2003 112 1,198 2,516 7,343
2004 204 557 3,958 10,957
2005 191 830 4,898 13,295
内部环境分析——业务发展
公司银行业务
CMB公司贷款行业集中度高
——四大行业占总贷款比例
制造业
25.3%
运输及通讯业
22.2%
能源
15.0%
贸易
11.4%
权重
1. 固定资产投资放缓，信贷环境紧缩，企业直接融资增加
0.05
2. 零售、信用卡市场饱和度不断提高
0.04
3. 利率管制放松，行业竞争中利差收入降低
0.04
4.政府监管更加严格，银行经营和风险控制标准提高
0.10
5. 外资银行和其他金融机构的深入参与，行业竞争加剧
0.07
6. 地方银行的兴起，渠道扩张和地域发展受掣
零售银行业务
零售贷款占国内生产总值的百分比
中国
日本
香港
德国
17.7% 37.1% 45.3% 46.8%
零售银行业务发 展是必然趋势
• 分支行网点 • 自助服务银行中心 • ATM和CDM • 网上和电话银行
英国 59.3%
澳洲 67.3%
240 450
美国 87.6%
流通使用的信用 卡（万张）
双币信用卡发行 量（万张）
CMB零售银行业务占总营业收入比
重 26.00%
25.00%
24.00%
23.00%
22.00%
21.00%
2003
2004
2005
CMB 690
CM
B
696
504
3310
CMB零售银行的优势业务 ——信用卡业务 （发行总量，万张）
内部环境分析——业务发展
非利息业务
非利息业务和CMB定位比较契合， 是CMB业务的优势所在，在中国银 行业居于领先地位，拥有多项关键 业务和品牌。
内部环境分析——战略格局
全国渠道和网络
注 ： 2003 年 华 东 区 域 业 务比重最大，但竞争日 趋激烈，业务重点逐渐 南移和北移。
贷款分布 ——按地域划分
华南和中南 40.8%
华东
30.8%
北部
17.5%
西部
10.4%
香港分行 0.5%
内部环境分析——市场营销
时间：2005年12月31日
全行的总体战略 区域化营销战略
• 电子银行的广泛应用，成为银行间业务往来和客户服务 的基础；
• 电算化会计和计算机为基础的自动业务处理；
技术 T
• 先进金融体系和管理的引入
• 大量金融人才通过学校教育、 社会教育以及自发等形式得到 培养，从业人员迅速增加
外部环境分析——中国银行业竞争格局
四大战略群体
资产总额 分支机构数
总贷款 经营范围
内部环境分析——内部能力
时间：2005年12月31日
财务水平
资本充足率超过8%，符合第一级标准，净利率7.8%； 企业贷款不良率2.73%，具有中间偏优水平，主要由历史帐款构成； 个人贷款的住房和汽车按揭正在或即将面临较高信用风险； 历史遗留放贷、反洗钱等客户调查不足问题致使巨额损失，并可能面临法律纠纷与 诉讼。
➢1989年 ➢注册资本增加至4亿RMB；
➢ 1994年 ➢进行股份私募，改制为股份制银行；
➢ 1999年 ➢进行第二次股份私募，注册资本扩充到42亿RMB；
➢ 2002年4月9日 ➢在上交所上市，公开发行15亿股；
➢ 2005年末 ➢ 从地区性银行发展成为以资产总值计第六大的中国商业银行； ➢ 预计股改后总股本达到约88亿RMB。
• 境外银行地域、业务方面的 限制放宽，2006年底将全部 取消。
E 经济
• 中国经济的飞速增长，企业经营活动增加和个人财富增加；
• 利率环境和汇率环境变宽松，国家管制放宽；
• 银行是中国国内储蓄首选和资金主要提供者，承担80.8%的 企业融资。
社会文化 S
PEST
• 信用环境欠佳
P 法律政治
• 信用消费、提前消费、个人 理财等观念日渐普及
7. 国有大型商行充分得到国家支持，同时自身管理水平提高， 市场挑战者受到压制 8. 国际形势不稳定，与CMB有业务往来的国家可能面临封 锁或金融崩溃
小计
0.05 0.07 0.03 0.45
合计
1.00
评分
2 4 3 4 2 2 3
加权分数
0.10 0.16 0.12 0.40 0.14 0.10 0.21
公司贷款 占比重 个人贷款 总贷
2005
2986 63.20%
1739 4725
2004
2584 69.10%
