海洋工程装备竞争格局与市场容量分析
【文章简介】
海洋油气钻井与开采装备体系，海洋工程持续向高端深海突破，
我国处于第三阵营，未来 5-10年全球海洋工程年均需求 500亿美元，随着海洋油气向深海发展和恶劣海况工作环境的变化，新增需
求较大。
国内百亿海洋工程市场，年均增速 20%以上。
【文章内容】
1、海洋油气钻井与开采装备体系
国际上海洋油气资源勘探开发和生产已有近 120年历史。
经历了由栈桥、木制平台、钢制平台、传统的固定式平台，直至可移动
式平台的发展历程。
作业水深由岸边几米至近海上百米，直至 20
世纪 80年代突破深海 1000米，90年代突破 2000米，进入新世
纪进一步突破 3000米。
在一百多年的发展过程中,为了适应不同的油田条件、不同的使用要求,发展了种类繁多的海洋油气钻井装置与
海洋油气勘探开发装备体系，综合可分为定位系统、设备模块、海
工结构物、海输系统、水下设备、工程船舶等六大类。
就钻井装备而言，目前国外海洋钻井有小井眼钻井装备、大位
移井钻井装备、水平井钻井装备、欠平衡钻井装备、深井、超深井
钻井装备、分支井钻井装备、连续管钻井装备、地质导向装备、旋
转导向装备、自动化(闭环)钻井装备、套管钻井装备等。
而海上钻
井需要使用的海上结构物，主要包括自升式钻井平台、半潜式钻井
平台、深水钻井船、张力腿平台等。
图表1：海洋工程装备体系
图表2：主要海洋油气开发平台模拟开采全景图
图表3：各类型钻井平台利用率
图表4：各地区钻井平台利用率
2、海洋工程持续向高端深海突破，我国处于第三阵营
海洋工程装备属于高投入、高风险产品，从事海洋工程装备建造的厂商须具有完善的研发机构、完备的建造设施、丰富的建造经验以及雄厚的资金实力。
目前全球主要海洋工程装备建造商集中在新加坡、韩国、美国及欧洲等国家，其中新加坡和韩国以建造技术
较为成熟的中、浅水域平台为主，目前也在向深水高技术平台的研
发、建造发展，而美国、欧洲等国家则以研发、建造深水、超深水
高技术平台装备为核心。
按照业务特点和产品种类，海洋工程装备
建造商可分为三大阵营。
处于第一阵营的公司主要在欧美，它们垄
断着海洋工程装备开发、设计、工程总包及关键配套设备供货；第
二阵营是韩国和新加坡，它们在总装建造领域快速发展，占据领先
地位；我国还处于制造低端产品的第三阵营。
海洋工程装备设计：钻井平台设计是一项技术含量很高的工作，
目前世界上只有为数不多的公司能够设计，主要集中在美国、欧洲
和新加坡等国，为美国 F&G公司，荷兰 MSC公司，新加坡吉宝集团和 Baker Marine工程公司，瑞典 GVA公司等。
我国 708所经过多
年研发，目前也已具备深海钻井平台、FPSO设计能力，并形成了自主品牌产品。
锚泊系统设计主要有瑞士 SBM、荷兰 Bluewater、挪威APL、美国 FMC SOFEC等公司。
海洋工程装备制造：主要在中国、韩国、新加坡、美国、挪威
等国，特别是韩国经过多年技术研发，依靠先进的制造技术和管理
经验，承接和建造了许多先进的半潜式钻井平台和大型 FPSO。
具备
了建造总承包能力，现代重工、大宇造船等企业海洋工程装备业务
所占比例已占集团业务 20%以上，三星甚至达到 40%；新加坡吉宝、胜科海事、海运等船厂，调整业务结构，由修船转向海工，也成为
了世界海工装备的主要制造商。
我国大连重工、外高桥造船、中远
船务、烟台莱佛士船厂在世界海工市场中也占有一席之地。
图表5：近海油气生产能力向深水领域突破
图表6：不同海工生产平台的适应水深范围
3、市场潜力巨大，建议重点关注
（1）未来5-10年全球海洋工程年均需求500亿美元
海洋工程装备指用于海洋资源勘探（主要为油气资源）、开采、
加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。
据有关资料统计，2002-2007年世界海洋油气开发年均投资总量在1000亿美元以上，最高年份达 1250亿美元。
随着大陆架油气资源的日益枯竭、深海技术的发展和能源的需求，向深海进军是大势所趋。
尽管受国际金融危机影响，近一年来，海洋工程装备成交量急
剧下降之势，多个 FPSO项目推迟建造，海洋油气开发的投入与世
界经济发展和石油价格密切相关，但国际上一些咨询预测机构仍然
看好市场前景，预计今后 5-10年内，海洋油气开发年均投资总量
将保持在 500亿美元以上，与世界船舶市场规模大致相当。
（2）主要海洋工程装备市场需求细分
浮动钻井平台：全球拥有自升式钻井平台（Jack-up)381座，
半潜式钻井平台（Semi-submersible)和钻井船（Drilling ship) 203座，80%平台的寿命超过 20年，40%平台的寿命超过 25年；手
持订单达 165座，其中自升式钻井平台 71座，半潜式和钻井船 94座。
平台的使用寿命一般为 25-30 年，未来 10年将会有超过 400
座钻井平台需要更新，再加上平台船队的扩大新增需要，预计年均
更新和新增量在需求 50座左右。
浮式生产设施：全球拥有浮式生产设施 328座，其中浮式生产储油装置（FPSO）151座、浮式储油装置（FSO）88座、半潜式浮
式生产系统（SEMI）43座、张力腿式生产平台（TLP）22座、单园柱平台（SPAR）16座。
手持订单 44座，其中 FPSO27座、FSO6座、SEMI6座。
现役 FPSO基本都是 2000年后建造的，80%左右的
船龄在 10年之内，更新需求动力相对较小。
但随着海洋油气向深
海发展和恶劣海况工作环境的变化，新增需求较大。
综合分析预测，未来 FPSO年均需求有可能达到 15-20艘。
海洋工程辅助船：全球共有各类海洋工程辅助船 5000余艘，手持订
单 500余艘，其中 70%为平台供应船（PSV）和三用工作船（AHTS）。
根据海洋平台与海洋工程辅助船的 1:2~1:3的比例分析，未来年均海洋工程辅助船需求大致为 100-150艘。
（3）国内百亿海洋工程市场，年均增速20%以上
我国海岸线 18400公里，综合评估我国海域共有油气资源量350-400 亿吨石油当量。
但开采程度和平均探明率相对较低，深海
油气开发技术和装备远落后于世界先进国家，缺少必要的深海油气
资源钻探、开采和生产装备。
未来 10年我国油气产量将以 20%的速度递增，海洋工程装备具有广阔
的市场前景。
据我国海洋石油 2015年远景规划，未来 5年，我国将有 30多个油田待开发，需建造 70多座平台，新建和改造
10多艘 FPSO，其中中海油需建造 55座海洋平台，6艘 FPSO，4
个陆地终端、舖设海底管线 1000 多公里，投资总量每年将以百亿元
以上递增，相关公司将从中显著受益，海洋工程值得我们重点关注。
图表7：我国承担世界(含我国)海洋石油钻井平台(船)的新建造计划。