手表/生理监测仪
2014年12月 安徽华米科技/小米手环 手环
2014年12月 蚁视科技
虚拟现实/眼镜
轮次
天使 天使 天使 天使 B轮 天使 A轮 B轮 A轮 天使 B轮 A轮 C轮 C轮 A轮
金额
数百万元 数百万元 数百万元 数百万元 2100万美元 数百万元 数百万美元 数千万美元 未知 数百万元 3000万美元 500万美元 1亿元 3500万美元 1000万美元
国内融资并
购汇总 智能穿戴领域（一）
时间
项目名称
简介
2014年1月 2014年1月 2014年1月
GolfS步丢 budiu
安徽华米科技/小米手环
动作捕捉/训练 GPS运动鞋/防丢 小米手环
2014年1月 北京自在科技/Nut
防丢贴片
2014年1月 2014年1月 2014年1月 2014年1月 2014年1月 2014年1月
轮次
A轮 收购 收购 C轮 A轮 A轮 A轮 收购 A轮 C轮
金额
1500万元 3.29亿美元 9.07亿美元 2000万美元 数百万美元 未知 数千万美元 未知 6000万元 3亿元
投资机构
华映资本 微芯半导体 紫光集团 贝塔斯曼亚洲投资基金（BAI）领投，中兴通 信，鼎兴基金，PMC 经纬中国 阿里巴巴 英特尔投资Intel Capital 中传集团 国科嘉和 腾讯、大众点评网
2014年8月 2014年8月
ZEUSE宙世科技 诺亦腾
可充电钱包 动作捕捉/分析
2014年10月 广东乐源数字 2014年10月 哇喔科技 2014年11月 J-FIND ME
智能手表 智能手表/儿童 智能手环/社交
2014年11月 咕咚 2014年11月 橙意家人科技
智能手环 智能手表
2014年11月 深圳倍泰
投资机构
PreAngel，荷多，镭厉资本，鉴睿资本，创 东方投资，北京创客空间 深圳国富源
未知
创新工场
腾讯、京东 真格基金 君连资本/联想投资 英特尔投资Intel Capital/英特尔 未知 未知 SIG和软银中国 弘晖资本 汤臣倍健 高榕资本领投，红杉资本、晨兴资本，方顺为 资本 红杉资本中国
国内融资并
购汇总
其他
时间
项目名称
2014年7月 IMTOY智玩互动
2014年9月 Ghost智能飞行器
2014年4月 乐行天下
2014年6月 BiCi启孜
2014年11月 BiCi启孜
2014年1月 壹枱
2014年5月 思必驰
2014年6月 聚熵智能
2014年10月 北京释码大华科技
2014年12月 云知声
2014年经历了“连接人与服务”到“连接人与设备”，互联网巨头纷纷进入智能硬件市场。 纷纷推出智能硬件单品，以及以不同角度的平台化切入。
阿里云物联平台，借助强大的供应商资源、强大的电商渠道，提供的智能硬件平台覆盖了从 生产到销售的一条龙服务。
QQ物联平台、微信公众号，围绕QQ、微信这种超级APP打造智能硬件生态，依靠强大的社 交体系进行品牌传播。
今年各部委相继发布多项物联网利好政策，促进物联网行业发展。
“工业4.0”
工业和信息化部2014新版《物联网白皮书》
《工业和信息化部2014年物联网工作要点》
《国家物联网发展及稀土产业补助资金管理办法》
发改委联合财政部启动9领域物联网示范工程 八部委联合发出号令，智慧城市行业发展的总方针 确立 “十三五”计划大力扶持物联网建设
账号体系
开发平台
大数据分 析
物联云
云计算/ 云存储
营销平台
宣传推广
(社区\粉丝团)
硬 件 厂 商
智能硬件
(智能家居、智能穿 戴、智能车载)
统一协议/标准/模组
应用
开
(超级APP、开放接 发
口\第三方应用)
者
增值服务/行业方案
销售
(电商/线下渠道)
巨头的平台
化战略 智能单品、平台化—行业巨头的战略部署
12000
中国物联网市场规模
10000
8000 6000 4000 2000
2633
3650
4896
6000
0 2011
2012
2013
2014e
中国物联网市场规模（亿元）
数据来源：工业和信息化部、中国物联网研究发展中心，赛迪顾问
7500 2015e
10000 2016e
政府出台利
好政策 2014年政府多项利好政策大力推动物联网发展
国内融资并
购汇总 智能穿戴领域（二）
时间
项目名称
简介
2014年5月 2014年5月 2014年6月 2014年6月 2014年6月
蚁视科技
虚拟现实/眼镜
Vidonn唯动智能手环/微 运动
智能手环
