Root causes
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第6讲 需求获取调研技术 6.2需求获取过程
第二步：获取需求
可采用的调研方法包括:
现有文档、表格或数据库抽样。 调研和实地访问。 观察工作环境。 调查表。 面谈。 原型化。 联合需求计划。
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第6讲 需求获取调研技术 6.2需求获取过程 第三步：归档和分析需求 （1）记录需求草案
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第6讲 需求获取调研技术 6.4 调研策略
调研策略:
1. 了解现有文档、表格、报告、文件。 2. 观察工作中的系统。 3. 根据收集的事实，设计并发放调查表，澄清没有完全
理解的事情。
4. 进行面谈。 5. 构造原型。 6. 追查到底，采用合适的调研技术验证事实。
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第6讲 需求获取调研技术 案例分析 案例讨论：确定基于Web的客户关系管理系统的需求 假设上海某家大型音像连锁店在本地区设有20个门店，主要开展销售和 租赁视频、音乐和游戏给客户。现存和新出现的竞争者促使竞争的加剧 ，要求经常要考虑更好满足客户需求的方式。客户越来越多地希望得到 信息服务，客户希望公司创建通信社区，与用户交换信息。由于业务发 展需要，希望开发一个基于WEB的客户关系管理系统。希望所提议的系 统将提供下列信息服务，如：
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第6讲 需求获取调研技术
6.3 调查研究技术
现有文档、表格或数据库抽样
文档包括：
组织结构图——了解关键用户、所有者以及组织关系。 项目有关的历史文档——问题报告、工作报告、系统项目请求。 业务功能文档——公司使命陈述、战略计划、政策条款、日常操作规程、数据库样 本、屏幕和报表样本。 以前的系统研究和设计文档——流程图和图形、项目资料库、设计文档（输入输出 数据库等）、程序文档、计算机操作手册和培训手册。
6.3 调查研究技术
调研和实地访问
围绕研究问题的领域开展调研。 联系或考察对类似问题有经验的公司。 计算机期刊和参考书。 访问已经解决过类似问题的公司或者部门。
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第6讲 需求获取调研技术
6.3 调查研究技术
观察工作环境
软饮料销售 某系统分析员十分惊讶地读到，在新的送货车路线系统安装之后，所有软饮料产品 的销售量更低而不是更高了。软件设计通过允许司机使用更加有效的送货路线来观察每 个客户，用于减少客户站点的存货。 管理者对此结果十分困惑，于是要求分析员延迟规定的休假，但是分析员坚持只有 经过少量休息和放松天数之后，他才可以重新看待系统。 然而，分析员实际并没有休假，而是打电话给他在设计系统过程中采访过的送货派 遣员，并请求在一段时间内使用一个路线。这个分析员驾车在该路线上（对于一个实际 休假的正常司机的路线），遵照为新系统安排的进度。分析员发现该路线本身是十分有 效率的，正如预想的一样；所以开始时分析员看不到销售量减少的原因。 在他“假期”的第三天也就是最后一天，分析员在某个商店多逗留一阵，问该店经 理为什么她最近几周的销售逐渐减少。这个经理没有解释，但是却给出了看似不相关的 观察，即正常路线上的司机在商店的逗留时间要短。他对产品在哪陈列并不感兴趣，也 不要求显示促销标记，而过去不是这样。
（1）允许客户就他们所购买或者租赁的视频、音乐和游戏发表结构化或非结构 化的评论； （2）提交要销售和租赁的新产品请求； 2 （3）检查客户的突出租赁的到期时间； （4）商品项归还之后，在没有违章的情况下，可以付少量费用续借； （5）检查门店中的商品项的库存； （6）父母可以监视（看列表）孩子所购买或者租赁的商品项。该项目可以进行 客户所期望这类的信息服务的详细分析，设计基于Web的系统来提供这个服 务，并实施和检查该系统的原型。
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第6讲 需求获取调研技术
6.3 调查研究技术
调查表
自由格式调查表：为回答者提供了很大的问题回答范围。 固定格式调查表：由需要者从预先定义的答案中做出选择的 问题构成。 多项选择。 分级评定问题。 次序评定问题。 调查表制作规程： 确定收集什么事实观点，从谁那里收集。 根据需要的事实观点，确定自由格式还是固定格式问题。 编写问题。 在小的回答者样本中测试这些问题。 复制并分发调查表。
第6讲 需求获取调研技术
6.1需求获取简介
业务需求说明了提供给用户新系统的最初利益，反映了组织机 构或用户对系统、产品高层次的目标要求，它们在项目视图与 范围文档中予以说明。 用户需求文档描述了用户使用产品必须要完成的任务，这在使 用实例文档或方案脚本说明中予以说明。 功能需求定义了开发人员必须实现的软件功能，使得用户能完 成他们的任务，从而满足了业务需求。 非功能性需求是用户对系统良好运作提出的期望，包括了易用 性、反应速度、容错性、健壮性等等质量属性。
