在中国东汉时期，开始中央 集权，向周边扩张，并摆脱汉朝 的控制。与汉朝的直接武力冲突。 迫使高句丽迁都到丸都城。
与曹魏的战争（公元244年--公元299年） 高句丽与曹魏政权攻打辽东郡（地方土豪）。 曹魏攻下辽东后，高句丽终止了与曹魏的合作并 发兵袭击了辽东西部。244年曹魏反击，摧毁了丸 都城。高句丽东川王逃到沃沮。曹魏摧毁丸都城 后以为高句丽灭亡了，于是撤离了。 与周边国家的冲突 70年后，高句丽重建了丸都城，袭击辽东地 区。开始与百济、新罗激烈对峙，史称三国时代。 342年，受到前燕攻击。371年，百济袭击高 句丽最大城市平壤，并杀死了高句丽故国原王。
后突厥的兴亡
东突厥虽平，但后来仍有复国思想，并发生过一定叛乱。 682年阿史那骨咄禄自立为可汗，开始了后突厥时期。攻打单 于都护府，被唐将薛仁贵击溃。
683—686年数次犯边，被唐左鹰扬大将军黑齿常之击退。
骨咄禄自立为可汗后，东征西讨，先后进攻过唐朝北部、九姓 铁勒、三十姓鞑靼、契丹、奚等，共出征47次。
公元660年，唐高宗派苏定方联合新罗渡海发 动了对百济的攻击，百济首都最终被攻陷。整个战 争持续不到10天。 百济遗臣鬼室福信致书日本，拥戴故百济王送 予日本作为人质的王子扶余丰回国为王，并要求日 本派出援军支援百济复国。在鬼室福信以及日本援 军的努力下，一度收复数个郡县。然而鬼室福信功 高震主，在谗言下，怀疑福信有意谋反，将之处死。
史上被中国灭掉的国家
突厥
最早生活在咸海周边，后东迁到叶尼塞河、阿尔 泰山、伊犁河、巴尔喀什湖一带，受当地部落同化。
5世纪中归附于柔然，为其炼铁奴。
552年又大败柔然，以漠北为中心在鄂尔浑河流域 建立突厥奴隶制政权。最盛时疆域东至辽河，西到咸 海，北到贝加尔湖)，南到阿姆河。
南北朝时期的突厥 柔然多次被北魏太武帝领兵击败，导致许多草原 部落都开始不断进行逃亡和反抗，突厥人也逐步摆脱 了被奴役的地位。 南北朝后期，突厥建立广阔的突厥汗国，势力迅 速扩展至整个蒙古高原。这时北齐与北周政权并立， 双方均慑于新兴突厥汗国强大的军事实力，也互相为 了消灭对方，均采取向突厥纳贡、和亲的政策，以换 取突厥帝国的支持，至少是中立。而突厥则借机以和 平或战争手段，获得大量经济利益。
最后，阿罗顺那妻子拥兵数万据守的朝乾托卫城也被蒋师仁攻破， 远近城邑望风而降，中印度灭亡!
