信和集团管理流程招标采购管理流程1、招标管理流程2、工程供应商采购管理流程3、材料设备供应商采购管理流程4、材料设备验收作业指引1. 目的确保招标选择合格的供应商（包括工程、材料设备、设计、营销类供应商），使公司各种招标活动在统一平台上进行。

2.3.4.4.1 适用围适用于公司通过招标方式采购的各种供应商。

定义无。

职责业务部门（工程部、设计部、营销部等）4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.1.74.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.34.3.14.3.2负责编制招标计划；负责组织招标要点或招标文件的编制；负责推荐入围单位；参加投标人资格预审；参加现场踏勘或答疑，并进行相关记录；（必要时）安排相关人员配合工程部采购工程师组织招标活动，包括资格预审、踏勘答疑、发标、收标、评标；负责业务会签单的发起。

工程部采购工程师负责组织投标人资格预审；组织相关部门和投标方进行现场踏勘或答疑。

（必要时）负责组织招标过程活动，包括发标、收标、组织评标和汇总评标结果；负责评标结果的报批；负责发出《中标通知书》；工程、材料招标时，工程部负责工程、材料设备质量技术要求的提供和审核。

成本管理部工程类招标时，负责编制工程量清单和拦标价；参与审核招标文件。

设计部4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 工程、材料设备招标时，负责招标图纸的提供；工程、材料设备招标时，负责提供材料设备的品牌要求；参与工程、材料设备招标文件的审核；参与工程、材料设备招标答疑。

项目部参与工程、材料设备、设计等招标文件的审核；参与工程、材料设备现场踏勘或答疑。

风险控制部参与招标文件的审核。

招投标小组（成员见下表）负责供应商资格的审核；负责审核招标文件；负责评标工作，对评标汇总结果进行确认；组织与投标方进行商务谈判。

招投标小组成员构成4.8 4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.8.45 5.1 5.1.15.2 5.2.1总裁负责资格预审合格单位的审批；负责审批招标文件；负责在招投标小组评标形成结论后，进行初审，给出基本意见；负责中标单位的确定。

工作流程项目总体招标计划的制定工程部采购工程师收集各部门的《供应商采购方式建议表》，根据《项目开发总控计划（一级计划）》、各专业计划（二级计划）和部门的工作计划，编制项目总体招标计划。

单项招标计划编制工程招标计划的编制1) 工程部依据批准的《项目开发总控计划》、《项目工程采购总体计划》，结合《工程供应商采购方式建议表》编制《项目工程招标计划》，提交工程总监审批后作为招标工作组织实施的依据。

5.2.2 材料设备招标计划的编制1) 工程部依据批准的《项目开发总控计划》、《项目材料设备采购总体计划》，结合《材料设备供应商采购方式建议表》编制《项目材料/设备招标计划》，提交工程总监审批后作为材料设备招标工作组织实施的依据。

5.2.3 设计招标计划的编制1) 设计部依据批准的《设计计划（二级计划）》、设计部门计划，结合《设计供应商采购方式建议表》编制《项目设计招标计划》，提交设计分管副总审批后作为设计招标工作组织实施的依据。

（此计划由设计部负责编制，工程部配合，审批后报工程部备案）5.2.4 营销招标计划的编制1) 营销部依据批准的《营销推广计划（二级计划）》、营销部门计划，结合《营销供应商采购方式建议表》编制《项目营销招标计划》，提交营销分管副总审批后作为招标工作组织实施的依据。

（此计划由营销部负责编制，工程部配合，审批后报工程部备案）5.2.5、其他类招标计划的编制1) 其他类招标计划由业务部门根据《项目开发总控计划》、部门计划，编制《招标计划》，提交分管副总审批后作为招标工作组织实施的依据。

（此计划由业务部门负责编制，工程部配合，审批后报工程部备案）5.3 5.3.1 招标要点或招标文件编制业务部门组织编制招标要点或招标文件（有些简单的招标，只需要编制招标要点即可），招标要点或招标文件经公司相关部门会签后提交招投标小组审核，最后报总裁审批；工程、材料设备、设计、营销类招标文件的编制分别如下：5.3.2 工程招标文件的编制1) 工程部（或项目部）组织编写《招标要点确认表》（注：总包、监理单位的招标要点由工程部发起编制，其他分包工程由项目部发起编制）或招标文件（包括评标办法）；●工程部组织确定招标文件技术要求，设计部负责提供图纸条件和质量技术要求；●工程部组织确定分包围和甲供材料围，一般采取会议形式由总裁确定，必要时设计部和项目部参加会议；●工程部组织设计部、成本管理部共同提供《材料设备品牌和价格建议》；●成本管理部负责委托造价咨询机构确定工程量清单；（包括材料清单）2) 工程部汇总编制招标文件和评标办法，编制完成后，组织公司设计部、项目部、成本管理部、风险控制部等相关部门对招标文件进行审核会签；3) 工程部将招标文件和评标办法提交招投标小组审核，总裁审批。

4) 工程招标文件容视工程实际情况不同，一般应包括下列：●投标邀请书；●投标须知；●投标保证金；●投标书；●合同文件；●工程规及技术要求；●工程量计算规则及单价说明；●工程量清单；●招标用图纸；●其它应当说明事项；●履约保证金（如有必要）。

5) 投标保证金的数额视具体工程确定，如果招标文件中没有约定履约保函或履约保证金，则中标人的投标保证金在中标合同签订后，领取第一笔工程进度款时一次性无息返还；未中标人的投标保证金在中标合同签订后3 天一次性无息返还。