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第6讲 需求获取调研技术
6.3 调查研究技术
面谈
结构化面谈 非结构化面谈 开放式问题（ 开放式问题（open-ended questions）通常用于探索你不能够预 ）
料所有答案的信息，或者你不知道怎样提出精确问题的那些询问， 鼓励被采访的人员在问题的大致边界内探讨其感兴趣的话题。
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第6讲 需求获取调研技术
6.1需求获取简介
定义系统需求的原则：
一致性 完整性 可行性 需要性 正确性 可追踪性 可验证性
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第6讲 需求获取调研技术 6.2需求获取过程
需求获取包括四步： 1 发现和分析问题 2 获取需求 3 归档和分析需求 4 需求管理
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第6讲 需求获取调研技术
6.3 调查研究技术
有效采访指南：
计划采访 准备被采访者：约定时间，准备主要问题 准备检查表、日程和问题 仔细聆听并作笔记（如果允许的话可以录音） 在采访后48小时内回顾笔记 48 保持中立 查找不同意见
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请你列出一份调查研究策略提纲，确保能够收集到有效的需求。
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需求验证Requirements validation——确保需求编写的正确 性。 可能发现的错误：
系统模型中的错误 排版和语法错误 互相矛盾的需求 二义性或者用词不当的需求 没有遵守文档要求的质量标准
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第6讲 需求获取调研技术 6.2需求获取过程
第四步：需求管理——管理需求变化的过程。 提交需求变化请求； 分析需求变化对范围、费用、进度的影响； 怎样批准或者驳回需求变化； 如果批准了需求变化应该如何变更。
需求获取调研技术
约定日期： 开始时间： 结束时间： 提示： 被采访人的背景/经历 被采访者的众所周知的看法 大致时间： 1分钟 2分钟 1分钟
一般观察： 被采访人看起来十分忙碌——可能需要几天之后才能就后面的问题打电话，因为他只给了十分简短的回答。PC 机也关掉了——可能不是一个经常的PC机用户。 没有解决的问题，没有涵盖的话题： 他需要查看从1999年以来的销售数字。他提到了如何处理退货的问题，但是他没有时间讨论。 被采访人： 问题： 日期： 注：
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第6讲 需求获取调研技术
6.3 调查研究技术
抽样方法
随机抽样 选择样本数据时没有预定的模式或者计划。 分层抽样 系统化抽样技术，通过将抽样分散（按照公式选择文档记 录）并通过避免过高或过低的估计来减少估计方差。
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第6讲 需求获取调研技术
择的问题序列。 例如：你认为现在使用信息系统进行你的工作最佳的事项
例如：“你认为现在使用信息系统进行你的工作最佳的事 项是什么？” 封闭式问题（closedquestions） 封闭式问题（closed-ended questions）提供了被采访者可以选 是什么？（只选择一个答案）： a. 易于访问你需要的所有数据 b. 系统的响应时间 c. 从远程访问系统的能力
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什么时间提问题，如果有条件的话 回答 问题：1 是，我要求每周接受我的产品线报告 你是否已经使用了现在的销售追踪系统？如果是 ，多长时间一次？ 观察 上海财经大学信息管理与工程学院 如果是，进入问题2 看上去很急切——可能过高估计了使用频率
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第6讲 需求获取调研技术
6.3 调查研究技术
联合需求计划（JRP ）会议 名义团体技术（ Technique，NGT） 名义团体技术（Nominal Group Technique，NGT），团体成员可以为了NGT而聚 集在同一个房间确定需求，包括现有现有系统的问题或者正在开发的系统新特 征方面。 在一段时间内单独工作，团体成员书面写下他们的想法。 在想法产生结束时，在一个经培训的推动者的指导下，汇合每个人的想法。汇 合通常是由推动者要求每个人轮流发表前人所没有提出的想法。 当所有的想法都被记录之后，推动者再让团体成员公开探讨每一个观点，主要 是为了澄清问题。 一旦所有这些观点都被所有参与者理解之后，推动者会力图减少观点的数量。 证据表明，NGT的使用有助于汇集和荟萃团体的工作，和一般没有推动的团体会议 相比，源于NGT的观点的数量和质量都要高。
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第6讲 需求获取调研技术 6.2需求获取过程