业绩统计纬 度 各层机构分 层：
第一层：省 公司
第二层：创 业团队
时间 分 层： 每日 业绩 速报 统计 （每 日受 理截 止时 间： 17:0 0）
每月 业绩 统计 （上 月26 日本月 25 日）
产品销售分 层：
各个保险公 司销售业 绩，比如说 每天、每月 、每季度以 及每年中英 销售业绩多 少，民生业 绩销售多少 各险种销售 业绩数据明 细，比如说 万能型销售 业绩多少， 投连型销售 业绩多少， 传统寿险销 售业绩是多 少
业绩达成 率=当月实 收标准保费 /当月业绩 目标
人力增长 率=新增人 力/月初在 册人力
活动率
（破零率） = 开单人力 /平均人力
当月业绩目标
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当月实收规 当月实收标 业绩达成 人力增
模保费 准保费
率
长率
活动率
人均标保
人均件 数
有效人均 标保
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人均标准
保费= 总标 准保费/平 均人力
有效人均
标准保费= 总标准保费 /平均有效 人力
人均件数
= 总件数/ 平均人力
件均保费
= 总保费/ 总件数
人均产能
= 总保费/ 活动人力
出勤率 = 实到人数/ 应到人数
转正率 = 转正人数/ 平均人力
计划达成
率 = 实际达 成/月初计 划
脱落率
（留存率） 三月留存 率；六月留 存率；13个 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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2019年度月寿险运营KPI数据
（统计日期：2019年9月26日--2019年10月25日）
机构
月初在册 脱落 当月有 人力 人力 效人力
北京 河北 山东
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上海 四川 广东 福建 湖南 合计
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常用KPI指 标定义：
月初人力 、月末人力
当月实收 标准保费
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继续率 = 实收保费 （件数）/ 应收保费 （件数）
其他指 标：投诉率 、理赔率。 。。。。。
各项指标的 意义：
活动率 （破零 率）：表明 队伍的士气 和勤奋度； 正常水平为 75%
人均保 费：表明队 伍的平均战 斗力和收入 状况；正常 水平为3500 元/人
人均件 数：表明队 伍的勤奋度 和市场措施 的有效度； 正常水平为 每人4件/月
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第三层：承 包团队
第四层：各 个业务员
每季 度业 绩统 计 （每 三个 工作 月为 一个 工作 季 度） 年度 业绩 累计 分析
件均标保
有效人均件 数
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计划达成
率：表明队 伍执行力水 平，太高太 底都有问 题，通常为 100%左 右，相差不 超过20%为 宜
继续率： 表明服务和 良质保单水 平，以及客 户的忠诚 度，非常重 要
脱落率：
表明队伍的 成长性和凝 聚力，通常 月脱落率不 超过5%
总保费： 表明队伍经 营的结果
关注
KPI，就是 关注过程管 理，而关注 过程，就是 内涵式发展 的重要理念 。
件均保
费：表明队 伍的技能水 平和技能培 训的效果； 正常水平 为：1200元 /件
人均产
能：表明队 伍的成熟 度，这个指 标和人均保 费越接近越 能证明队伍 的真实战斗 力，通常为 5000元/人
出勤率：
通常略等于 活动率，正 常水平为 80%以上
转正率： 表明队伍的 留存情况以 及经营的永 续性、成长 性