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市场部管理制度大全

市场部管理制度大全一、目的:规范本部门人员工作范围及方式二、适用范围:本部门所有人员三、职责1. 内勤l 来电的接听、传真的收发及处理l 销售合同的签定、执行、归档l 发货与跟踪l 各类销售档案的管理l 销售台帐的管理l 销售信息的收集及反馈l 客户定期进行电话回访l 网络宣传l 行业展会信息的收集、反馈l 文案处理l 各部门间相关工作信息的接收与传达 l 销售用品的管理l 上级领导临时交办的其它工作2. 成品库库管员l 成品库产品的保管l 成品入、出库l 成品库保管帐登记l 机加车间入库产品包装l 库房产品摆放及标识l 成品库相关报表的统计3.市场部部长l 业务报表的汇总归档l 年、季、月销售结果统计l 年、月生产计划l 货款催收、查收与确认l 重点客户、重大项目的跟踪l 制定部门月计划,总结部门月工作内容 l 团队建设与管理l 部门间工作沟通、协调l 本部门相关管理制度的制定、补充、完善l 上级领导临时交办的其它工作四、业务管理1、合同实施过程1.1、合同的生成1.1.1、接听来电、接收传真、收发邮件后,了解客户需求,确认发货、付款方式等,记录1.1.2、了解库存及生产情况,价格、交货期、付款方式等达成共识后,由内勤专门人员编制正式合同,或以口头订货记录单形成合同l 正式合同:通常为需款到付货客户、单次订货金额较大客户、非定型产品客户l 口头订货记录单合同:通常为往来多次客户、月结客户、累计结款客户、金额较少客户1.1.3、合同类型的确定:l 有库存:可直接发货的,按合同要求正常操作,为A类合同l 无库存,属我方正常生产的产品,按之前与生产部门沟通情况,下《生产任务通知单》,登记,跟踪,产成后按合同要求正常操作,为B类合同,l 非定型、初次生产的产品,签订合同前需填写《产品要求评审表》,与相关部门沟通,按照《产品要求评审表》的结果,给客户报价及交货期,达成共识后按照“无库存”情况正常操作,为C类合同B类、C类合同所下生产任务应专门登记,并有专人跟踪生产情况,如合同部分现货,部分需生产的情况,需下《备货单》给库房,提前准备现货产品。

1.1.4、合同编制后,需由市场部部长核对,再由销售厂长审批后方可正式实施1.1.5、形成正式合同后,由专人编号,按照合同类型进行分类,并进行合同登记l 编号方法:LG****(四位年份)-***(本年度总序号)l 合同登记:按照合同编号,有序进行登记,合同登记表要求内容填写完整l 对于不能直接付款的客户,需登记手工账本,将客户的付款情况和发票情况等均记录清楚1.2、合同的执行1.2.1、合同签订后,按照合同确定日期,进行发货安排,由专人填写《发货通知单》,《发货通知单》内容要求填写详细准确1.2.2、接到发货通知单后,由专人按照合同要求填写出库单,部门负责人签字后,到成品库进行出库,出库后,对照合同内容填写装箱单,一式两份,按照装箱单内容对照货物后,装箱;然后按照发货通知单内容和合同要求填写邮单,通知快递公司,发货1.2.3、发货后填写发货登记(电子版),并相应将对应合同的发货方式及日期填写在《合同登记》上,3~4日后与客户联系,确认货物接收情况,并做好记录1.2.4、对于临时提货的客户,付货时应认真清点货物,之后按照合同生成相关程序操作1.3、合同回款的执行1.3.1、根据客户类型确认付款方式:新客户及部分老客户均应以款到付货的结款方式;一年以上,三年以下客户最晚不能超过一个月结款,且月欠款额不能超过1.5万元;三年以上老客户最晚不能超过季度结款,且季度欠款不能超过5万元;未遵守上述条件的客户,均由销售厂长在出库单上审批后方可继续发货。

