中国移动互联网市场现状及趋势艾瑞咨询集团 研究院院长 曹军波 2011年12月 北京•上海•广州•东京•硅谷目录• • •移动互联网发展现状及趋势 移动互联网应用服务 移动互联网用户属性及行为特征2011年全球移动智能终端出货量超过PC智能移动终端出货量 超过PCSource：摩根士丹利，2011.23苹果和谷歌正在重塑移动消费电子产业的竞争格局2 0 1 1 年中国移动互联网用户使用手机终端品牌分布诺基亚 三星 H TC /多普达 索尼爱立信 摩托罗拉 O PPO 苹果 联想 步步高 天语 其他品牌 0% 5. 2% 5. 0% 4. 3% 3. 3% 1. 8% 1. 8% 1. 6% 1. 5% 1. 3% 8. 8% 20% 40% 60% 80% 65. 2%2 0 1 1 年中国移动互联网用户的手机操作系统分布S ym b i an Ja va W i n d o w s M o b il e A n d ro i d IO S W eb O S Li n ux R IM O S 其他操作系统 不知道操作系统 0% 10% 4. 1% 1. 9% 1. 0% 0. 8% 0. 6% 1. 7% 13. 1% 20% 30% 40% 50% 8. 6% 25. 0% 43. 2%————————————————————————————————————————— 样本描述：N = 21488，于2011年1-2月在13家主流手机网站及客户端联机调研所得。

—————————————————————————————————————————样本描述：N = 21488，于2011年1-2月在13家主流手机网站及客户端联机调研所得。

Source：艾瑞咨询3G网络和智能手机快速发展，促进移动互联网用户规模稳 步提高，推动移动互联网市场规模保持强劲增长2 0 0 9 -2 0 1 3 年中国移动互联网市场规模2 0 00 1 6 00 29. 6% 1 2 00 786. 7 800 404. 5 400 0 2 0 09 2 0 10 2 0 11 e 2 0 12 e 增长率（% ） 2 0 13 e 155. 6 226. 9 45. 8% 78. 3% 62. 0% 94. 5% 1274. 8 6 4. 08 4 2. 33 2 0 2 0 09 2 0 10 2 0 11 e 2 0 12 e 增长率（% ） 2 0 13 e 3. 03 3. 35 10 8 98. 5% 30. 0% 10. 6% 21. 8% 20. 6% 4. 922 0 0 9 -2 0 1 3 年中国移动互联网用户规模移动互联网市场规模（亿元）移动互联网用户规模（亿人）注：中国移动互联网市场规模包括手机电子商务、手机游戏、手机视频、手机阅读、 手机广告、手机搜索等细分领域市场规模之和。

注：移动互联网用户规模历史数据为C N N IC 公布，在此基础上艾瑞进行用户规模数据 预估。

Source：艾瑞咨询平台化发展是中国移动互联网企业的成长路径，依托开放 性平台业务，掌控产业链核心价值2000移动增值业务2004手机门户网站2006手机软件2010移动平台服务2010S移动互联网• 移动梦网 • SP/CP• 资源下载 • 新闻资讯 • …• • • •手机即时通讯 手机浏览器 手机输入法 …• • • •操作系统 移动应用商店 移动广告平台 …• 电信运营商？ • 终端厂商？ • 信息服务提供商？谁是新赢家？智能网络+平台服务品牌媒体+社交网络桌面平台+个性化服务开放性平台+ 产业链生态系统 智能手机 平板电脑电子阅读器 汽车电子产品 多媒体播放器 移动视频 设备 家庭娱乐设施 游戏主机 无线家电手机网购用户数量增长和手机购物习惯培养，促进实物交 易规模将保持高速增长态势，市场活跃度将进一步提高2 0 0 7 -2 0 1 2 年中国手机电子商务交易规模800 387. 0% 305. 2% 600 162. 5% 400 152. 4% 2 200 0. 8 0 2 0 07 2 0 08 2 0 09 2 0 10 2 0 11 e 增长率（% ） 2 0 12 e 2. 1 5. 3 23. 9 0 2 0 08 2 0 09 2 0 10 2 0 11 e 增长率(% ) 2 0 12 e 116. 4 1 0. 17 0. 74 0. 37 1. 43 350. 9% 471. 6 3 2. 50 4 117. 7% 5 101. 1% 94. 2% 74. 2%2 0 0 7 -2 0 1 2 年中国手机电子商务用户规模手机电子商务交易规模（亿元）手机电子商务用户规模（亿人）注：中国手机电子商务交易规模是通过手机终端进行实物交易的商品价值总和，不包 含虚拟物品交易。

注：手机电子商务用户是指过去一年中平均每个季度通过手机终端至少访问一次电子 商务网站的移动互联网用户。

品牌+运营通道+平台软件+服务创新+整合Source：艾瑞咨询手机视频承载和创新多媒体业务，市场发展潜力巨大，电 信运营商、传统广电媒体和互联网视频企业竞争日趋激烈2 0 0 9 -2 0 1 3 年中国手机视频市场规模150 120 90 60 36. 4 30 2. 1 0 2 0 09 2 0 10 2 0 11 e 2 0 12 e 增长率（% ） 2 0 13 e 7. 2 0 2 0 09 2 0 10 2 0 11 e 2 0 12 e 增长率（% ） 2 0 13 e 18. 9 1 0. 22 0. 81 242. 9% 162. 5% 92. 6% 63. 2 2 1. 2 73. 6% 3 1. 84 5 4 268. 2% 48. 1% 53. 3% 31. 0% 2. 412 0 0 9 -2 0 1 3 年中国手机视频用户规模手机视频市场规模（亿元）手机视频用户规模（亿人）注：中国手机视频市场规模包括基于影视、数字广播、娱乐等付费视频内容的直播、 点播和下载产生的信息费，不包括视频广告费用。

