证件号码
证件有效期
工作单位
“工作单位”栏，要填写投保人、被保险人工作单位的全称，没有工作单位的客户应填写“无”，不得为空或者填写为不 如个体工商户为：餐饮业，可在工作单位栏填写"个体工商户-武汉市武昌区027餐馆。”不能 祥。对于个体工商户，“工作单位”栏填写为“个体工商户”，且需要进一步注明具体工种，以便核保参考。 填写为“不详”。 “职业”栏填写投保人、被保险人实际从事的何种工作，如建筑工人、教师等，应根据《职业分类表》中小分类填写。被 保险人从事两种职业或有兼职的，要按风险较高的职业名称及职业代码填写。对于《职业分类表》中尚未列明0403，职业类别为：5级 代码，销售人员需向公司核保人员询问后再行填写。如投、被保人填写为“无固定职业”的，需要进一步注明目前具体工 种，以便核保参考。 投保人、被保险人有兼职的，需根据《职业分类表》填写其所兼职的工种，没有兼职的，该栏填写“无”。 投保单职业处填写职业名称，兼职处填写兼职名称，职业代码处填写职业和兼职中风险较高的 职业代码。
需注意:
1.被保险人未满16周岁而没有领取身份证但有身份证号码的，证件名称可以选择身份证，证件 号码填写身份号码； 所填号码应与所提供有效证件中的号码相一致。填写投保单时要认真核对客户所填写证件类型及号码是否与所提供的有效 2.提供户口簿的，“证件名称”选择其它，并在横线上注明户口簿，“证件号码”填写户口簿 证件相符。证件号码需从左顶格填写，如不足18位，则剩余空格不用填写。 上的号码； 3.确实尚未持有有效身份证件的（如婴幼儿），“证件名称”选择其它，“证件号码”可以不 填写； 对于证件具有有效期限的，如第二代身份证，应准确填写证件的有效期终止日期。无期限的无需填写。 根据第二代身份证背面“期限”填写。
职业
兼职
客 户 资 料
职业类别
销售人员应根据《职业分类表》所列的“职业代码”、“职业类别”进行填写，且职业代码或职业类别须与所填写的职业 相符。被保险人从事两种职业或有兼职的，应按风险较高的职业名称及职业代码填写。 销售人员要根据《职业分类表》所列的“职业代码”、“职业类别”进行填写，且职业代码或职业类别必须与所填写的 职业相符。 例如：正确填写方式为“客户职业：一般内勤人员；职业代码：160101；职业类别：1级”。 不能将职业代码填写为160102，或将职业类别填写为“2级、3级、4级等”。
是被保人的
须填写为父亲、母亲、妻子、丈夫和儿子、女儿等，不能够填写儿女、母子、父女等双向关系。 投保时就指定受益人，可以减少理赔时受益人身份确认工作及不必要的纠纷。受益人必须是实际已经存在的人，不能为不 确定的人，如“我未来的妻子或丈夫”、“我未来的儿子或女儿”等；也不能在受益人“姓名”栏中出现“法定”字样。 若指定受益人为被保险人法定继承人以外的自然人, 应留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 证件号码与出生日期填写需保持一致。 须为所投保险种的全称。投保人投保多个主险及附加险，附加险填写在主险后面，一张投保单最多填写6个险种。同一投 保单多个险种的，交费方式，首期交费形式，续期交费形式等要约内容必须一致，如存在两个以上年金保险或分红保险， 年金领取年龄和红利领取方式必须一致。投保附加险者，要确保附加险险种、保额、保费符合公司有关核保规定。注：分 红型险种与非分红型险种不能同时填写在同一张投保单中;年金险和非年金险不能同时填写在同一张投保单中。(仅指 主险） 要确保保额、保费的计算正确，保费大、小写金额填写一致。币种选项必填。 1.险种名称应完整填写，不可产生歧义。例：国寿福禄满堂养老年金保险（分红型），请不要 省略填写或者直接用险种代码449填写，有版本号的需要填写完整的版本号，例：国寿鸿泰两 全保险（2003版分红型）。 2.根据产品开发部需求，康宁定期与附加康宁两全必须捆绑销售，不能单独销售其一。系统已 限制。
