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业务员考核管理办法

业务员考核管理办法
1、 业务员日常工作采用表格式考核管理模式,即每名业务员必须
完成日报表、周报表、月报表和客户档案的填写。每缺一项出
发20元。要求内容真实、记录完整,所填资料查证不实或内容
不完整按缺项处理。月累计处罚超2次者提出警告。3次以上
(含3次)者作辞退处理。
2、 业务员必须严格遵守公司的管理制度,每天上下班必须打卡。
外出业务员必须在员工去向牌上进行登记,下班前因业务原因
不能回公司打卡者必须提前1个小时电话请假。未按制度办理
每次处罚20元。
3、 每周星期六下午3:00~4:00召开业务员分析会,业务人员不得
缺席。无辜缺席者每次处罚50元。
4、 业务员考核实行“首位晋级+末位淘汰制”办法:即每月进行考
评,连续3个月或半年度4次以上排名首位的,月底薪增加200
元,连续3个月未做出任何业绩或半年度考评排名末位的,作
淘汰处理。
业务员提成考核办法
为充分调动员工的积极性,激发其潜能,有效拓展业务,提升公
司的业绩,特制定本办法:
1、 公司鼓励员工拓展业务并提供相应费用保障。
2、 业务拓展实行备案制以便于统一管理。对于备案项目,公司给
予相关费用支持,如车旅费,必要的业务应酬费等。未备案的
项目不予费用支持。
3、 业务提成采用毛利润计算法,即毛利润=实际收回全额—(实际
成本+实际费用),实际费用不含工资。具体比例如下:
1).员工独自承接的新业务,按毛利润的30%计算。
2).员工独自承接的公司原有客户的业务按毛利润的20%计算。
3).公司承接的业务交由某部门或个人负责实施的业务,按毛利润的
10%计算。
以上业务项目,需要其他部门和人员配合的,均在此比例范围内分配。
应收账款管理办法
应收账款催收总的原则按照谁经办谁负责的办法,但业务项目完
成后,财务部门和业务部门应紧密配合,共同努力抓紧应收款的催收,
加速资金回笼。具体考核办法如下:
1. 应收款在项目完成后1个月内收回的,按2%奖励;
2. 应收款在项目完成后2个月内收回的,按1%奖励;
3. 应收款在项目完成后3个月内收回的,按0.5%奖励;
4. 应收款在项目完成后4个月内收回的,不奖不罚;
5. 应收款在项目完成后4个月内仍未收回的,按每超过1个月0.5%
进行处罚。
以上奖励和出发均有项目经办人和财务部门共同承担,具体比例
视努力程度进行分配。
业务费用管理办法
1. 业务费用开支采用备案制管理办法并实行二级签字报销制,即在
公司备案的业务项目需要业务费用开支的事先申请并报经部门经
理签字,董事长审批方可列支。
2. 所开支的业务费用在该项目促成后从利润中冲减,若该项目未促
成则列入公司公共费用。
业务员日工作报表
部门 姓名 日期
日工作记录

日工作总结
其它需要说明的事项
次日工作计划
备注:
1. 日工作记录需将拜访的客户单位联系及联系人姓名、电话填写完
整。
2. 日工作总结需将前日计划未完成的项作出原因分析。
业务员周工作报表
部门 姓名 日期
周工作总结:
已完成的事项
1

2
3
4
5
未完成的项即原因分析:
1

2
3
4
下周重点工作计划
业务员月工作报表
部门 姓名 日期
月工作总结:
一、 已完成的事项
1

2
3
4
5
二、计划实施但未完成的事项及原因分析
1

2
3
4
5
下月工作计划

需要公司其他部门支持的工作
对公司或部门的建议
其他需要说明的事项
客户档案
客户单位名称 地址 电话
主管领导姓名及联系电话

经办人姓名及联系电话
客户需求状况分析:

业务进展状况及分析:
业务跟进对策:

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