一、名词解释 (2)1、消息 (2)2、工作圈 (2)3、任务 (2)4、审批 (2)5、考勤 (2)6、邮件 (2)7、客户 (2)8、联系人 (2)9、公海客户 (2)10、附近客户 (2)1、什么是消息 (3)2、查看工作提醒 (3)3、添加单个联系人/创建讨论组 (3)三、工作圈 (5)1、什么是工作圈 (5)2、发布新动态 (5)3、查看动态 (6)4、手机定位签到 (7)四、办公 (8)1、任务 (8)2、审批 (9)3、考勤 (10)五、CRM (12)1、邮件 (12)2、客户 (14)3、公海客户 (17)4、附近客户 (17)六、设置 (19)1、清除数据 (19)2、消息通知 (19)3、邮件设置 (19)4、快捷设置 (19)一、名词解释1、消息：可查看所有的工作提醒，包括所有的新邮件、新任务及客户提醒等，均会在“消息”中显示，不落下任何一个消息。
同时可与单个联系人聊天并查看消息记录，或建立讨论组并查看讨论组消息记录。
2、工作圈：工作圈是集外勤签到、请示、派活、内部信息分享交流等的功能界面。
工作圈可以帮助企业员工像微博、朋友圈一样交流、协作，分享日常工作、正能量等，帮助企业提高沟通协作效率，简化工作流程，提高团队氛围和凝聚力。
3、任务：即需要完成的工作，任务管理可在线创建、分配工作任务，并可实时查看、跟进任务完成进度。
4、审批：审批管理将申请、审批流程进行了整合，同时可实时查看申请及审批记录，为企业提供便捷、高效的流程管理。
5、考勤：即考察出勤，考勤管理提供打卡及打卡记录查看功能，外勤人员打卡更方便，企业考勤监管更便捷。
6、邮件：邮件管理提供移动端邮件收/发/回复、群发邮件、添加附件、标记邮件等功能，外出再也不用担心邮件管理不方便，给您PC端同样的便捷操作体验。
7、客户：目标群体或者已成交的客户。
8、联系人：可管理用户账户下所有客户的联系人信息。
9、公海客户：为企业公有且暂未分配给业务人员的客户资源，业务人员可以根据自身工作情况，领取公海客户进行跟进。
10、附近客户：通过雷达扫描功能，可搜索出“附近的客户”，提升客户拜访效率。
二、消息1、什么是消息可查看所有的工作提醒，包括所有的新邮件、新任务及客户提醒等，均会在“消息”中显示，不落下任何一个消息。
同时可与单个联系人聊天并查看消息记录，或建立讨论组并查看讨论组消息记录。
2、查看工作提醒点击屏幕下方菜单“消息”=》点击“工作提醒”，即可查看到所有的新邮件、新任务及客户提醒等。
3、添加单个联系人/创建讨论组3.1点击屏幕下方菜单“消息”=》点击右上角“+”=》点击“部门”（页面下方是按企业所有员工姓氏首字母排序，可直接找到相关同事勾选）=》选择需要添加同事所属部门=》勾选需要添加的同事点击确定，即可打开与该同事的聊天界面。
若一次勾选多位同事，则会创建为讨论组。
3.2消息首页点击联系人或讨论组，打开聊天界面即可查看相关聊天记录。
三、工作圈1、什么是工作圈工作圈是集外勤签到、请示、派活、内部信息分享交流等的功能界面。
工作圈可以帮助企业员工像微博、朋友圈一样交流、协作，分享日常工作、正能量等，帮助企业提高沟通协作效率，简化工作流程，提高团队氛围和凝聚力。
2、发布新动态2.1登录系统后=》点击屏幕下方菜单“工作圈”=》点击屏幕右上角“+”=》输入动态内容后点击“发送”；2.2发布动态界面下方菜单可以添加图片、文档，@部门或同事，发布话题及添加表情；2.3可点击“公开”，设置动态可见范围“公开、私有、全公司、部门等”。
