国家统计局>>供给侧改革背景下浙江制造业转型升级调查报告制造业是经济发展的基础，无疑也是供给侧结构性改革的主战场。

为更好地反映浙江制造业供给侧结构性改革进程，反映浙江“三去一降一补”五大任务落实情况，2016年国家统计局浙江调查总队在全省开展了“制造业企业供给侧竞争力”调查。

调查结果显示，浙江制造业企业面对复杂的国际国内市场环境，努力克服自身在技术能力、要素成本、人才短缺等方面存在的短板，在政府推进供给侧结构性改革措施和一系列转型升级“组合拳”作用下，通过加大研发技改投入、提升产品档次、加强市场营销、强化成本控制等举措，坚定不移推进结构调整和转型升级，努力提高供给侧的质量与效率，取得了明显成效。

报告同时提出了继续降税减费、加大创新创业扶持、降低经营成本等相关建议。

一、调查的基本情况（一）调查背景。

当前，浙江制造业正处于转型升级的关键时期，在转型升级组合拳的作用下，产业结构、产品质量、企业效益不断提升，竞争力不断增强，由传统要素驱动向创新驱动转变的态势正在加快形成。

但是也出现了一些新的矛盾和问题，主要表现在传统产业受产能过剩和成本上涨压力影响效益下滑；新兴产业发展较快动能扩大，但总体偏小尚不能成为主要驱动力；结构调整加快，行业分化、企业分化的特点日益明显。

促进浙江制造业健康发展，关乎浙江制造业创新能力和经济竞争力的提升，关乎浙江经济持续稳定的增长，关乎提质增效目标的实现。

为此，浙江调查总队利用采购经理调查样本企业网络，于2016年8-9月间在全省开展了一次“制造业供给侧竞争力”调查。

（二）调查对象和内容。

本次调查对象为制造业采购经理调查样本企业（以下简称“样本企业”）的企业家（或主管生产经营的负责人）。

调查主题为企业家对本企业内部供给侧竞争力的判断、对外部环境的评价和对供给侧改革的诉求。

调查内容具体包括：企业转型升级的意愿、路径、进程、评价；企业主要困难和内外部短板定位；对政府相关措施评价与意见建议等。

（三）调查范围。

本次调查共涉及1466家制造业样本企业。

从行业构成看，样本企业涉及制造业31个大类行业。

归并成重点行业后，装备制造业占40.1%，高耗能行业占31.8%，消费品行业占19.3%、高新技术制造业占8.8%。

从规模构成看，样本企业涵盖大型（20.8%）、中型（35.7%）和小微型（43.5%）。

从登记注册类型看，主要有私营企业（43.7%）、有限责任公司（19.2%）、股份有限公司（14.3%）、港澳台投资企业（10.3%）和外商投资企业（9.8%）。

从区域看，样本企业遍及11个地级市。

结构分析表明，样本对浙江制造业企业总体具有较强代表性。

为提高调查质量，期间还实地走访调研了杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、衢州等6个市共30余家制造业样本企业，与企业家就供给侧改革和去产能降成本等问题进行交流听取意见建议。

二、制造业转型升级取得新进展（一）发展形成新共识。

1.市场的决定性作用更加明显。

企业在回答“有无转型升级意愿”时，有“转型升级意愿”的企业占67.7%。

按行业分，意愿率居前的行业有色金属冶炼及压延加工业（77.3%）、通用设备制造业（76.8%）、专用设备制造业（75.9%）、造纸及纸制品业/印刷和记录媒介复制业/文教工美体育娱乐用品制造业（75.3%）、金属制品业（74.4%）、汽车制造业（70.5%）。

按其他归类看，上市公司群体（81.7%）、大型企业群体（80.3%）、装备制造业群体（71.6%）的意愿率较高，均高于平均水平。

表明企业根据自己的意愿和对市场供求的判断来决定是否转型升级，如何转型升级，市场的决定性作用更加明显。

2.市场倒逼是企业转型升级的主要原因。

在转型升级原因中（企业对转型升级主要原因认同率选择），74.5%的企业选择了“行业竞争激烈”，42.8%选择了“企业成本过高”，31.1%选择了“市场萎缩”，均属市场倒逼因素，说明市场倒逼是当前促使企业进行转型升级的主要原因。

但调研还表明，企业凭借发现新市场、研发新产品成功之机主动开展转型升级的情况也不在少数。

从调查数据看，有36.6%的企业因为发现了新的市场机会，32.4%的企业因为新产品或技术研发成功，而主动选择转型升级。

总体上，制造业企业对自身所在行业的发展前景都还持乐观态度，因“行业前景暗淡”而转型升级的比例仅为11.3%。

表1 促使企业转型升级的原因单位：%行业竞争激烈企业成本过高发现新的市场机会新产品或技术研发成功市场萎缩行业发展前景暗淡样本总体74.542.836.632.431.111.3一、按登记注册类型分国有企业92.338.530.830.838.530.8集体企业66.740.033.333.353.30.0有限责任公司71.235.838.531.035.09.3股份有限公司77.436.654.840.319.95.9私营企业72.847.430.027.234.915.3港澳台投资企业80.243.831.443.820.76.6外商投资企业77.045.140.734.531.09.7二、按企业规模分大型企业76.438.647.644.225.57.1中型企业75.342.240.633.328.77.2小微型企业72.845.527.625.436.016.9三、按特殊分组出口企业76.141.440.334.527.3上市公司80.530.158.745.915.83.0国有控股企业82.946.331.736.619.5四、按重点行业分装备制造业71.639.041.738.129.18.5高新技术制造业71.034.052.054.025.05.0高耗能行业76.544.731.527.133.114.5消费品行业73.745.540.633.529.911.23.产品创新和技术升级是转型升级的主要途径。