由于东印度援助阿罗顺那，王玄策准备顺势再亡 东印度。尸鸠摩吓得魂飞魄散，忙送牛马万头， 弓刀缨络财宝若干，向唐师谢罪，表示臣服大唐 帝国，王玄策方才罢兵回朝述职，同时将阿罗顺 那披枷带锁押回长安。
历史评价 大唐帝国的国力强盛和国威之远可 见一斑! 当真是：英雄风流不尽数， 刀马所至皆汉土。真应了汉朝大将 陈汤那句话：犯我强汉者，虽远必 诛！
百济：是古代扶余人南下建立的国家。660 年被唐与新罗联军灭亡。 与高句丽人一样，同属于中国的扶余人，而 朝鲜半岛南部的的三韩人却是另一不同的民 族。
百济是高句丽创始者朱蒙的第三个儿子温祚 王，公元前18年建立。
百济使用汉字，建立儒学教育制度，一些儒 学家获博士称号。384年，佛教自南朝传入 百济。541年，百济向梁武帝“请《涅盘》 等经义、《毛诗》博士并工匠、画师等”， 表明了百济同南朝间的密切文化联系。
高句丽的灭亡
666年，唐高宗让李绩统帅诸军，分道合击高句丽。一年后：
李绩攻取军事重镇新城，并将附近16座城池全部攻下； 薛仁贵在金山击破高句丽大军，斩首5万余级，攻下南苏、木底、 苍岩三城，与泉男生军会师。 李绩等攻占扶余城，斩俘万余人，扶余川中40余城亦望风归降。 再战薛贺水斩俘3万余人，乘胜攻占大行城。 668年春夏，各路唐军会师。高丽发兵抵抗，但大败。各城守军 或逃或降。唐军进至平壤城下，围平壤月余，进城。 唐平高句丽后，分其境为9都督府、42州、100县，并于平壤设安 东都护府以统之，任命右威卫大将军薛仁贵为检校安东都护，领 兵二万镇守其地。 高句丽第27代国王宝藏王被唐俘虏，高句丽贵族及数十万百姓被 迁入中原各地。另有部分留在辽东，成为渤海国的臣民，而其余 小部分融入突厥及新罗。自此，高句丽国家不再存在于世。
648年，大将军薛万彻率3万大军乘楼船渡海，入鸭绿水，于泊 灼城(今辽宁丹东东北)大败高丽军；
655年，唐高宗命程名振、苏定方率兵击高丽； 658年，程名振攻克高丽赤烽镇，斩首3000级； 659年，薛仁贵在横山大败高丽军。
660年，苏定方在坝江击败高句丽军，屡战屡胜，进围平壤；契 苾何力于鸭绿水大败盖苏文之子男生，斩3万人。
新罗得知百济王斩己良将，于663年和唐刘仁 轨协商，在白江口之役破日本援军，百济平。公元 672年，新罗反唐，吞并百济故土。百济王族禅广 （善光）留日本，其孙子在日本传百济王统。
中国历史上最牛的外交官
——一人灭一国
王玄策 唐朝河南洛阳人，贞观年间 三次出使印度。 大唐周边葱岭南有国名叫天 竺，当时分东西南北中五大 块。唐初，印度半岛最强大 的中印度统一了印度半岛建 立了摩揭陀帝国，并很快与 唐朝建立了友好关系。
吐蕃约他一起侵扰唐边境，但突厥拒绝。此后突厥陷入频 繁内乱。 744年—745年，在唐朝和九姓铁勒回纥等部的联合攻击下， 存在了半个多世纪的后突厥，至此国亡。从此以后，突厥 在中国北方退出历史舞台，继之而起的是回纥。
高句丽与百济、新罗合称朝 鲜三国。其人民有濊貊人、扶馀 人、靺鞨人。中、韩、朝都声称 高句丽是自己本国的原始民族。 公元前37年，扶余王子朱蒙 因与其他王子不和，逃离扶余国 到卒本扶余，建立高句丽。有的 学者甚至认为更早。
对周边的疯狂扩张 5世纪末高句丽进入鼎盛时期。好太王一次就 攻克了扶余64个城池，1400个村庄。 后来兼并了北部的扶余国和靺鞨部落；
在军事上对百济形成了绝对优势地位；
并在迫使新罗屈服。
5世纪末，长寿王又吞并了一些扶余、靺鞨和 契丹部落；
与中原地区的北魏交锋。
内忧外患
6世纪前后，高句丽内部斗争不断，北部受到游牧 民族的袭击。
高句丽与唐的战争 唐时，四夷臣服。高句丽阻隔新罗与唐交往，唐派人规劝， 被其权臣盖苏文拒绝。太宗派李绩为辽东道行军大总管， 率水陆大军分道进击高丽。 次年，唐太宗御驾亲征。张亮率水军渡海袭占卑沙城；李 绩攻克辽东城，斩两万余人。高句丽北部15万援军被太宗 击败，举国震恐。后，唐班师回朝。
