中国旅游研究院
苏娜 博士
《中国饭店产 业发展报告 2009》 2009
《中国饭店产业发 展报告2012-2013 （发展与创新 篇）》 2012-2013
报告正式改为 《2015中国旅游 住宿业发展报告》
2015
2010-2011 《中国饭店产业 发展报告20102011（饭店集团 篇）》
2013-2014 《中国饭店产业发 展报告2013-2014 （品牌创设与业态 拓展）》
2016
《中国旅游住宿业 发展报告2016》 集中探讨了度假租 赁、中档酒店两大 内容
• 第一部分 住宿业发展环境 住宿业发展环境
发展环境
• 大众旅游从初级阶段向中高级阶段演化，产业面临提档 升级的需要 • 基础市场发生变化，80、90成为消费主力，住宿产品需 求发生改变 • 价值追求从务实主义向追求愉悦体验转变，酒店不再是 传统休憩场所，成为消费者生活方式的延伸。
• 多样化、个性化的住宿需求正推动住宿业不断细分
• 持续发展的出境市场推动中国住宿产业的国际化布局
• 第二部分 第二部分 住宿业发展概况
发展概况 星级饭店平稳运行 中端酒店持续发力 民居客栈短租成亮点 酒店合并收购事件频发
星级饭店业平稳运行
• 根据2016年9月发布的全国星级饭店统计公报，2015年总量 从2014年底的12803家下降到12776家。
虽然总量有所减 少，但全行业出租率、平均房价等均有所上升。
2015年底星级饭店分布
5098
注册类型分布
国有 23% 集体 3% 2375 2197 其它 70% 91 五星级 四星级 三星级 二星级 一星级 港澳台投资 2% 外商投资 2%
789
星级饭店业平稳运行
• 从出租率的表现来看，星级饭店全年平均出租率54.2%。
其中，暑期和秋季期间的出租率较高。
• 从增长率看，2015年各季度客房出租率有增有减，全年则 比2014年的54%略有上升。
星级饭店业平稳运行
• 全年平均房价371元，2月、10月最高。
中端酒店： 中端酒店：协同发展与联盟共赢
国家政 策调整
市场尚 未饱和
中端市 场的发 展动力
消费需 求提档 升级
中产阶 级队伍 壮大
中端酒店： 中端酒店：协同发展与联盟共赢
• “酒店+”模式推进中端品牌向个性化、品质化 发展 特征一 • 收购合并加码品牌价值，促进品牌的的快速扩张
特征二
• 规模化、集团化成为中端酒店做大做强的重要途 径 特征三 • 国际酒店品牌通过与本土合作伙伴战略联盟拓展 中国市场版图 特征四
度假租赁成为市场亮点
• 短租市场在2012年加速起步，市场规模逐年扩大 • 短租平台包括C2C,B2C,O2O等多种商业模式 • 住宿产品组合自由、多元、分散，从沙发、帐篷、营地到 民宿、客栈、公寓、度假屋等。
模 式 代 表 企 业 类“淘宝” 淘宝” 模式 Airbnb、小 猪短租、蚂 蚁短租 在线C2C服务 管理模式 HomeAway 木鸟短租 住百家 第六感别墅 度假 类互联网酒 店管理公司 非标住宿服 务生态系统
途家网
去呼呼
度假租赁成为市场亮点
市场基础：休闲度假市场比例增加 政策支持：房屋租赁服务规范化 模式创新：线上线下协同发展 主体多元：OTA加入布局短租市场 品牌构建：品牌创造的价值凸现
度假租赁成为市场亮点
• 主要布局在一二线城市及热门旅游目的地 • 业务版图不断扩大，正在向海外度假租赁市场发展
酒店合并收购事件频发
完善产品 组合
• 锦江集团内外并购活跃； • 复星收购地中海俱乐部；
拓展市场 规模
• 首旅私有化如家集团； • 安邦收购美国华尔道夫酒店； • 海航收购卡尔森酒店集团 • ……
布局国际 市场
实现优势 共享
• 第三部分 第三部分 行业景气与市场消费情况
住宿业处于“ 住宿业处于“景气” 景气”水平
• • 在旅游各行业中，饭店行业景气值相对较低 利润、价格、从业人员和营业收入等指标相对不景气，而预订、接待 人数、员工工资水平和投资等指标景气值相对较高，说明饭店产业规 模扩张，但绩效相对较低。
旅游饭店业总体形成了星级饭店、品牌饭店、非标准饭店等业态类 型，星级饭店特别是高星级饭店、高端饭店等经营有所下滑，大众、 经营型和非标准住宿业等发展状况较好。
160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 旅行社 饭店 景区 集团
•
2014年第一季度至2015年第四季度旅游各产业运行景气值
住宿业消费者行为特征 住宿业消费者行为特征
• 住宿信息是消费者行前关注的主要内容之一，所占比例较 高。
其中国内市场在25-30%之间，出境市场在20%左右。
• 住宿条件也是影响消费者选择目的地的重要因素，其中入 境游客最为在意住宿条件，强度超过20%，出境游客则相 对不关注住宿问题，强度低于5%。
35 30 25 20 15 10 5 0 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 团队 散客 出境 10 5 0 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 20 团队 15 散客 出境 入境 25
行前关注住宿信息的强度
住宿条件对目的地选择的影响
住宿业消费者行为特征 住宿业消费者行为特征
• 散客住宿花费比例相对最 高，出境游客住宿花费比 例相对最低。
• 网络预订是绝对的主流方 式，比例在70%以上，电话 预订、现场预订和其他方式 均为辅助，所占比例较小。
90 80 70 团队 8 6 4 2 0 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 散客 出境 入境 60 50 40 30 20 10 0 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 其他 网络预定 电话预定 现场预订
14 12 10
住宿花费比例
预订方式
住宿业消费者住宿业消费者行为特征行为特征
•2015年，旅游住宿满意度7.58，处于“基本满意”水平。
入境游客的住宿满意度最高，国内游客的住宿满意度相对较低。
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
2015.12015.22015.32015.4国内入境出境
国内、入境和出境三大市场住宿满意度
住宿业消费者住宿业消费者行为特征行为特征
•饭店服务态度差、质量低、收费不合理是游客投诉的主要问题。
2
4
6
8
10
12
1416
旅游住宿投诉的主要问题
部分产业诉求及政策建议第四部分
•第四
产业诉求及政策建议
1、公平、有序、可预期的发展环境；
2、不断创造新需求，扩张市场基础；
3、需要权威统计数据辅助投资和经营决策；
4、解决饭店资产浪费和存量资产流动性问题；1、加速出台促进旅游住宿业发展的政策；
2、降低准入门槛，完善和加强监管体制；
3、行业协会改革遵循市场为主的原则；
4、研究及行业协会机构扩展服务范围，促进行业交流；
产业诉求政策建议
感谢聆听，望指正！。