1156 3740
2003
2107 58.50%
1495 3602
公司存款 占比重 个人存款 总存
3785 59.70%
2555 7280
0.18
3
0.54
4
0.72
3
0.54
1
2.95
3.45
2.26
外部环境分析——EFE矩阵
时间：2005年12月31日
关键外部因素 ——机会 1. 企业经营活动增加（企业资金主要来源是银行贷款） 2. 个人财富增加，零售银行产品和服务需求日增 3. 金融市场管制放宽，大量非利息业务获批准 4. 中国银行被允许和支持海外经营、投资和融资 5. 金融业从业人员数量激增，素质大幅提高 6. 电子和网络技术的提高及在银行管理和服务中的广泛应用 7. 商业银行被允许作为金融服务者进入其他相关金融领域 8. 中国银行业务涉入的地理广度和深度呈迅速扩张态势
小计
权重
0.08 0.08 0.12 0.07 0.03 0.05 0.07 0.05 0.55
评分
3 4 4 3 2 4 3 2 24
加权分数
0.24 0.32 0.48 0.21 0.06 0.20 0.21 0.10 1.82
外部环境分析——EFE矩阵
时间：2005年12月31日
关键外部因素 ——威胁
1
0.03
20
1.26
44
3.08
招商银行 战略制定和分析
目录
一、外部环境分析
二、内部环境分析
三、战略目标 四、战略制定 五、战略选择 六、CMB的发展情况和目标完成
招商银行简介——组织结构
时间：2005年12月31日
分行结构及网点分布情况：横向地理业务拓展
➢ 在中国大陆39个城市建立463家分行和1家代表处，747个自助银行， 2288台ATM和833台CDM；
➢ 在香港建立1家分行； ➢ 在美国建立1家代表处； ➢ 和89个国家和地区的超过1100家海外银行建立银行业务合作关系。
总行管理和组织结构：纵向职能拓展
➢ 董事会负责 确定战略、财务和管理目标，确保股东权益； ➢公司业务采用矩阵式结构进行管理，分行和支行的经营性组织向分行管理层和总行 相应管理部门报告； ➢ 设立多个管理委员会管理具有重要战略意义的业务领域； ➢ 总行内部共设立11个业务部门和17个职能部门。
CMB的战略发展情况 06.01.01——08.09.30
招商银行 战略制定和分析
目录
一、外部环境分析 二、内部环境分析 三、战略目标 四、战略制定 五、战略选择 六、CMB的发展情况和目标完成
招商银行简介
时间：2005年12月31日
➢ 1987年3月31日 ➢CMB在深圳注册成立，注册资本1亿RMB； ➢ 中国第一家完全由企业法人所拥有的商业银行；
总资产
分支机构数
（1 billion RMB）（含海外）
上市地点
1423
2607
香港
734
456
上海
593
416
/
573
353
上海
557
240
上海
525
374
/
473
355
/
356
267
上海
335
496
/
222
238
深圳
36
75外部环境分析——行业竞争
时间：2005年12月31日
关键因素
• 人民币存款 • 主要外币存款
• 结算服务 • 外币交易及兑换 • 现金管理服务 • 托管服务 • 短期融资债券承销 • 企业年仅帐户管理 • 担保业务 • 离岸银行业务 • 网上企业银行
• 住房按揭贷款 • 其他零售贷款
• 借记卡 • 信用卡
• 理财服务 • 投资服务 • 保险产品销售服务 • 销售自产管理产品 • 外币交易及兑换 • 代收代付服务 • 网上个人银行
• 货币市场交易 • 证券投资及买卖 • 代客资金业务 • 境外银行业务
内部环境分析——业务发展
时间：2005年12月31日
人民币
百万元 20,000
主
18,000
营
16,000
业
14,000
务
12,000
10,000
收
8,000
入
6,000
4,000
2,000
0
其他 资金业务 零售银行业务 公司银行业务
不良贷款率 国家政策
54.1% 69,535
50.4%
全国
15.6% 16.8% 5,883 发达地区
5.1% /
5.1%
地方
1.4%
1.7%
/ 中心城市
9.5%
扶持
•庞大的资产规模和渠道网络 •繁复的组织结构和关系方 • 基础业务和客户数量绝对优势