穹顶科技/iDo智能体温计 智能温度计
Fineck智能项链/维锐科技 /索瓦科技
智能项链
PICOOC
健康测量仪
[2]
智能硬件市场分析
智能硬件产业链 互联网基因的物联生态 巨头们的战略部署
智能硬件
产业链 智能硬件产业链图谱
软件
云
硬件
芯片及零部件厂商
服务 APP
方案设计厂商 代工厂商
渠道
品牌
华强北
中关村
互联网基因
的物联生态 互联网公司做物联云平台是介入智能硬件的一种方式
智能家居、可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是要通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。 结合互联网公司线上宣传推广的优势，传统电商打下的渠道基础，自产自销压缩环节降低成本。
A轮
数百万美元 数千万元 1000万美元
2014年7月 醛无忧甲醛监测仪/五色海 室内空气监测
A轮
未知
2014年7月 麦开网/Cuptime
水杯
A轮
500万元
2014年8月 丁盯智能门磁/云丁网络 安防/智能门磁
天使
未知
2014年8月 三个爸爸
空气净化器/儿童
A轮
1000万美元
2014年8月 远程卫士/万物联
金额
1500万元 未知 2500万元 数百万元 数百万美元 1千万元 1亿元 300万美元 数千万美元 5000万美元 未知 数百万元 数百万美元
投资机构
北京厚持投资 IDG资本，纪源资本GGV 五岳资本 PreAngel，荷多，镭厉资本，鉴睿资本 联创策源 创新工场 DCM 戈壁投资/戈壁合伙人 英特尔投资Intel Capital 高通投资，启明创投 奇虎360 海银资本，PreAngel 经纬中国
安防
A轮
数百万元
2014年8月 极米科技
家电/小米电视
A轮
1亿元
2014年10月 Kisslink吻路由
智能路由器
天使
数百万元
2014年10月 杭州云柚科技
安防/智能门锁
天使
数百万元
2014年12月 inplug
电工照明/智能插座
A轮
未知
2014年12月 美的集团
家电
战略投资 12.66亿元
投资机构
传统硬件行业也进行了一些列资本变动，投资并购总额超过15亿美元。
细分类型融资金额（百万美元）
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0 可穿戴 智能家居
数据来源：IT桔子
医疗
人工智能 出行交通 无线技术 3D打印
生活
其他
可穿戴28笔、智能家居17笔、医 疗8笔，占总融资金额的75%
投资者大多处于观望状态，与传 统互联网企业融资规模仍有不小 差距
锋时互动
体感设备
亲觅/QINMI儿童定位手表 智能手表/儿童
丢不了/云动物联
智能防丢
土曼百达TOMOON
智能手表/耳机
VOW耳机
智能耳机
PICOOC
健康测量仪
2014年3月 37健康
血压计
2014年3月 2014年3月 2014年3月 2014年4月
咕咚 佩奇Petkit养宠助手 赛果智能项圈/赛果科技 凌拓通信
1998
2008
移动互联网
Mobile/Pad
2013
物联网 Things
物联网的
发展概况 物联网将成为下一个万亿规模的产业
2013年，我国物联网市场规模达到4896亿元，较上年增长了34.1%。 到2015年，我国物联网整体市场规模将达到7500亿元，年复合增长率约30%，市场前景巨大。 2016年物联网产业规模或将突破万亿。
HAXLR8R 未知 未知 软银赛富（SAIF） 联发科（MTK），KPCB凯鹏华盈 未知 天使湾 联想之星，险峰华兴 高榕资本 BitFund.PE比特基金李笑来 创东方，成都技术转移集团 真格基金 小米科技 高通投资 小米战略投资
国内融资并
购汇总 芯片及方案领域
时间
项目名称
2014年4月 潮WiFi
2014年5月 创杰科技ISSC
2014年7月 锐迪科
2014年8月 Memblaze(亿恒科技)
2014年8月 机智云
2014年8月 树熊WiFi
2014年10月 广和通实业
2014年11月 京海博源
2014年12月 Wi-Fi伴侣
2014年12月 迈外迪
简介
无线路由器/wifi方案 蓝牙解决方案 芯片半导体 芯片/固态存储 物联网解决方案 商业Wi-Fi解决方案 物联网解决方案 车载Wi-Fi方案 Wi-Fi方案 商业Wi-Fi解决方案