项目销售费用管理制度
项口销售费用管理制度
项口销售费用管理制度
2011年8月试行
为了提高公司销售团队的战斗力、凝聚力，提高公司销售流程管理的计划性和执行力，加强公司销售费用支岀的有效性，实现公司的利润率LI标及公司发展战略，特制定本制度，请各部门积极配合并严格执行。
第一章项LI销售费用范围
一、项LI销售费用主要是指为促进项LI销售发生的差旅费、业务招待费、礼品费、公关费等。
第二章项LI销售费用的预算编制与批准
一、项LI销售费用主要分三个阶段使用，各阶段项LI销售预算内容和额度不同：目信
息获取确认阶段1、项
销售人员在项曰信息收集和确认阶段预算3000-5000元/月/人，内容含差旅费，
公司统一定制小礼品，业务招待费不能突破额度。
2、项目立项前跟踪阶段
山公司项LI立项委员会讨论批准跟踪，确定项LI跟踪负责人和临时协助成员、
跟踪策略和立项标准。
项LI负责人提出费用预算，预算科LI含差旅费、业务招待费、
礼品费，各科LI预算额度要根据预计跟踪周期（周期有无重大节日）、拜访频次、路项LI销售费用管理制度
程远近、拜访客户的等级与人数等因素编制。
预算额度山总经理、财务总监与主管销售副总经理根据项LI实际情况共同讨论确定，项LI负责人在批准预算额度年月日
3、项口立项后推进阶段
由公司项H立项委员会讨论批准立项、确定项LI等级、项口小组成员及负责
人。
由负责人提出费用预算和推进计划。
费用预算包含差旅费、业务招待费、礼品
费、公关费等科LI,各科LI预算额度要根据项LI预计规模、项LI等级、预计跟踪周期（周期有无重大节日）、拜访频次、路程远近、交通工具选择、拜访客户的等级与人数、业绩展示、是否联合投标、是否调动社会资源支持等因素编制。
预算额度由总经理、财务总监与主管销售副总经理共同讨论
确定，项LI负责人在批准的预算额度内计划使用，预算编制表如下：
项目推进预算表
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日期：年月日
笫三章项口销售费用预算的执行监督与调整
一、项LI销售费用采用预算集中审核制和项LI包干管理制度，山财务部监督执
行
二、财务部门对销售人员和项LI应建立费用预算监控台账，每月对销售人员和
项LI的销售费用进
行统计分析并提出分析报告，对销售费用使用金额与预算出现异常的情况时，
有权提出质询。
财务部负责建立销售档案管理，作为月度及年度绩效考核的依据。
预算执行情况登记表
费用执行单位：日期：年月曰
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三、根据项LI跟踪和推进的实际情况，在未发生重大变化的前提下，不能突
破预算;若需调整应
向总经理、财务总监、主管销售副总经理提出预算调整，经批准后方可执行新的预算。
第四章项LI销售差旅费用标准及管理办法
一、手机费
主管销售副总经理:300元/月；项目负责人:250元/月；项目小组成员员:130元/ 月；
在额度车一一按硕/软座标准报销，连续旅行时间8小时以上可以乘坐硬卧/软座，给予
报销;动车及高铁二等座给予报销。
长途汽车一一实报实销；
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飞机一一若距离超过800公里或火车旅行时间超过8小时，根据实际情况可以乘坐飞机。
但项LI预算额度许可的情况下经项LI负责人批准，报销经济舱机票；
轮船一一按二等舱或三等舱标准实报实销。
2、交通工具标准遵照下表执行，特殊情况下需要超标乘坐交通工具，需经主管上级批准；
员工随领导出差，可乘坐同等交通丄具。
交通匸具乘坐标准表
五、住宿标准
主管销售副总经理:住宿标准250元/天项目负责人:住宿标准200元/天项U组成员：住宿标准150元/天
公司提倡所有员工在一般情况下住经济型快捷酒店（如家、汉庭、莫泰、锦江之星等），在拜访客户和陪同客户参观交流时可以适当调高标准，回来报销时需要书面报告说明，财务审核后给与报销。
六、销售人员出差管理办法
1、岀差申请
1）销售人员岀差应填写《出差计划申请》，上交或传真给主管经理批准；
2）若不能及时填写《出差计划申请》或未得到书面批准的，出差回来后应补填并交主管
签字，没有主管签字的，出差费用（包括长途交通费）不予报销。
