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沟通和呈现方法：
① 沟通技巧 ② 流程绘制工具 ③ PPT制作技巧 ④ 演讲技巧及礼仪 ⑤ 演示工具 ⑥ 头脑风暴/团队共创
领域知识宝典
标准流程库
财务简单核算知识； 费用报销流程；
人力资源基础知识； 预算编制流程；
供应链管理基础知识； 预算上报流程；
致远协同实施方法论的定义
• 致远协同实施方法论是指导办公协同项目实施交付的详细框架体系。 • 协同实施方法论的核心思想是：项目实施中，项目目标的最终高质、快速
实现依靠三个主要的因素：实施角色即咨询顾问、实施组织即项目实施如何 组织、实施工具。
– 专业实施顾问通常会依据其本身所具有的丰富的行业及实施经验，遵循项目管理方 法，科学周密地组织项目实施，按计划开展实施工作；
部署路线图
系统建设
1. 内部交接 2. 建双方项目团队 3. 制定项目实施主计划 4. 需求分析 5. 业务解决方案编写及
确认
系统上线及支持
1. 系统运行制度制定与 发布
2. 操作手册制定与发布 3. 最终用户培训 4. 系统上线环境建设 5. 系统切换运行 6. 项目验收及总结
里程碑检查：回顾与评 估
中，从而形成了以行业管理思想为核心的“最佳行业 业务实践”，使企业在实施办公协同系统时找到了成
成本
本、时间和风险三者之间的最佳平衡点，提高项目实
施的成功率。
实证方法/工具
最佳业务实践
最佳实践A/B/C…
可复制的文档
时间
端到端的业务情景
已验证的方案
风险
流程/流程说明/岗位手册 产品配置手册
GO
培训资料
实施方法论的名词解释
项目实施指南
基于交付工作路线及工作节点给予的相关指导
工作模式
工作模式是基于事件的角度、描述了各种实施工作场景下如何工 作，便于项目经理/实施顾问依照自己所处的工作场景采取行动
权责发生制
是指以滞后取得收到现金的权利或支付现金的责任，权责的发生 为标志来确认本期收入和费用，债权和债务
里程碑检查：回顾与 评估
持续支持 1. 持续支持及优化 2. 流程优化报告 3. 项目总结与收尾 4. 项目验收 5. 内部服务交接
里程碑检查：回顾 与评估
重点项目—实施路线图
• 随着办公协同不断的深化应用，如业务生成器、客户的个性化开发需求不断增加，为 控制项目风险、快速交付、实现客户价值的目标，对项目实施各阶段、各项任务的工 作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行了介绍，并整 理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成了含业务生成器或者客开项目 实施路线。
• 理念升级：从产品实施导向价值实施的理念升级，从厂商
为主导的实施模式转向以客户为主导的实施模式升级。
• 实用性高： 既是知识经验的总结又具有实战指导价值，重 点提炼实用的行业、领域实施工具模板及最佳业务实践。
• 覆盖产品线广：A6、A8、G6、A6-V5、A8-V5、G6V5
致远协同实施方法论的框架
无
项目类型对应的项目实施方法
难
战略大项目（A）
复
杂
重点项目（B）
程
度
标准项目（C）
简单项目（D）
点状项目（E）
易 短
实施人天 15
点状实施方法 简单实施方法
16－49
标准实施方法
55－99
大于100
重点实施方法
战略实施方法
目录
1. 致远实施方法论5.0指导思想 2. 致远实施方法论5.0介绍 3. 致远实施方法论三年规划 4. 2014年行动部署
部署路线图
项目启动
蓝图设计
1. 内部交接
1. 系统运行环境规划与部署
2. 客户前期沟通
2. 产品安装及培训
3. 组建客户实施组织 3. 高层访谈
4. 确定实项目启动会
6. 理念培训及项目管理 培训
7. 项目管理机制制定与 发布
5. 业务调研 6. 需求分析 7. 业务解决方案设计 8. 客户化开发需求与设计
部署路线图
项目启动
蓝图设计
1. 内部交接
1. 系统运行环境规划与部署
2. 客户前期沟通
2. 产品安装及培训
3. 组建双方实施组织 3. 高层访谈
4. 确定实施策略与计划 4. 标准产品培训
5. 项目启动会
6. 理念培训及项目管理 培训
7. 项目管理机制制定与 发布
5. 业务调研 6. 需求分析 7. 业务解决方案设计 8. 客户化开发需求与设计
4. 项目验收 5. 内部服务交接
里程碑检查：回顾 与评估
7. 项目管理机制发布
里程碑检查：回顾与评 估
8. 客户化开发需求与设计 9. 方案评审 里程碑检查：回顾与评估
实施 方法
实施 工具
变革管理
公共知识域—知识宝典（素材库）
专业技能知识宝典
行业知识宝典
机械 汽配 制药 鞋服 流通 冶金 建筑 公用 传媒
目 的：告知顾问特定信息，这些信息仅仅提供给顾问小组，通常由项目经理和客户关系
2. 建立内部支持体系
3. 最终用户培训
1. 运行支持与优化 2. 项目验收及总结 3. 内部交接
4. 系统上线环境建立
5. 系统切换检查
6. 系统切换运行
里程碑检查：回顾与评估
里程碑检查：回顾与评估 里程碑检查：回顾与评估
简单实施—实施路线图
• 快速实施方法论是在通过对标准实施场景的选择与剪裁，定义出全新的实施路线。这个实施 路线围绕着快速搭建企业系统平台、规范业务流程这一核心需求，在工具模板的支撑下指导 顾问快速实施，为客户创造管理价值。
2014年实施业务规划
致远协同实施方法论5.0 实施管理中心
2014年3月
..