l 需款到付货的合同,必须与财务人员确定款项入账后,方可安排发货l 月结客户:月初开具上月往来产品发票,并要求客户于月末前将发票开具金额付清,如未按约定付款的客户,取消其月结的付款形式l 季度结款客户:在约定付款月份,月初提醒客户本月应付款项,并定期对账(对账期限最晚不低于2个月)1.3.2、应有专人负责款项的催收及确认2、售前与售后2.1、售前咨询、询价2.1.1、应了解客户的基本自然情况,如产品用处、初次和未来使用量、之前使用情况等,确定客户种类2.1.2、如需提供报价,按照报价管理制度对应客户种类报价,2.1.3、报价人员应及时跟踪,确定最终结果2.1.4、目标客户客户信息应有专人进行记录归档,并跟踪确定最终结果2.2、样件及资料的提供2.2.1、对于需提供样件的客户,需由内勤人员或业务员填写《样件申请表》后,审批后方可提供2.2.2、每次提供样件规格不能超过5种,单规格数量不高于10件,部门负责人签字生效,高于此数量须由销售厂长审批2.2.3、工具不能作为样件提供,如有需要,须由销售厂长审批2.2.4、技术参数资料及样本可正常提供2.2.5、寄样件只可发普通快递,且记入所属部门销售费用中2.2.6、样件及资料提供后,经手人应及时跟踪,确定最终结果2.3.售后2.3.1、新客户:产品售出后,需由专人进行回访,以了解客户的使用情况,并做好记录2.3.2、老客户:需有专人定期的进行电话回访,或直接拜访,并做好记录2.3.3、关于客户对于产品使用方法及技术方面的有关咨询,常规问题可直接解答,需由专业技术人员解答的问题,必须由技术部相关产品专项负责人员进行解答2.3.4、客户如有产品质量的问题反馈,需详细填写《产品问题处理单》,与相关部门协调后,再与顾客沟通,处理时间最晚不能超过2个工作日2.3.5、关于现场服务:服务人员必须全面掌握产品相关知识,处理问题后,需填写《现场服务记录单》2.3.6、客户来访时,接待人员应礼貌,耐心2.3.7、所有与与客户沟通的电话记录,均应记录于《客户沟通记录表》中3、帐务管理3.1、与客户往来帐目应有专人负责记录,对于月结和季度结款的客户应记录在往来手记账本上,需将已结和未结款项记录清楚,临时往来未结清的账目(已开发票未付款或已付款未开发票等情况)也应记录清楚,直至双方账目结清后,方可销账。

l 其他相关操作参照本章1.3合同回款的执行3.2、收款l 现金(含银行卡付款)收款:需有专人配合财务部收款,并以收款收据的形式双方(本部门和财务部)确认,本部门按类别记录于《月收款明细》后,进行销账l 支票收款:收款后,记录于《月收款明细》中,交于财务,财务签字确认,本部门进行销账l 汇款:定期由专人与财务部确定客户付款情况,记录于《月收款明细》中,并进行销账3.3、日常现金使用管理本部门日常用款,通常包含非月结运费;由专人到财务部借款,单次借款上限为1000元;借款后,由专人负责登记于《现金使用明细》中,将每笔支出记录清楚,并附对应发票,无发票的,需由经手人签字以收据形式记账,单次借款用完后,将《现金使用明细》及所对应发票同时到财务部销账后,再重新借款3.4、快递公司月结款的结算收到快递公司月结款对账单后,由专人进行核对,并以代垫和支出的明细表形式,附快递公司发票,部门核对后,按照财务部报销程序进行月结款的领取,后交予快递公司业务人员进行月结款的结算。

4、计划、报表4.1、月生产销售计划(丝套、机加)根据库存及合同情况于每月28日报下月《库存及合同待入库》,分机加和丝套(丝套可分为上半月和下半月进行)两部分,以做为生产部门下月生产计划的指导4.2、销售报表4.2.1、月报表:于每月5日前报上月销售情况统计,含当月销售明细、当月回款情况、月末余额对照表、新客户情况统计表、销售总报表、当月入库明细表、月末库存情况统计表、财务所需对照表4.2.2、季度报表:每一季度结束后,于下季度初10日前报上季度销售情况统计,含季度销售明细、季度新客户情况统计、季度销售总表4.2.3、年报表:年度结束后,于下年初10日前报上年度销售情况统计,含年销售明细、年销售总表、年入库明细、年末库存情况统计报表应由专人负责,按照规定日期前完成,并确保质量4.3、质量月报于当月5日前由专人负责报上月质量月报,内勤及成品库质量报表合并,确保报表的真实性。

