目的—— 让新人快速进入工作状态。 使新人对中意的企业文化建立初步的认识，并尽快的融入团队中 使新员工能够直接建立良好的工作习惯，掌握必备的工作技能。
培训技能目标—— 了解银行保险业务操作流程 了解中意的企业文化 熟练掌握产品功能与卖点 专业化销售技能与银行人员沟通的技巧
新人岗前培训内容安排
奖励（奖状以及部门展示） 5. 每2周组织新人进行经验分享，要求指导人出席，由培训部设立
课题进行交流研讨 6. 每月召开部门新人述职评议会，对新人的状况进行评议，建立新
人评议档案，优胜劣汰
新人月度述职评议会
1. 新人在试用期间，每个月度需参加由部门主持的“新人 月度评议会”
2. 评议会形式：新人制作投影片并述职，回答部门成员的 提问
培训积分制
将银行保险部建设成为学习型团队，将学 习融入组织的文化和价值中
在新人入司后发放培训护照，从入司起详 细记录所参加的培训
将培训作为晋升考评的重要部分，培训积 分不达标，不予转正
新人成长流程
新人上岗 新人岗前培训 指导人计划 新人衔接 转正评议会 新人转正 转正后续
新人岗前培训目标
新人成长计划
目的
使新员工能够从入司起就能够有一个比较明确 的成长规划，在指导人的指导下建立良好的工 作习惯，掌握必备的工作技能。
充分调动老员工的积极能动性和责任感让优秀 员工辅导带动新人快速进入工作状态。
提高部门优秀员工的荣誉感， 增强部门团队协作精神
新人成长流程
新人上岗 正后续
与新人一同总结和改进 7. 每月至少参与2次新人对网点人员的培训并作现场与事后的指导 8. 业务操作流程的熟悉 9. 积极帮助新人解决工作中遇到问题，帮助新人开速度过同化期 10. 承诺所辅导的新人能够按时转正，并成为一名合格的理财顾问
指导人权利
若所指导的新人在3个月内按期通过考 核，指导人可以获得: 奖金 证书
为真正合格的客户经理 提高部门的造血机能
计划前期准备
指导人的选择标准 ——培训讲师。
被指导人：新上岗人员 指导人-新人 :一个指导人带一班新人。
活动方案-第一部分
拜师会 宣布新人成长计划方案 拜师:由指导人为新人佩带司徽，新人向指导人
鞠躬。 指导人和新人共同签订承诺书,一式三份,指导 人、新人和公司各留一份(协议内容含:指导人 承诺,新人操守,双方约定三大部分)
部门对渠道的调查、回访 部门对终端客户回访 要求新人在转正前通过代理人考试
新人成长流程
新人上岗 新人岗前培训 指导人计划 新人衔接 转正评议会 新人转正 转正后续
指导人计划 目标
促进新人快速成长 在指导人带领下，使新员工业务能力
和综合素质同时得到提升 顺利转正并通过部门的转正考评，成
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
课程 公司介绍及企业文化 寿险的意义与功用 保险学原理与保险基础知识 银行保险的发展 商业银行的经营与业务
银行保险产品知识 银行保险业务流程以及部门介绍 品质礼仪 基本法与工作职责(品质管理纲要) 银行保险专业销售流程 如何与银行人员接触 考试、通关
3. 述职内容包括：展示月度业绩、工作进展、专业技能、 客户服务、培训体会、渠道管理成效及工作中遇到的问题 等
4. 部门根据业绩、工作表现及综合素质，进行评分考核 5. 月度评议不合格者将被辞退
新人成长流程
新人上岗 新人岗前培训 指导人计划 新人衔接 转正评议会 新人转正 转正后续
新人衔接培训目标
新人上岗
新人办理上岗所需的资料:
简历、招聘卷宗、体检合格表、身份证原件、复印件 学历证明原件复印件、担保书2份、2名担保人的身份证 复印件、1寸照片10张、2寸照片10张
新人办理上岗手续后可以领取的资料:
*员工须知（职业操守.工作职责.福利保障.工作纪律等） *新人培训资料汇编 *银保员工培训护照 *工作日志
目的—— 通过培训使新人能够对一个月的作业情况和从指导人处所学到的经验进
行总结和沉淀，转化为新人自己的知识 再次强调建立良好的工作习惯是银行保险事业成功的基石 帮助新人解决遇到的普遍性的问题，并帮助新人调整良好心态，为达到
顺利转正的目标冲刺
培训技能目标—— 与银行人员的有效沟通和辅导 活动管理工具使用的总结 产品知识的强化
新人的操守
1. 尊敬指导人 2. 严格遵守公司的各种规章纪律 3. 谦虚学习，争取在最短的时间里达到公司对客户经理的要求 4. 主动求知、积极进取，尽快融入公司文化和团队中 5. 每日认真填写工作日志，对本日工作进行总结并向指导人汇
报工作状况 6. 每月完成对本月工作的总结以及下月的计划 7. 认真的在指导人的指导下进行对网点的沟通和培训工作，并
新人衔接培训安排
及时总结经验 8. 工作有问题积极主动向指导人请教
活动方案- 第二部分：部门追踪方案
1. 设立专门的新人成长计划配套报表，每日提供给部门经理以及总 经理
2. 业绩通报栏：将拜师后的指导人和新人的业绩建立专门的业绩通 报栏，每日公布
3. 每周一晨会通报新人业绩（网均产能）前三名和后三名 4. 设立育才奖，对每月新人业绩（网均产能）第一名的指导人进行
时间 1 1 1 1 2 2 2.5 1 1.5 2 2 2 19
新人岗前培训追踪
训后作业
岗前培训考试、通关通过后方可上岗，上岗后需要在一个 月内完成训后作业
训后一周总结
新人培训结束一周后要求上缴训后总结，主要内容是培训 中自己的感受、对今后培训的需求等； 如果不上缴训后作业和训后总结，培训室将不予在护照进 行登记。
指导人的职责
1. 带动新人,使之尽快融入公司的氛围,认同公司文化,建立团队精 神
2. 加强新人对产品和银行保险工作的理解 3. 指导并参与新人建立对网点的长期管理规划 4. 带动并培养新人的良好工作习惯,辅导新人每日填写工作日志并
签批建议和意见 5. 辅导新人合理安排月行事例 6. 每月至少一次陪同指导新人与渠道各层级之间的沟通,并在事后