安装手册.doc 实施变更记录.xls 系统测试方案.doc 系统测试报告.doc 系统操作手册.doc 上线运行报告.doc 系统验收报告.doc
系统配置 系统测试 上线运行 项目验收
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项目范围及风险控制
前期控制 ➢ 售前：行业/企业业务调研
➢ 重点及难点分析 ➢ 项目工作量及计划评估
➢ 商务合同 ➢ SOW：实施范围界定 过程控制 ➢ 项目需求变更单 ➢ 阶段文档的签字确认； ➢ 项目变更：项目组工作应严格控制在计划范围内，超出范围内容必须经过项
➢ 将企业现有的管理基础、数据基础等 纳入方案设计的必要考虑因素当中；
➢ 充分考虑上系统对大家操作习惯的改 变等。
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目录
1 软件项目经常遇到的问题
2 诺亚舟的实施方法
3 预算系统实施举例
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成立联合项目组是咨询项目成功的必要保障
人员安排
• 公司相关领导 • 诺亚舟咨询合伙人 • 诺亚舟咨询项目总
解决方案：
➢ 了解企业所有使用中的信息系统及其 与预算系统之间可能产生的关联；
➢ 设计方案过程中，与必要的系统进行 衔接，尽量做到多个系统协同工作；
➢ 通过数据集成，可以实现多个系统之 间的数据共享。
问题4：软件是上了，但是用不起来。
解决方案：
➢ 从梳理预算思路开始，充分考虑未来 方案的可行性和推行方案的潜在风险， 把各种准备工作做在前面；
➢ 充分的调研，深入了解企业的业务逻 辑、核算方法、预算管理等相关信息，
的人在提需求之前能了解我们的系统；
为方案设计奠定基础；
➢ 在项目进程中，尽可能满足可以实现 的新增需求。
➢ 所有方案与相关使用部门进行深入沟 通和讨论，确定方案的适用性和可行
性。
2020/4/8
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针对前述问题的解决方法（续）
问题3：企业应用多个系统，数据如 何共享；在新上一个项目的时候，如 何协调各个系统之间的关系；
问题1：在对产品还不了解的时候， 很难提出有效需求；而对产品有了一 定了解的时候，系统已经设计完毕甚 至实施完毕，很难再调整方案。
问题2：方案与企业的业务结合不够 紧密、契合度不高，企业自身的行业 特点、管理特点没有很好的体现，上 了系统还是不能满足管理需求。
解决方案：
解决方案：
➢ 在需求调研之前，首先进行产品的功 能演示和讲解，让将来需要使用系统
系统配置 系统测试
上线运行 项目验收
2020/4/8
时间
1-2天
1周 1周 2周 2周 1周 1周 2周 1周 4周 2周 2周 1周 3天 1周 1周
主要工作内容 启动会 系统功能培训 现场调研 企业现状描述与确认 预算思路梳理与确认 预算编制表单设计 预算表单确认 维度及维度成员设计 业务逻辑及规则设计 系统安装 系统实施 测试方案设计 系统测试 系统操作培训 应用管理员培训 系统上线运行 系统验收
监
诺亚舟咨询和客户相 关人员成立联合项目 工作组，共同工作， 是项目工作的实际执 行者。
• 客户主管负责人 • 诺亚舟咨询项目经理
• 客户相关人员：业务部 门、IT部门
• 诺亚舟咨询专业顾问： 业务、实施、技术
• 专业分析员 • 信息技术人员 • 文案人员
项目负责 人
项目经理
项目组成员
项目支持组
主要责任
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全面预算系统实施项目的流程
项目启动 预算思路梳理
我们格外关注：项目的质量 1 客户需求评审
预算方案设计
2 预算方案评审
系统方案设计
3 系统设计方案评审
我们格外关注：项目的风险
• 这是客户想要的东西么？
• 客户的需求正确转化为方案了么？ • 这样的方案可操作性如何，未来推行 过程中有没有难度？ • 方案能否顺利配置到系统当中？ • 系统的设计能否确保系统稳定运行？
全面预算管理系统咨询实施项目 运作方法
北京XXX财务咨询有限公司
2020年4月
目录
1 软件项目经常遇到的问题
2 诺亚舟的实施方法
3 预算系统实施举例
2020/4/8
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软件项目经常遇到的问题
问题1：
➢ 在对产品还不了解的时候，很难提出有效需求；而对产品有了一定了解的时 候，系统已经设计完毕甚至实施完毕，很难再调整方案；
成果确认 -
签字确认 签字确认
签字确认
签字确认 签字确认 签字确认 签字确认 签字确认
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项目文档管理
项目档要求：
➢ 专业化； ➢ 规范化； ➢ 标准化；
文档管理: 模板、版本、存放