在问及可行的转型升级路径时，企业的选择显著集中于“产品创新，提高产品附加值”（67.7%）和“技术升级与创新，提升企业核心竞争力”（65.5%），而其他选项的认同率均末达到30%。

其他选项中，认同率居前的还有“企业间资源整合，形成协同效应”（29.1%），说明资源整合也成为一部分企业进行转型升级的途径之一。

分组数据显示，认为资源整合较为可行的有国有控股公司（44.2%）、上市公司（36.0%）、股份有限公司（34.4%）、大型企业（32.5%），表明以上各子群体企业拥有开展资源整合式转型升级的特殊优势。

4.转型升级主要方向是管理、设备升级以及自主研发。

调查显示，制造业企业转型升级的主要方向是管理升级、设备升级和自主研发，在这三方面增加投入的企业比例分别为77.4%、74.8%和71.8%，在人才引进和品牌建设方向转型的企业比例分别为62.9%和59.6%。

（二）经济转型新动能。

1.高新技术产业成为经济转型升级的重要引擎。

调查显示，制造业企业普遍增加了研发投入，高新技术产业更是如此。

若按研发投入占销售收入比重来衡量企业研发投入强度，2016年上半年研发投入占销售收入比重在2.5-5%之间的企业比例为45.5%，比重在5%以上的企业比例为12.9%。

各高新技术产业合并计算，2016年上半年研发投入占销售收入比重在2.5-5%之间的企业比例高达53.7%，比重在5%以上的企业比例为28.1%，分别高于平均水平8.2和15.2个百分点。

年度间比较看，高新技术产业中有30.2%的企业预计全年该比重将较去年上升，只有2.6%预计该比重将有所下降。

2.战略性新兴产业技改投入大，发展快。

技改投入方面，2016年全年技改预算比去年增加的企业比例为38.3%，减少的仅占8.9%。

各战略性新兴产业合并计算，全年技改预算增加的企业比例高达48.4%，高于平均水平10.1个百分点。

按具体行业分析，技改预算增加企业比例居前的有汽车制造业（52.0%）、医药制造业（50.0%）、电气机械器材及其他制造业（45.8%）和计算机通信和其他电子设备及仪器仪表制造业（45.5%）。

据实地调研，已经有相当多企业因技改与研发投入而获得可观回报。

如浙江洁美电子科技股份有限公司是IT产业内生产电子元件纸带载体的厂商，每年基本保持销售额的5%作为科技研发投入，建立起研发团队，与下游客户（三星、松下等国际知名电子元件生产商）共同研发，保持紧密联系。

同时，不断开展技术改造，目前生产方式比以前节能近70%，且部分废弃材料还能回收再利用，大大降低了产品成本。

3.创建自主品牌意识提高。

品牌是经济全球化的核心资源，不仅为企业带来溢价和增值，也是国家或地区经济实力的标识。

为发挥品牌的引领作用，制造业企业无论创建新品牌还是维护现有品牌上都需要投入大量资源，数据显示，当前在品牌建设方面的努力“明显增加”的企业占16.6%，“有所增加”的占43.0%，“基本持平”的占39.1%，而“下降”的比例仅有1.3%。

4.“互联网+制造”引领智能制造。

“网红”经济、服装和家俱定制等被越来越多的企业所运用，调查显示，有13.7%的制造业企业使用“互联网+制造”的手段。

从地区看，杭州的制造业企业中，有30.0%选择了“互联网+”为转型路径。

“互联网+制造”为传统行业转型升级插上了翅膀。

互联网的发展促使企业用互联网思维思考和构建制造业生产模式及组织方式。

同时运用互联网大大消减了产销之间的信息不对称，加速了生产端和需求端的紧密连接。

发挥智能制造业的乘数效应。

（三）创新赢得新活力。

1.科技创新和技术升级是企业转型升级的首选。

调查结果显示，在各条转型升级路径中，企业家的选择显著集中于“产品创新”与“技术升级”两项，选择率分别达67.7%和65.5%，而其余各路径选择率均在30%以下。

数据表明，产品与技术的创新升级仍是制造业创新的主战场，是“补短板”的主阵地，推动“浙江制造”向“浙江智造”转变，必须全方位推动要素驱动向创新驱动转变，依靠创新驱动打造发展新引擎。

2.企业进入创新活跃期，自主研发能力明显提升。

企业家普遍已经意识到创新的重要性、紧迫性，创新意愿明显增强。

在转型升级中，自主研发方面“明显增加”的样本企业比例达25.7%，“有所增加”的达46.1%。

从对样本企业的走访调研看，我们深切地感受到企业家聊得最多的还是创新，如何提高创新能力，如何领先于竞争对手，如何通过技术创新、品牌构建赢得市场、赢得用户。

从实践看，当前浙江制造业进入了创新的活跃期。

3.人才引进和集聚步伐加快。

要素质量的提升和创新能力的增强逐渐取代要素规模的扩张，成为提高制造业供给能力的新动力。

在转型升级中，人才引进方面“明显增加”的样本企业比例达14.9%，“有所增加”的达47.9%，两者相加达到62.8%。

人才引进和集聚的步伐明显加快。