目录
1. 致远实施方法论5.0指导思想 2. 致远实施方法论5.0介绍 3. 致远实施方法论三年规划 4. 2014年行动部署
致远实施方法论指导思想
“一个目的”
使项 目管理成为组 织的竞争优势
“两个提高”
提高产品交付质量和客户 满意度 提高项目成功率和利润率
– 同时，利用方法论定义的标准“实施工具”规范实施的流程，控制项目风险，在保 证实施质量的前提下快速实现项目的预定实施目标，提高项目实施成功率。
角色
充分利用 标准化工具
实施 工具
实施目标 (交付成果)
个性化设计 实施方案
标准工具 规范实施流程
活动 任务
致远协同实施方法论的特点
• 选配灵活：由35个标准实施工作场景构成，按照项目特点 （类型）匹配项目实施模式，并灵活选取实施场景元素进 行组合，快速形成项目实施路线图。
管理理论及模型：
① 管理咨询工具 ② SCOR模型 ③ ERP/MRP ④ TOC/TQM ⑤ 财务、全面预算、供
应链、人力资源 ⑥ 集团管控、运营管理
公共知识域—最佳业务实践
致远行业最佳业务实践：
是指致远办公协同在为战略客户实施与服务的过程中，
将客户对信息化管理的需求进行标准化和模块化的集
成、整合，再将客户特有的管理模式吸收到软件系统
9. 方案评审
里程碑检查：回顾与评 里程碑检查：回顾与评估 估
系统建设
1. 方案环境建设 2. 方案培训，方案
测试 3. 最终解决方案确
认 4. 客户化开发确认 5. 操作手册制定与
发布
里程碑检查：回顾 与评估
上线准备
1. 建立内部支持体系 2. 系统运行制度发布 3. 业务权限规划分配 4. 最终用户培训 5. 系统上线环境建立 6. 系统切换方案 7. 切换动员会 8. 系统切换检查 9. 系统切换运行
培训
1. 系统运行环境规划与部 署
2. 产品安装及培训 3. 高层访谈 4. 标准产品培训 5. 业务调研 6. 需求分析 7. 业务解决方案设计
1. 方案环境建设 2. 方案培训，方案
测试 3. 最终解决方案确
认 4. 客户化开发确认 5. 操作手册制定与
发布
里程碑检查：回顾 与评估
2. 系统运行制度发布 3. 业务权限规划分配 4. 最终用户培训 5. 系统上线环境建立 6. 系统切换方案 7. 切换动员会 8. 系统切换检查 9. 系统切换运行 里程碑检查：回顾与 评估
“三个便于”
便于达成项目管理的一致性和规范性 便于公司内部信息积累 便于对项目监督和考核 “四个统一” 统一项目管理过程 统一工作方法、工具和模板
统一项目阶段划分 统一工作语言
实施方法论5.0重点改进
实施方法论
分类 路线
随着项目复杂度不同，为不同的客户提供不同 的专业服务，规范实施过程提高客户满意度。 项目划分为：战略项目、重点项目、标准项目 、简单项目、点状项目
里程碑检查：回顾与评估
人天交付—实施路线图
• 人天交付项目没有完整的实施过程，为项目提供点状支持如培训、系统新增产品安装、方案 制定等服务。为保证项目人天的确认，人天交付类项目需要与客户签署实施日志即可。
示例
实施路线相关文档
工作模式—项目启动阶段
含 义：销售组织将商务合同及其他客户信息向实施组织转移的过程。
标准 项目
简单 项目
重点项目 50-99人天，50万-79万，在行业、领域和地区具有重要
实施方法 意义的项目
管控
标准项目 实施方法
简单项目 实施方法
16-49人天，15万-49万；同时具有业务生成器与客开内 容的项目自动升级到B级
≤15人天，15万以下
监控
5E
点状 项目
点状项目 实施方法 无实施路线，点状人天交付项目