4.4、相关软件的录入除日常的表单填写,应于每日将前日所发生表单(发货单、销售出库、销售发票、收款)录入相关软件,并有专人审核、进行后续操作,以为所需报表提供基础及对照5、销售档案的归档销售档案包括厂内传送文件、客户往来各类文件、质量管理体系相关文件、业务人员日常表单、客户各类档案。

应有专人负责文件的归档及质量管理体系有关文件的,按照类别存档。

6、销售用品管理销售用品包括:资质文件、样本、办公用品应有专人负责管理及发放,并建立台账8、库房管理8.1、成品库库管员负责库房产品的保管,并负责产品的出库及入库,入库产品应有对应的入库单,出库产品根据市场部内勤所开单据,按照要求认真清点数量。

借用产品应做好记录,并由经手人签字,一定时间后,应将所借产品催回。

8.2、成品库需建立保管帐,并做好保管帐的登记,包括正常的出入库及非销售出库,确保账物相符,每月月底将非销售出库后,报本部门内勤8.3、成品库负责机加入库产品的包装,包装要求根据技术工艺要求8.4、库房产品摆放要求整齐合理,所有规格均应标识清楚8.5、成品库库管员负责成品库相关报表的统计,包括当月入库明细,当月出库明细,非销售出库统计五. 奖励考核办法1、适用范围:本部门2、奖励考核周期:每月1~31日3、奖励考核兑现时间:周期结束后一市场部管理制度五、目的:规范本部门人员工作范围及方式六、适用范围:本部门所有人员七、职责3. 内勤l 来电的接听、传真的收发及处理 l 销售合同的签定、执行、归档 l 发货与跟踪l 各类销售档案的管理l 销售台帐的管理l 销售信息的收集及反馈l 客户定期进行电话回访l 网络宣传l 行业展会信息的收集、反馈l 文案处理l 各部门间相关工作信息的接收与传达 l 销售用品的管理l 上级领导临时交办的其它工作4. 成品库库管员l 成品库产品的保管l 成品入、出库l 成品库保管帐登记l 机加车间入库产品包装l 库房产品摆放及标识l 成品库相关报表的统计3.市场部部长l 业务报表的汇总归档l 年、季、月销售结果统计l 年、月生产计划l 货款催收、查收与确认l 重点客户、重大项目的跟踪l 制定部门月计划,总结部门月工作内容 l 团队建设与管理l 部门间工作沟通、协调l 本部门相关管理制度的制定、补充、完善 l 上级领导临时交办的其它工作八、业务管理2、合同实施过程1.1、合同的生成1.1.1、接听来电、接收传真、收发邮件后,了解客户需求,确认发货、付款方式等,记录1.1.2、了解库存及生产情况,价格、交货期、付款方式等达成共识后,由内勤专门人员编制正式合同,或以口头订货记录单形成合同l 正式合同:通常为需款到付货客户、单次订货金额较大客户、非定型产品客户l 口头订货记录单合同:通常为往来多次客户、月结客户、累计结款客户、金额较少客户1.1.3、合同类型的确定:l 有库存:可直接发货的,按合同要求正常操作,为A类合同l 无库存,属我方正常生产的产品,按之前与生产部门沟通情况,下《生产任务通知单》,登记,跟踪,产成后按合同要求正常操作,为B类合同,l 非定型、初次生产的产品,签订合同前需填写《产品要求评审表》,与相关部门沟通,按照《产品要求评审表》的结果,给客户报价及交货期,达成共识后按照“无库存”情况正常操作,为C类合同B类、C类合同所下生产任务应专门登记,并有专人跟踪生产情况,如合同部分现货,部分需生产的情况,需下《备货单》给库房,提前准备现货产品。

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