5.3.3 材料设备招标文件的编制1) 工程部组织编制招标要点（材料设备招标要点由项目部发起编制）或招标文件（包括评标办法），设计部提供所需品牌要求，工程部（或项目部）提出质量技术参数要求，成本管理部提供总体数量，项目部提供每次数量；（注：项目部编制《招标要点确认表》，工程部根据《招标要点确认表》编制招标文件）2) 招标文件编制完成后，工程部组织公司设计部、项目部、成本管理部、风险控制部等相关部门对招标文件进行审核会签；3) 会签完成后，招标文件报招投标小组审核，总裁审批；4) 招标文件容参考工程类招标文件。

5.3.4 设计招标文件的编制1) 设计部组织编制《招标要点确认表》或招标文件；2) 招标文件编制完成后，设计部组织公司工程部、项目部、成本管理部、风险控制部等相关部门对招标文件进行审核会签；3) 会签完成后，招标文件报招投标小组审核，总裁审批；4) 招标文件容参考工程类招标文件。

5.3.5 营销招标文件的编制1) 营销部组织编制《招标要点确认表》或招标文件；2) 招标要点确认表或招标文件编制完成后，营销部组织公司成本管理部、风险控制部等相关部门对招标文件进行审核会签；3) 会签完成后，招标文件报招投标小组审核，总裁审批；4) 招标文件容参考工程类招标文件。

5.3.6 其他类招标文件的1) 其他类招标（如：秘书处电脑、耗材硬件招标；客户服务部维修队伍招标等），由业务部门编制招标招标要点或招标文件，公司成本管理部、风险控制部等部门审核会签；2) 会签完成后，招标文件报招投标小组审核，总裁审批；3) 招标文件容可参考工程类招标文件。

5.4 5.4.15.4.25.4.3 5.4.4 5.5 5.5.15.5.25.5.3 5.6 资格预审对于公司各种招标，业务部门和公司相关部门和单位推荐入围单位，统一由工程部采购工程师发布招标公告或邀请书；工程部采购工程师组织收集投标单位填报的资格文件，组织招投标小组进行资格预审；必要时组织公司相关部门对初审合格单位进行现场考察，考察小组负责人负责编制考察报告，报公司招投标小组审议，确定资格合格单位；业务部门配合工程部采购工程师完成上述工作；招投标小组确定资格合格单位后，报总裁审批；发标、现场踏勘或答疑工程部采购工程师负责组织发标，必要时通知入围单位和相关部门参加现场踏勘或答疑；工程部采购工程师组织现场踏勘或答疑，业务部门和公司相关部门参加，同时业务部门作好《答疑记录》；业务部门配合工程部采购工程师完成上述工作。

收标工程部采购工程师负责收回供应商编制的标书。

5.7 5.7.15.7.2 5.7.35.7.4 开标、评标和定标工程部采购工程师按照招标文件规定的时间组织招投标小组进行开标和评标，业务部门配合；招投标小组根据评标办法进行评标，形成评标记录；工程部采购工程师汇总评标结果，并经招投标小组确认后提交总裁进初步审核，由总裁提出基本意见，并指定相关人员与初选单位议价约谈；如无特别指定，则由招投标小组组长负责；约谈负责人根据总裁意见组织相关单位进行洽谈，最终以价位合理、综合能力强者选定为中标候选单位呈报总裁定标。

5.7.5 5.7.6 总裁定标后，工程部采购工程师发送中标通知书，通知未中标单位；弃标及废标的处理出现多个投标人放弃投标情况，达不到法定投标人数时，重新组织招标；出现按招标文件规定的废标行为时，招投标小组宣布该投标人为废标。

5.7.7 5.8 5.8.1业务部门配合工程部采购工程师将相关资料向秘书处存档。

合同签订阶段业务部门根据批准后的招标结果按照合同管理流程与中标供应商签订合同，并按照合同审批权限进行会签报审；5.8.2 6收标阶段无意向合作投标单位，则需重新组织招标。

支持性文件无7 相关记录7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 《单项招标计划》《投标人资格审批表》《招标要点确认表》《招标文件审批表》《答疑会记录》《开标记录表》《评标记录表》《中标通知书》《材料设备品牌价格建议》XINHE-QR- CG-24_XINHE-QR-CG-02XINHE-QR-CG-17XINHE-QR-CG-18XINHE-QR-CG-19XINHE-QR-CG-20XINHE-QR-CG-21XINHE-QR-CG-22XINHE-QR- CG- 23单项招标计划XINHE-QR-CG-02 招标项目名称：项目实施时间（合同签定时间）：投标人资格审批表XINHE-QR-CG-17注：1、此表由业务部门组织填写；2、根据具体的招标业务，确定招标文件的审批部门。

答疑记录XINHE-QR-CG-20项目名称：开标记录表（工程类）XINHE-QR-CG-21-A 项目名称：开标记录表（材料设备类）XINHE-QR-CG-21-B 项目名称：项目名称：备注：1、如确认属于废标，可以不必填写投标报价、技术方案等项目；2、此表由设计部配合工程部采购工程师填写。

开标记录表（营销类）XINHE-QR-CG-21-D 项目名称：备注：1、本表由工程部采购工程师负责汇总，经招投标小组确认后，报总裁初审；各项评分记录可后附；2、约谈人根据总裁的意见组织约谈，将中标侯选单位呈送总裁定标。