此后，唐采取骚扰性攻击策略： 647年，牛进达、李绩从水陆两路进扰高丽，拔石城，高句丽王 遣其子高任武入唐谢罪；
公元647年，唐太宗命王玄策为正使、蒋师仁为副使 一行30人出使西域。 但此时印度发生了政变，纂位的新王阿罗顺那听说 大唐使节入境，竟派了2000人马半路伏击，除王玄 策、蒋师仁外从骑皆遇难，王玄策被擒扣押。 后来，王玄策、蒋师仁寻机逃脱，发誓要灭绝印度， 以雪使者被杀之耻！
两人于是策马北上，渡过甘第斯河和辛都斯坦平原， 来到了尼泊尔。王玄策与尼泊尔王谈判，以吐蕃王 松赞干布的名义，向尼泊尔借得7000骑兵，同时还 檄召临近各大唐藩属国，外加吐蕃松赞干布派来了 1200名精锐骑兵，人马总数接近一万。自命为总管、 命蒋师仁为先锋，直扑印度。 （当时吐蕃王松赞干 布分别迎娶了尼泊尔的尺尊公主和大唐帝国的文成 公主为皇后）
在北印度茶博和罗城外，王玄策用火牛阵击溃印度数万象军。
阿罗顺那大惊，守城不出，玄策一心报仇，拿出唐军攻城的各种 手段——云梯、抛石车、火攻，狠攻月余。 公元648年，茶博和 罗城兵溃城破，玄策一路追来，斩杀印度兵将三千，印度兵将落 水溺毙者超一万，被俘一万一千，阿罗顺那逃回中印度。
王玄策乘势攻入中印度，印度兵将与唐军联盟一接触便溃不成军。 阿罗顺那弃国投奔东印度，求得东印度王尸鸠摩援兵，接着再招 集散兵残将准备反攻唐军。玄策、师仁设分兵用计引阿罗顺那上 钩，一举全歼阿罗顺那残部，活捉了阿罗顺那，余众尽坑杀。
隋朝时期的突厥
581年杨坚建立隋朝。突厥发起大举进攻，隋文帝不得 不发兵抵御，并修筑长城。 隋灭陈完成统一后，与突厥的力量对比发生根本改变 。隋利用军事与政治手段开始反击突厥势力。 突厥汗国的分裂 内部斗争激化，分裂为东西两部分。599年，隋文帝封 突利可汗为启民可汗，显著标志了隋强突弱的形势。 隋末群雄并起，其中多数都曾经依附过突厥。“势凌 中夏，迎萧皇后，臵于定襄。薛举、窦建德、王世充、刘 武周、梁师都、李轨、高开道之徒，虽僭称尊号，俱北面 称臣，受其可汗之号。……控弦百万，戎狄之盛，近代未 有也。”
后突厥的兴亡
此后默啜一再侵扰中原北边，唐与突厥双方关系时好时坏。 唐中宗李显即位后，关系恶化，唐军先败后胜。
唐睿宗李旦即位后，将金山公主许嫁给默啜。
唐玄宗李隆基即位后，废除与默啜的婚约。默啜势衰，加 之年老昏庸暴虐，部属多有降唐。
721年，毗伽可汗“请父事天子”，又连年进贡，求婚。 唐玄宗厚加赏赐，但终究没有允许与后突厥联姻。
其弟默啜成为可汗后，投降武则天，被封为左卫大将军、归国 公。唐请求当武则天的儿子。武则天进一步册立默啜为颉跌利 施大单于、立功报国可汗。
此后突厥与大周夹击契丹，契丹主孙万荣被杀。 698年武则天命武延秀娶默啜女为妃，默啜却瞧不起武氏，将 武延秀拘留，并扬言要用武力帮助李氏恢复唐朝。武则天命人 领兵45万反击默啜，但毫无成效。武则天民心向唐，不得已立 其子李显为皇太子，让他讨伐突厥。但实际上领兵出征的是副 元帅狄仁杰。默啜得知后，将掠夺的男女八九万人全部杀死后 撤退。
唐初与突厥 公元618年，唐朝建立，不久重新统一全国。突厥趁 唐国力还不十分强大，连年进扰内地，掠夺人口和 财富。 公元626年李世民刚即位，突厥率兵20万直逼长安城 外渭水，京师震动。太宗被迫设疑兵之计，与颉利 隔河对话。太宗许以金帛财物、与之结盟，乃领兵 而退。 629年唐太宗命李靖率李世绩、柴绍、薛万彻，统兵 10万，分道出击突厥。李靖出奇制胜，在定襄大败 突厥，降其部众五万余人。苏定方等征讨西域，俘获贺鲁，西 突厥灭亡。
551年，百济和新罗联手攻打高句丽。高句丽丢失 肥沃的汉江流域。然而百济、新罗联盟也几乎精疲 力尽。此后，新罗、百济陷入互斗。