3、查看动态打开工作圈首页=》点击界面上方“我的首页”=》可选择查看所有公开的动态、查看部门动态或小组动态。
4、手机定位签到，还原外勤工作现场4.1打开发布动态界面，点击下方“我的位置”，即可定位当前位置=》选择地图下方显示的位置，输入动态内容发送即可。
朋友圈式提交工作日志，随时记录客户拜访情况。
4.2动态发布后移动端、PC端工作圈均会显示该动态。
四、办公1、任务1.1什么是任务即需要完成的工作，任务管理可在线创建、分配工作任务，并可实时查看、跟进任务完成进度。
1.2新建任务点击屏幕下方菜单“办公”=》任务=》点击页面右上角“+”=》输入任务相关信息保存。
在新增任务界面可选择负责人、参与人、设置任务优先级别等。
1.3查看任务详情/设置任务状态、优先级别在任务主页面点击任务名，可查看到任务详情。
在任务页面点击任务名后的状态，或在任务详情页点击“状态”，可设置该任务当前的状态；点击“优先级别”后的“普通”，可设置该任务的优先级别；1.4讨论任务打开任务详情界面后=》点击右上角“+”=》点击“讨论”，可发表讨论同时可查看到该任务的相关讨论记录。
1.5查看我负责的/我参与的/我分配的任务任务主页面点击页面上方“全部任务”，弹出的下拉框中可选择查看我负责的/我参与的/我分配的任务。
2、审批2.1什么是审批审批管理将申请、审批流程进行了整合，同时可实时查看申请及审批记录，为企业提供便捷、高效的流程管理。
点击屏幕下方菜单“办公”=》审批=》选择页面下方需提交申请类型（或点击页面右上角“+”，再选择申请类型）=》填写申请相关信息点击“下一步”=》选择对应审批流程（可选择“经办完成后提醒我”）点击“保存”。
温馨提示：审批流程需管理员在PC端华邦云CRM中进行设置。
3、考勤3.1什么是考勤即考察出勤，考勤管理提供打卡及打卡记录查看功能，外勤人员打卡更方便，企业考勤监管更便捷。
3.2打卡点击屏幕下方菜单“办公”=》考勤=》打卡=》点击屏幕下方的定位按钮=》选择地图下方显示的地址信息即可完成打卡，在打卡界面会显示当天的打卡记录。
打卡显示的时间、地点是无法手动设置或更改的。
打开考勤界面后，点击“打卡记录”，可查看到以前的打卡记录。
五、CRM1、邮件1.1什么是邮件？邮件管理提供移动端邮件收/发/回复、群发邮件、添加附件、标记邮件等功能，外出再也不用担心邮件管理不方便，给您PC端同样的便捷操作体验。
1.2写邮件点击屏幕下方菜单“办公”=》邮件=》点击右上角“+”=》输入邮件相关信息发送即可。
在发送邮件时可以选择多个收件人群发邮件；还可以点击页面下方的添加附件按钮插入图片、文档资料等各种附件。
1.3回复邮件打开邮件主页面=》点击需回复的邮件=》点击屏幕下方的菜单“回复”（或直接将页面往下拉，上方即会显示快捷回复输入框）=》输入内容回复即可。
1.4查看邮件1.4.1打开邮件主页面=》点击上方收件箱=》可选择查看草稿箱、已删除、已发送等文件夹中的邮件。
1.4.2点击下方“我”的名字，还可以查看下属的邮件，协助跟进客户。
1.5标记邮件点击需要标记的重要邮件=》点击左下方菜单“旗帜”=》选择“添加旗帜”。
在收件箱页面点击右上角菜单键=》选择“红旗”，可查看到标记红旗的邮件。
2、客户2.1什么是客户可管理您的所有客户，包括客户公司名称，电话，地区等基本信息及针对客户的所有跟进动态日志，来往记录，任务，商机及文档等详细信息，也可根据需要对您的客户进行合并，公开或者删除等操作；2.2添加客户2.1.1手动添加点击屏幕下方菜单“CRM”=》客户=》点击屏幕右上角“+”=》点击“添加客户”=》输入客户相关信息保存。