3）出差计划在执行过程中如果出现变动，需要及时请示主管领导，批准后执行。
出差回
来后应补填并交主管签字，没有主管签字的，岀差费用（包括长途交通费）不予报销O 4）出差计划与公司考勤需要一一对应，特殊情况需要书面说明，否则按照旷工处理。
2、出差报告
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1）出差人员回来后应提交书面出差报告（岀差报告需要含有业务接洽客户的具体
信息机
联络方式），汇报出差计划完成情况，给出未完成工作计划的原因，出差报告归档管理，作为绩效考核的业务招待费和礼品费标准及管理办法
一、业务招待费
1、销售部负责人:受公司委托宴请与项目无直接关系的领导和相关人员计入公司营销费用
中，宴请额度山总经理授权。
若宴请销售项L1的客户，该费用计入项LI销售费用中，原则上每次宴请不超过2000元（或人均消费额度不超过200元），若预讣超过时提前用电话或短信或邮件请示主管销售副总经理与财务总监；超过2000元的招待需要在报销中给岀说明。
2、项H负责人：因本着节约和在项LI销售预算内使用业务招待费。
在拜访客户和接待客
户
时原则上每次宴请不超过2000元（或人均消费额度不超过200元）,若预计超过时提前6/8
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用电话或短信或邮件请示总经理、财务总监和主管销售副总经理;超过2000元的招待需要在报销中给出说明。
3、项LI组成员：向项口组负责人申请业务招待费，从该项口组预算中扣除，原则上每次宴
请不超过500元（或人均消费额度不超过100元）。
4、招待建议：l>:以地方特色餐饮招待为主，体现公司商务风格:意诚、热
而不是讲究豪华排场，避免庸俗及超越法律界限的招待。
2>:根据客户的重要程度，制定招待流程及招待级别，经主管销售副总经理批准后执行。
二、礼品费
1、销售部负责人:受公司委托赠送与项口无直接关系的领导和相关人员计入公司营销费用
中，赠送礼品、礼金费用额度由总经理授权，财务总监备案。
若赠送销售项口客户的礼品、礼金，该费用计入项目销售费用中，原则上每次礼品、礼金不超过2000元，若预计超过时提前用电话或短信或邮件请示主管销售副总经理与财务总监，报销时做书面说明及提供相关证明人；
2、项II负责人：因本着节约和在项LI销售预算内使用礼品费。
在拜访客户和接待客户时原
则上每次赠送礼品、礼金不超过2000元，若预计超过时提前用电话或短信或邮件请示总经理、财务总监和主管销售副总经理，报销时做书面说明及提供相关证明人；
3、项LI组成员：可向项LI组负责人申请礼品费，原则上每次赠送礼品不超过1000元额度，
费用从该项LI组预算中扣除。
4、礼品建议:原则上以公司统一订购的礼品为主，销售人员提出计划，由公司综合管理部统一釆购。
不建议直接送礼金，购买消费卡为主。
超过2000元的礼品，由综合管理部统一购买。
销售经理需要提询3天提岀礼品申请。
笫六章公关费管理办法
公关费只有在项LI立项后III总经理、财务总监、主管销售副总经理批准后执
行，具体提取额度、形式、时间、具体经手人，由项目负责人与主管副总讨论后根据项LI 实际悄况而定。
攻关费用在项LI实现或未实现销售后一周内结清，否则不予下次出差借款及工资发放，特殊情况需要提出书面报告及承诺书。
笫七章绩效考核
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销售人员绩效考核按照年度销售会议确定的销售口标进行管理，签订销售责任
书。
（详见
附件:销售人员责任书）
销售项U按照项U立项评级管理。
（详见附件:销售项U分级管理办法）
结合销售费用支出及销售项口实现的利润率进行综合评估。
评估报告作为聘用及晋升的主要依据。
季度考核：111主管销售副总经理负责，会同财务部、综合管理部对销售人员进行
季度考核，考核结果，纳入档案存档，作为考评的依据。
附则
一、本制度由公司制定、解释和修订。
二、本制度山公司总经理办公会议讨论通过，总经理批准后实施。
三、丄程项LI管理的商务费用标准和管理流程参照此制度执行。
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