20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 软件 制造 家电 鞋服 零售 14.81 13.53 13.72 15.08 16.44
18.18 3.89
5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
2.32
1.98
2.25 1.79
2.37
房地产
每元总薪酬成本收入带来的销售收入（单位：元） 每元总薪酬成本收入带来的利润（单位：元）
2～ 3K, 66.7 %
2~3K, 35. 3% 2~3K, 34. 5% 2~3K, 37. 5% 3~5K, 34. 5%
其他
制造
房地产
高科技
消费品
制造
房地产
高科技
消费品
27
2012年不同层级销售人员的年度现金总收入
销售经理年度现金总收入
一般销售人员年度现金总收入
20万以 上, 60.0%
20万以
深圳10.5%
广州10.36%
2012 12.90% 10.50% 10.36%
数据来源：《2012年房地产行业薪酬福利报告》
19
2012年鞋服行业细分薪酬增长率 – 华南地区
2012年鞋服行业细分薪酬增长率 – 华南地区
10.5% 10.0% 9.5% 9.0% 8.5% 8.0% 7.5% 鞋服 男装 女装 鞋业 运动品牌 8.6% 10.0% 10.3% 10.2% 9.7%
6
员工对企业未来发展状况的信心
对企业未来发展状况的信心
有信心 不清楚 担忧
70.0%
59.1%
50.0%
44.4%
40.0%
消费品
制造
医药
高科技
房地产
数据来源：太和顾问研发中心
7
房地产复苏：2012年前三季度年房企业绩同比增长
单位：亿
销售金额入榜门槛
单位：万立方米
销售面积入榜门槛
276
300 245 170 120 45 203
销售人员薪酬绩效政策不稳定，变动过频
33.33% 22.22% 16.67% 0.00% 高级管理层 薪酬调整 弹性福利 晋升 培训 荣誉授予 其他 55.56% 77.78% 0.00% 33.33% 16.67% 22.22%
33.33%
33.33%
22.22%
22.22%
中级专业人员 66.67% 33.33% 22.22% 38.89% 11.11% 44.44%
初级专业人员 77.78% 27.78% 44.44% 38.89% 22.22% 33.33%
24
经济下行压力下，不同发展阶段的研发人员最合适的激励方式
技术类
激励效果
49.0%
物质激励
46.1%
物质激励 荣誉激励 参与激励 物质激励 晋升激励 目标激励 物质激励
荣誉激励 培训激励
培训激励
45.1%
44.9% 51.3%
46.4%
64.3%
62.5% 50.0% 12.5%
51.9%
57.7%
46.7%
40.9%
较好的薪酬
50.0% 75.0% 37.5%
57.1% 57.1% 43.8% 43.8% 54.8%
70.0% 61.5% 40.0%
75.0%
40.7% 55.6%
50.0% 50.0%
20万以
20万以 上, 35.3% 15-20 万, 32.1% 8-10 5-8 万, 40.0% 万, 33.3% 3-5 万, 33.3% 8-10 万, 31.3% 8-10 万, 26.7% 3-5 万, 46.4% 5-8 万, 42.9%
上, 50.0% 上, 50.0%
其他
制造
5-8万
0.00% 高管 管理人员 一般员工
软高科 0.30% 1.10% 19.84%
高科制造 4.75% 13.70% 28.10%
家电 7.05% 13.74% 20.06%
鞋服 8.50% 4.50% 10.50%
连锁 5.19% 13.05% 22.13%
证券 3.00% 15.00% 11.82%
项目研发进度 专项研发成果突破 项目研发质量 研发项目成果转化 当期新产品利润 22.22% 38.89%
100.00% 94.44% 83.33%
23
研发人员绩效考核结果应用实践
77.78% 66.67% 55.56% 38.89% 44.44% 44.44% 38.89% 27.78% 11.11% 77.78%
晋升激励
43.1%
尊重激励
40.2%
目标激励
创业期
发展期
成熟期
持续发展期
生命周期
25
核心群体 – 销售人员
2012年销售序列的底薪差距不大，一般销售人员：2～3K