一 般 填 用 说 明
对于以下情况，请重新填写投保单：
(1)投保资料有严重污损，影响重要信息扫描的； (2)投保资料填写修改内容不清晰，超出填写框的； (3)投保资料中投保人、被保险人等客户签字出现涂改的； (4)投保单中受益人信息有修改的； (5)投保单中保险金额、保险费、交费期间、交费方式出现其中一处错误或涂改的； (6)投保单中同时出现三处填写错误或涂改的。
投保单清洁度
业 务 员 填 写 项
销售机构及代码 请填写六位销售机构的机构代码。 销售渠道 销售人员姓名 销售人员代码 姓名
性别 出生日期
请填写“个人代理”、“机构代理”、“业务员代理”等渠道信息。 请填写销售人员的姓名。 请填写销售人员的唯一代码。 姓名的填写应与身份证或户口簿上的姓名保持一致。 应与所提供的有效证件中信息保持一致。 投保人、被保险人出生日期应与所提供的证件日期保持一致，投保人、被保险人的年龄应符合条款规定,即以《个人保险 投保单》的填写日期和投保人、被保险人的出生日期为准进行计算。 按实际情况勾选“中国”或者“其它”，如勾选了“其它”，需在横线上具体写明国籍。例：客户是加拿大外籍人士，勾 港澳台人士国籍应填写为“中国” 选“其它”后，需在横线上注明为“加拿大”。 建议在销售人员代码后面填写销售人员联系电话，以便在新单处理或核保环节及时沟通。 对于姓名中含有不常用的生僻字，应提醒客户在备注栏里加注拼音。例如：客户姓名：张嵽， 姓名中第二个字为生僻字，需在备注中填写：本人姓名中“嵽（die)”打印时可用拼音“die ”代替。
个人保险投保单填写指南（2010年10月版）
如在投保单填写中仍有疑问，请拨打：027-68871015 类别 内容 如何正确填写 1.请使用碳素墨水笔或蓝黑色钢笔填写，字迹清晰工整，内容真实、准确、完整。 2.填写好的投保单尽量不要修改,若因特殊原因需要修改时，请不要使用涂改液或小刀刮檫,可用"//"划掉填写错误的内 容，修改为正确的内容，同时由投保人在修改处亲笔签名，。 需要特别注意: （1）为了保证客户的利益,凡涉及到要约内容及受益人信息填写错误的不能修改,需更换投保单重新填 写； （2）修改后的内容不要超过原填写框区域，以便公司对修改内容进行全面的扫描和录入。 3.投保资料中的填写项目也可以通过打印机进行套打，但“投保人签字”、“被保险人（或其法定监护人）签字”、“账 户所有人签字”、“授权人签字”等签名项目仍需由客户进行亲笔签名。 特别提示
若投保人与被保险人为同一人，被保险人“是投保人的”一栏勾选“本人”，此时，被保险人的客户信息视同与投保人客 若投保人与被保险人关系为投保单上没有的选项，可勾选其它并在横线上注明。如被保人是投 被保险人与投保人 户信息一致，可以不重复填写；若被保险人与投保人不是同一人，其关系必须勾选明确或在横线上填写，同时被保险人信 保人的孙子，那么可勾选为"其它"，注明为：孙子。关系应填写单向关系，不能填写为“夫妻 关系 息要完整填写。投保人与被保险人必须具有保险利益，为未成年人投保含死亡责任的险种，其投保人必须为被保险人的法 ”“父子”等。 定监护人，在未成年人的法定监护人签字认可的情况下，允许未成年人的祖父、祖母、外祖父、外祖母等为其投保。
电子邮件
公司信息通知方式 只能在四种中选择一个。应避免出现未填写电子邮件或电话信息，却选择电子邮件/手机短信/电话作为公司信息通知方式