注：手机视频用户是指过去一年平均每个季度至少使用一次手机视频服务的移动互联 网用户。

手机视频业务发展关键因素Source：艾瑞咨询手机阅读用户规模快速增长，用户的手机阅读习惯正在逐 步养成，内容营销和跨平台服务是手机阅读运营的重点2 0 0 9 -2 0 1 3 年中国手机阅读市场规模150 120 90 60 32 30 0 2 0 09 2 0 10 2 0 11 e 2 0 12 e 增长率（% ） 2 0 13 e 15. 2 22. 5 48. 0% 55. 3% 42. 2% 69. 3 49. 7 1. 96 2 1. 28 4 2. 45 2. 89 3. 56 8 25. 0% 53. 1%2 0 0 9 -2 0 1 3 年中国手机阅读用户规模39. 4%618. 0%23. 2%0 2 0 09 2 0 10 2 0 11 e 2 0 12 e 增长率（% ） 2 0 13 e手机阅读市场规模（亿元）手机阅读用户规模（亿人）注：中国手机阅读市场规模是手机报、手机小说、手机杂志等付费阅读市场规模的总 和，付费方式主要包括包月、按照本、章节及和分册等付费形式。

注：手机阅读用户是指过去一年中平均每季度至少使用一次手机阅读服务的移动互联 网用户。

手机阅读驱动因素Source：艾瑞咨询手机游戏市场发展空间巨大，正在影响和改变传统游戏产 业的生态系统，成为各方企业重点竞逐的目标市场2 0 0 7 -2 0 1 2 年中国手机游戏市场规模150 66. 5% 120 30. 0% 90 60 30 0 2 0 07 2 0 08 2 0 09 2 0 10 2 0 11 e 增长率（% ） 2 0 12 e 18. 0 25. 7 38. 5% 42. 8% 74. 0 2 42. 8 1 0. 24 0 2 0 07 2 0 08 2 0 09 e 2 0 10 e 2 0 11 e 增长率（% ） 2 0 12 e 0. 33 10. 0 13. 0 0. 52 0. 64 0. 78 0. 98 37. 5% 72. 9% 4 57. 6% 3 23. 1% 21. 9% 25. 6%2 0 0 7 -2 0 1 2 年中国手机游戏用户规模手机游戏市场规模（亿元）手机游戏用户规模（亿人）注：中国手机游戏市场规模包括用户使用手机单机游戏和手机网络游戏产生的信息费 及游戏道具费等营收。

注：手机游戏用户是指过去一年中下载付费手机游戏或购买手机游戏道具的用户。

„手机游戏营收来自于单机游戏和网络游戏，包括一次性下载付费、 关卡付费、购买游戏道具、游戏包月等。

智能手机用户规模增长，支付方式多元化，驱动手机网络游戏市场 快速发展，市场发展潜力巨大。

„Source：艾瑞咨询手机广告成为推动数字媒体营销变革发展的新力量，手机 广告市场进入快速发展期，精准营销是发展方向2 0 0 8 -2 0 1 2 年中国手机广告市场规模120 83. 4% 93. 3% 73. 0% 60 30. 1 30 5. 3 0 2 0 08 2 0 09 2 0 10 2 0 11 e 增长率（% ） 2 0 12 e 9. 0 17. 4 55. 22 0 0 8 -2 0 1 2 年中国手机广告市场份额比例1 0 0%17. 0% 21. 1%9069. 8%80%20. 8%31. 0%37. 2%40. 4%60% 40%62. 3%28. 9%14. 4% 15. 3% 23. 0% 21. 3% 23. 9% 17. 2%20% 0% 2 0 08 互动营销50. 0% 31. 6% 26. 2% 18. 5%2 0 09 手机软件广告2 0 102 0 11 e2 0 12 e手机广告市场规模（亿元）手机网页广告手机报刊广告注：中国手机广告市场规模包括手机报刊广告、互动营销广告、手机网页和手机软件 广告的市场规模，不包括手机搜索广告。

广告主广告代理广告网络广告发布媒体VSSource：艾瑞咨询手机上网用户规模快速增加，带动手机搜索请求量大幅提 升，促进手机搜索业务营收持续增长2 0 0 7 -2 0 1 2 年中国手机搜索市场规模10 250. 0% 8 6 4 2 0. 2 0 2 0 07 2 0 08 2 0 09 2 0 10 2 0 11 e 增长率（% ） 2 0 12 e 1. 8 0. 7 0 2 0 07 2 0 08 2 0 09 e 2 0 10 e 2 0 11 e 增长率（% ） 2 0 12 e 2. 4 157. 1% 33. 3% 2. 9 2 0. 29 0. 62 1. 69 0. 95 20. 8% 20. 7% 4 3. 5 2. 19 2. 89 113. 8% 6 53. 2% 29. 6% 32. 0% 8 77. 9%2 0 0 7 -2 0 1 2 年中国手机搜索用户规模手机搜索市场规模（亿元）手机搜索用户规模（亿人）注：中国手机搜索市场规模是手机搜索企业广告收入总和，包含搜索广告收入、固定 位置广告收入及手机联盟广告收入，但不包括移动增值产品分销收入。