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新投资顾问成功的座右铭


热爱、计划你的工作：营销运动 每天与一定数的潜在客户或客户联系 （指非现场客户，至少10个） 提开放性问题、了解（潜在）客户的财务情况 介绍合适的投资产品、要求定单 评估接触过的客人，决定下一步行动、要求介绍客户 与潜在客户定期保持联系一次
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走管理方向
人脉的 积累 业务的 历练
时机的把握
管理的 探知
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职业规划的重要性及注意事项




加强计划性，增强自信心 能更有效的控制、管理自己的业务 更好地应付变化能更好地保持发展的势头、取得最佳 结果 注意事项： 不只是规划更要有计划的实施，克服光说不做，变成 时间的奴隶。 不论遇到任何事都要自信，坚定自己的目标 忙，绝不瞎忙。
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可从事的金融行业

金融的四大板块：银行、保险、证券、信托 其他的金融号包括：基金公司、金融租赁、财务公司 、资产管理公司等 基金公司：向客户募集资金多投资于资本市场 金融租赁公司：前景不错，在信贷紧缩的政策背景下 ，很有发展潜力 资产管理公司、信托公司，都有代客户理财职能。 保险公司也有资产管理职能，将保险资金用于各种投 资 建议：求稳进银行，激励机制更灵活的是券商、信托 、基金。各个金融机构都有很多业务部门，看看你自 己适合干哪个吧！
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投资顾问Байду номын сангаас工作特点


产品的复杂性 产品的多样化 销售过程的连续、长期性
顾问型投资顾问：企业家、专业人士、销售员、 服务员
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投资顾问在经纪业务转型中的地位
转型涉及两方面: 理念的转型和产品服务的转型 1) 投资公司的定位及结构 * 理念的转型 2) 投资顾问 的观念和素质 • (销售,佣金,理财,长期价值投资等观念与技巧问题) 3) 客户理念上的转型 (需求社会,证券商- 投资顾问等去引导) * 产品服务的转型
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黄金分析师
分为初级黄金分析师，黄金分析师，高级 黄金分析师。证书网上备案，电子注册 ，全国通用，根据国家人事部、劳动保 障部的最新规定，凡获得中级黄金投资 分析师或高级黄金投资分析师证书者， 将享受工程师或高级工程师待遇。同时 ，在国际上受到联合国和一百多个国家 以及国际经济组织的认可。
祝大家成功：80%的态度、习惯+20%的方法
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不要让别人说
你成不了大器
————幸福来敲门
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THANK YOU!
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公司的职业发展平台
管理路线：
理财顾问 优秀理财顾问 初级讲师 优秀讲师 实习部门主任 优秀 部门主任 市场副总监 市场总监 副总经理 总经理
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公司的职业发展平台
技术路线：
理财顾问 优秀理财顾问 分析师助理 优秀分析师 首席分析师 行政 副总监 行政总监 副总经理 总经理
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可考取的资格证书
投资行业说起来比较大了 包括证券从业资格 证券分析师 期货从业资格 期货分析 黄金分析师 将来会有外汇投资分析 看 你选择哪个小块或者说做哪个市场了 比如黄金投资分析 你就没 必要去考证券从业资格
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黄金分析师

目前，国内黄金行业（包括黄金生产、加工、 流通和黄金投资与投资咨询、金融系统）的从 业人员达130万人，但通过黄金投资分析师证 书的不足1000多人，因此使得该职业的收入不 断水涨船高。可以预见：未来几年，黄金投资 分析师更将成为新职业中真正的"黄金职业"， 其良好的发展潜力和就业背景也广为社会各界 及行业所高度关注！
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投资顾问在经济业务中的转型地位



客户 ——销售 需求者——服务者 咨询——专家 管理——企业家
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投资顾问面临的挑战和机遇



市场规模将迅速增长 产品创新将更加活跃 市场之间互动将会更加明显 金融市场的对外开放步伐将会继续加快。 挑战： 对从业人员的素质要求会更高 所要学习的金融知识会更多 社会竞争压力也会更大
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资格认证
----初级黄金投资分析师（具备以下条件之一者） （1）连续从事本职业工作6年以上 或大专以上学历或 在校大学生。 （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学 院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书 。
金融专家
理财顾问
理财顾问的职业生 为成功打开一扇窗 涯规划及发展
理财顾问的职业生涯



理财顾问的定义 投资公司的理财顾问的工作特点 投资顾问在经纪业务转型中的地位 投资顾问面临的挑战和机遇
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理财顾问的定义

客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇 到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客 户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问 的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要 始终与客户保持全面深入的交流。