销售经理底薪水平
一般销售人员底薪水平
5~7K, 29. 7~10K, 3 3.3% 7~10K, 4 10~15K, 40.0% 10~15K, 33.3% 3.8% 7~10K, 3 1.0% 4%
数据来源：太和顾问研发中心
13
各行业员工离职率水平对比 - 主动离职率
据调研结果显示，企业员工离职主要会涉及的原因包括： 得到更好地机遇，薪资水平无法满足需求和家庭原因。分析发现，相对于薪酬水平，企业提供的平台机遇与 个人职业规划不符，成为了更普遍的离职原因
30.00% 高管 20.00% 管理人员 一般员工 10.00%
6.10% 4.10%
3.60% 2.20% 1.90%
2.40%
CPI
全国GDP
广东GDP
投资：固定资产投资增幅连续四个月回升。前三季度，同比增长13.9%，增幅比上半年提高2.9个百分点 消费：消费需求保持稳定，消费热点频现。前三季度，广东社会消费品零售总额同比增长11.5%，比上半年回升0.8个百分点 外贸：外贸需求有所回暖，进出口增速回稳。前三季度，累计完成进出口总额同比增长6.1%，增幅比上半年回升1.1个百分点
154 107 89
133
156
2010年 2011年 2012年
2010年 2011年 2012年
2010年 2011年 2012年
2010年 2011年 2012年
Top 10
Top 20
Top 10
Top 20
8
央企表现抢眼，各梯队差距拉大
2012年全国房企销售额TOP10
单位：亿
2012年全国房企销售面积TOP10
数据来源：太和顾问研发中心
10
人才“进出口”
人才获取及员工离职率
2012下半年人均招聘成本增长率
100.8% 不变 34% 增加 53% 下降 13% 0.0% 10分位 -23.8%
数据来源：太和顾问研发中心
66.7%
7.9%
25分位
50分位
75分位
90分位
12
2011年总招聘人数 vs. 2012年计划招聘人数
57.3%
62.60% 61.20% 61.00%
55.30%
22
研发人员绩效考核的方式和关键影响因素
变动收入发放参考 项目制 考核制 新产品利润分享 企业提及比例 61.11% 88.89% 22.22% 备注 以项目完成质量完成速度等多因素作为变动收入发放参考依据 以固定周期绩效考核指标为变动收入发放依据参考依据
房地产
高科技
消费品
其他
制造
3-5万
房地产
5-8万
高科技
消费品
5万及以下 12-15万
8-10万 20万以上
10-12万
3万及以下 10-12万
8-10万
15-20万
12-15万
15万以上
28
销售人员绩效管理存在的问题
激励性不足，销售人员积极性不高
63.5%
稳定性效果不好，销售人员流失率过大
39.2%
互联网 14.7% 14.5% 14.9%
高科技制造 9.2% 9.1% 9.6%
家电 9.7% 9.6% 10.1%
数据来源：太和顾问《2012年高科技行业薪酬福利报告》
18
受整体经济的影响及调控影响，房地产整体行业的薪酬增长率下滑，
2008-2012年
17.00% 15.00% 13.00% 11.00% 9.00% 7.00% 5.00% 3.00% 全国 深圳 广州 2008 13.50% 12.70% 11.70% 5.10% 4.50% 3.80% 2009 5.10% 3.80% 4.50% 2010 16.20% 13.20% 14.90% 2011 16.10% 14.90% 15.10% 全国 深圳 广州 13.50% 12.70% 11.70% 16.20% 14.90% 13.20% 16.10% 15.10% 14.90% 12.90% 10.50% 10.36%
4
华南宏观经济趋势与人力资本趋势回顾
广东先于全国企稳回升，“三驾马车”发力，格局得到进一步巩固
14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Y2010Q1 Y2010Q2 Y2010Q3 Y2010Q4 Y2011Q1 Y2011Q2 Y2011Q3 Y2011Q4 Y2012Q1 Y2012Q2 Y2012Q3 2.90% 3.60% 5.40%
高科技
地产
能源化工
医药 2011年
鞋服 2012年
消费品
传统制造
广州
深圳
数据来源：太和顾问研发中心
17
中国好薪情：高科技行业薪酬增长率跨城市细分行业对比