。
是否同意“以本次 投保人或被保险人曾经在我公司投保过，而本次投保单填写的联系方式信息与以往投保的保单不同，客户若选择“不同意 联系方式更新以前 ”更新原有的联系方式，将不会更新该客户原有的保单联系信息。如果选择“同意”更新原有的联系方式，则会更新该客 投保联系方式” 户原有保单的联系方式，我公司提供保单服务时，均以此次提供联系方式为准。
联系电话
联系电话分为“固定电话”、“移动电话”两项。“固定电话”处请按格式完整填写区号、电话号码，区号不得省略。对 于有分机的，在括号中填写分机号码；区号和号码分别在“-”两侧左起顶格写，如位数不足，剩余空格不用填写。对于 小灵通、大灵通等号码也在此处填写。“移动电话”项目请填写手机号码。客户需提供至少一个可以联系的电话，如家庭 电话、办公电话或手机号码，以便公司95519客服热线进行新单回访，确认保单资料。对于手机号的填写，只能填写一 个，且是保持畅通的。 “电子邮件”填写应真实、准确、完整，按照××××@××××.×××的格式进行填写，确保所填电子邮件地址可以接 收公司发送的电子信函。可在公司信息通知方式中，建议客户优先选择“电子邮件”。 如果投保单填写有电子邮件地址或手机号码的，倡导选择电子邮件或手机短信作为公司信息通知方式。公司信息通知方式
需特别注意: 被保险人 均需提供身份证明资料复印件。 投保人 若达到反洗钱要求的也需提供身份证明资料复印件,如:1、单个被保险人保险费人民币
为2万元以上或者外币等值2000美元以上，且以现金形式缴纳的。2、单个被保险人保险费金额 人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上，且以转账形式缴纳的投保件。 对于客户提供第二代身份证的均需作正反面两面复印。
职业代码
通讯地址 邮政编码
对于“通讯地址与邮政编码”的填写，地址应该从“省”级开始填写，城市地址应填写至门 牌号,农村地址应精确至村级。邮编与地址填写应相匹配。如：湖北省武汉市武昌区丁字桥路 “通讯地址”和“邮政编码”是公司为客户提供后续保单服务的重要联系方式，也是监管部门的检查内容之一，销售人员 37号,正确的邮编应该为：430070。不能写成“430000”或“430040”。同理，地址为本省 需提醒客户尽量填写详细、准确的通讯地址和邮政编码。书写尽量紧凑，以免影响后续影像扫描录入的清晰准确。 的，不能跨省、市填写邮编。
例如：客户同时填写了座机电话和手机号码，可勾选“电话”和“手机短信”中的一项作为公 司通知方式，我们提倡客户优选选择“手机短信”作为公司通知方式。
客户号
单独投保长久呵护系列保险应如何填写客户号： 1、初次投保长久呵护系列保险的，应填写被保险人有效主险保单的客户号; 2、因原附加医疗险种转保不成功需重新投保长久呵护系列保险的，应填写被保险人原附加医 如果客户以前在我公司购买过保险,有投保记录尽量要求其填写，若该客户有多张保单和多个客户号，应提醒客户确定一 疗险的客户号; 个准确的信息，到公司做客户资料批改，再将该客户所有的保单都归并到同一客户号下，避免出现一个客户有多个客户号 3、当客户申请单独投保长久呵护系列保险时，柜面在查询客户已有保单信息后，应详细如实 的现象 填写《新增医疗险审批表（2010）》各项内容，包括：主险、上年度医疗险保单号码、完整客 户号，新增原因等。 特别注意:若原客户号下被保险人信息已发生变更,应提醒客户确定一个准确的信息，到公司保 全做客户资料批改，该客户所有的保单都归并到同一客户号下后,再将此唯一客户号填写至投 保单。