2017年GS8与VV7已互为核心竞品，2018-2019年随着VV6、P8、领克02、领克03等继续加码15-25万元等价区，再加上述车 型的高颜值、高配置、高品质等核心卖点，传祺将遭遇WEY、领克等中国高端品牌的进一步挤压
2017年传祺GS8核心竞品TOP5
2017年WEY VV7核心竞品TOP5
２０１８版广汽传祺市场竞争力分析报告
第一章
竞品篇
广汽传祺市场竞争力分析报告(2018版)
2016-2017年哈弗、长安之外，吉利快速成广汽传祺核心竞品
2012-2017年哈弗H6、长安CS75、传祺GS5/GS4几款车型投放早、定位近、销量高，使得传祺与哈弗、长安互为核心竞品； 2016-2017年吉利大规模投放博越、帝豪GS、远景SUV、帝豪GL等3.0产品，期间吉利一跃成为传祺的最核心竞品之一； 2018-2020年吉利如继续强化华南市场、加速投放中型SUV和领克实现上量等，吉利将替代哈弗成传祺最核心竞品
2017年广汽传祺核心竞品(车型)与2018年潜在竞品(车型)预判
竞争加强型二线竞品
强度变化 增
竞争加强型一线竞品
宝骏510
瑞虎7
WEY VV7
荣威RX5
哈弗H9
远斯景科威S迪UX亚7V 克锐B界X7博领瑞克0帝2 豪GWSEY欧V蓝V6德吉W利荣E新威Y紧RVX凑V85型长SU安哈V领C弗大克SH9众0571T宝-骏东RO5南名C3D0爵长X汉3Z安S兰C荣S达5威5RX3哈弗H博4 越
竞 争
CS10
弱 逍客
长安CS75
强
强
哈弗H6
度
缤智
CR-V
XR-V 哈弗H2
哈弗H6 Coupe 宝骏560
竞争减弱型二线竞品
说明：仅代表分析师个人观点
2017年主流竞品
减
竞争减弱型一线竞品
2018年潜在竞品
ห้องสมุดไป่ตู้
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广汽传祺市场竞争力分析报告(2018版)
2018-2019年传祺的先发优势渐失，新动能在哪里？
2015-2018年广汽传祺核心竞品(级别)TOP10
100% 80% 60% 40% 20% 0%
82.47%
2015
3.94% 89.25%
2016
22.56% 49.76% 20.23%
2017
9% 25% 30% 25%
2018E
MPV 中大型SUV 中型suv 紧凑型suv 小型suv 中大型轿车 中型轿车 紧凑型轿车
2017年广汽传祺核心竞品(品牌)与2018年潜在竞品(品牌)预判
竞争加强型二线竞品
强度变化 增
竞争加强型一线竞品
斯柯达
吉普
宝沃
风行
雪佛兰
启辰 猎豹
标致
弱
起亚 风神
海马
WEY
丰田
MG WEY
荣威
东南 领克
丰田
荣威
长安
吉利
三菱
日产 奇瑞
大众 别克
吉利
哈弗
哈弗
竞 争
福特 本田
强
强
度
比亚迪
宝骏
众泰
现代 大众
价区篇
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别克
竞争减弱型二线竞品
减
竞争减弱型一线竞品
2017年主流竞品
2018年潜在竞品
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广汽传祺市场竞争力分析报告(2018版)
2017年GS8、GS3发力，传祺过于依靠GS4的被动格局大幅改观
2012-2017年实现SUV与轿车的均衡发展，一直是广汽传祺的核心课题之一，但期间即便投放了GA3、GA6、GA8等多款轿车， 也始终无法改变SUV一股独大的格局；2017年随着GS8、GS3等的先后发力，传祺过于依靠GS4的被动格局大幅改观； 2018-2020年广汽传祺矫正SUV与轿车失衡格局的压力还是会很大的，不如先实现SUV内部的均衡发展
15.12%
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广汽传祺市场竞争力分析报告(2018版)
2018-2019年传祺的先发优势渐失，新动能在哪里？
2015-2017年传祺销量的快速崛起，与SUV市场火爆、竞品少以及自身外观漂亮、空间大等密切关系，但2018-2019年不仅 SUV整体增长会变小，哈弗、长安、吉利等核心竞品也会形成多车布局，再加WEY、领克的压制，传祺将遭遇来自以中国品牌 为主的众多竞品的“强势围攻”。2015-2017年传祺的崛起是靠运气还是靠实力，2018-2019年是最好的考验期
本田
马自达
众泰
宝骏
14.15% 9.13% 8.12% 5.57% 5.19% 5.09% 4.40% 3.86% 2.83% 2.54%
2017年广汽传祺核心竞品 (品牌)TOP10
哈弗 吉利 长安汽车 东南 荣威 MG 本田 丰田 大众 日产
9.16% 8.33% 5.78% 5.15% 3.92% 3.90% 3.79% 2.70% 1.88%
汉兰达 长安CS95
哈弗H7 哈弗H9 WEY VV7
10.05% 9.16% 8.50% 5.70% 3.67%
WEY VV5 领克01
传祺GS8 哈弗H7
众泰T700
7.00% 6.92% 6.85% 3.22%
20.47%
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广汽传祺市场竞争力分析报告(2018版)
2015-2018年广汽传祺与核心竞品哈弗、吉利的内耗值
50% 40% 30% 20% 10%
0%
2015
2016
2017
2018E
传祺 哈弗 吉利
相对健康 状态
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广汽传祺市场竞争力分析报告(2018版)
2018-2019年WEY、领克等将给传祺巩固中高价区带来挑战
2015年广汽传祺核心竞品 (品牌)TOP10
2016年广汽传祺核心竞品 (品牌)TOP10
哈弗 长安汽车
本田 现代 众泰 大众 比亚迪 海马 东南 MG
9.31% 4.27% 3.86% 3.78% 2.91% 2.82% 2.67% 2.59% 2.58%
15.92%
哈弗
吉利
大众
别克
现代
长安汽车
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广汽传祺市场竞争力分析报告(2018版)
2018-2019年广汽传祺较哈弗、吉利等竞品有更大的布局空间
2015-2017年传祺内耗(自身车型对比)一直低于10%，小于核心竞品哈弗、吉利等的内耗值，意味着传祺投放新车的空间更大； 2018-2019年传祺GS7、新传祺GS5等的投放，将进一步完善传祺的竞争体系