小贴士：地址栏可以点击定位图标，选择地图下方显示的对应地址信息快捷添加地址；添加客户时需选择对应公海客户池。
2.1.2名片扫描，自动录入可一键轻松录入客户资料：点击屏幕下方菜单“CRM”=》客户=》点击屏幕右上角“+”=》点击“名片扫描”=》将黄匡对准名片后，点击相机图标=》核对名片信息后，点击右上角的“保存”按钮。
如内容有误也可将光标移到需要修改处，进行编辑=》选择联系人的保存位置后，点击“设为默认”或“总是询问”按钮=》再次确认信息无误后，点击右上角的“保存”按钮。
温馨提示：扫描名片功能需要先安装名片全能王最新版，点击“名片扫描”，若未安装则会提示需安装。
2.3查看客户点击屏幕下方菜单“CRM”=》客户=》点击屏幕上方“全部客户”=》下拉框可选择查看“全部客户、负责的客户、参与的客户及7天未联系的客户“，避免遗忘每一个重要客户。
2.4查看客户详细信息点击客户名即会跳转该客户主页，可查看到该客户的详细信息，包括客户跟进记录情况、客户相关联系人、任务、文档及与客户的往来邮件等。
同时可点击收藏、关注客户。
2.5客户主页可操作项点击客户名，跳转客户主页=》点击右上角“+”=》可对该客户进行相关操作，具体如下：1）添加联系人：添加该客户相关的联系人信息；2）添加任务：创建和该客户相关的工作任务，并分配负责人及参与人，提醒及时跟进客户；3）编辑客户：修改客户相关信息；4）客户转移：将客户转移给指定的人；5）客户参与人员：添加其他人一起参与，让其他同事协助一起跟进客户；6）销售团队成员：共享给其他销售同事跟进或维护；7）上报客户位置：见完客户可通过定位快速上传客户地址信息。
3、公海客户3.1什么是公海客户为企业公有且暂未分配给业务人员的客户资源，业务人员可以根据自身工作情况，领取公海客户进行跟进。
3.2新建公海点击屏幕下方菜单“CRM”=》选择“公海客户”=》再点击右上角“”=》点击右上角“+”=》输入公海相关信息保存即可。
4、附近客户4.1什么是附近客户提供雷达扫描功能，可搜索出“附近的客户”，拜访更多的客户，大大提升客户拜访效率。
4.2查看附近客户点击屏幕下方菜单“CRM”=》选择“附近客户”=》可查看到附近的客户。
4.3地图中定位附近客户位置4.3.1点击附近的客户界面右上角“”图标，可打开地图界面，在地图中更直观的查看到附近的客户及位置。
点击地图中“*位客户”的提示框，再点击客户名，可查看到该客户的详细信息。
4.3.2点击客户名后的“”图标可收藏客户，点击右上角的“”可查看收藏的客户。
六、设置1、清除数据：1.1清空会话列表：清除消息会话列表中所有最近消息记录；1.2清空聊天记录：清除所有本地聊天信息历史记录；1.3清空离线数据：清除所有本地存储的数据；1.4清空缓存数据：清除与应用关联的缓存数据；1.5清空所有数据：与本应用相关的所有数据将被永久删除，若选择清除后需重新登录。
2、消息通知：可开启/关闭振动、声音；3、邮件设置：可开启、关闭写信华邦云尾巴（开启后，在发送的邮件内容下面会显示“来自华邦云移动客户端”）。
4、快捷设置：点击屏幕右下方“”按钮=》点击“”=》点击需要开启的快捷操作项后的按钮开启即可。
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