12
四、保温材料行业：雨虹和亚士位居前二，格局较分散尚不稳定
13
五、五金行业：格局较分散尚未稳定，坚朗具备先发优势
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六、建筑陶瓷类：马可波罗和蒙娜丽莎稳居前二，格局尚未稳定
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七、瓷砖胶行业：外资品牌为主，格局分散
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八、石膏板行业：北新占据绝对优势，兔宝宝提升很快
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九、吊顶行业：格局分散，奥普友邦法狮龙稳居前三
目录索引
引言
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一、防水材料行业：雨虹和科顺稳坐前二，北新异军突起，凯伦和大禹九鼎进阶
7
二、管材管件行业：联塑稳居第一，日丰和公元（永高）持续上升，伟星和金德下降 8
三、装饰涂料行业：国产品牌崛起，立邦的龙头地位尚未稳定
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（一）装饰涂料类行业整体表现
9
（二）真石漆类和多彩仿石类
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（三）地坪漆类
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（四）城市更新与改造类
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表 8：保温材料类地产商 500 强首选建材供应商品牌前十名（2015-2019 年） .. 13
表 9：涂料装饰保温一体板类地产商 500 强首选建材供应商品牌前十名（2016-
2019
2
年）
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表 10：五金类地产商 500 强首选建材供应商品牌前十名（2016-2019 年） 15 表
11：高端门窗配套五金类地产商 500 强首选建材供应商品牌前十名（2016-2019
9
图 5：2015-2019 年中国联塑、伟星新材、永高股份归母净利润增长率
9
图 6：2015-2018 年国产涂料企业营业收入增长率
11
图 7：2015-2018 年国产涂料企业归母净利润增长率
11

图 8：2015-2019 年坚朗五金营业收入增长率
16
图 9：2015-2019 年坚朗五金归母净利润增长率
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图 15：各个子行业前三首选率加总及变化趋势
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图 16：2019 年各个子行业前十首选率加总
23
图 17：2019 年各个子行业前三首选率加总
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图 18：2019 年较 2018 年各个子行业每年新进入者个数
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图 19：2018 年较 2017 年各个子行业每年新进入者个数
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图 20：首选率第一领先第十名的差距
年）
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表 12：建筑陶瓷类五年内首选率变化情况
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表 13：瓷砖胶三年内首选率变化情况
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表 14：石膏板三年内首选率变化情况
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表 15：石膏板平均价格
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表 16：吊顶三年内首选率变化情况
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表 17：2019 年品牌首选率加总前五企业和品牌首选率增长幅度前五企业
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引言
2020年3月18日，由中国房地产业协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评 中 心 主 办 的 2020中 国 房 地 产 500强 测 评 成 果 发 布 会 暨 500强 高 峰 论 坛 上 发 布 了 《2020中国房地产开发企业500强测评研究报告》、《2020中国房地产开发企业500 强首选供应商服务商品牌测评研究报告》，以及揭晓了“2020中国房地产开发企 业 500强”、“500强房企首选供应商服务商品牌”等系列测评榜单。我们通过比较近 3-5年“500强房企首选供应商服务商品牌”中相关建材细分品类（防水、涂料、 五金 、石膏板、瓷砖、瓷砖胶、人造板、吊顶、保温材料、管材管件）的前十强企业排 名及各个品牌首选率变化，分析需求B端化（地产商采取集采模式和精装修率提升 ）对建材各细分子行业竞争格局影响，并对不同细分行业进行了跨行业的数据对 比 分析。
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图表索引
图 1：2020 中国房地产 500 强测评成果发布会暨 500 强高峰论坛
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图 2：2015-2019 年东方雨虹、科顺股份、凯伦股份营业收入增长率
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图 3：2015-2019 年东方雨虹、科顺股份、凯伦股份归母净利润增长率
8
图 4：2015-2019 年中国联塑、伟星新材、永高股份营业收入增长率
“500强房企首选供应商服务商品牌”榜单经过企业申报、品牌感知度投票、 行 业协会提名、开发商调研及专家评审会六个流程，采用z_score标准化方法进行分 析， 最终得出测评结果。
该榜单排名形成主要考虑了以下因素： 主要按500强开发企业合作首选率高低确定；参考出货量和销售额，辅以中国 房 地产采购平台（中房优采）为载体开展的行业协会专家提名、品牌感知度评审 线上 投票、工程采购人员抽样调查以及典型行业专家评审会的意见；2019年的线 下评审 会特别增加了企业产品对项目营销价值和成本优化价值的维度评估，并将 其作为推 荐合作的重要指标。 该榜单测评依据：70%来源于对500强开发企业进行调研；10%来源于现场房 企 工程采购负责人组成专家评审团；10%来源于专家提名；5%来源于网络投票； 5图%通1：过2第02三0中方国机房构地。产500强测评成果发布会暨500强高峰论坛
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图 21：首选率第一领先第五名的差距
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图 22：2019 年各个子行业首选率第一领先第十名的差距
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图 23：2019 年各个子行业首选率第一领先第五名的差距
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图 24：首选率第一领先第二名的差距
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图 25：2019 年各个子行业首选率第一领先第二名的差距
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图 26：2019 年各个行业集中度和离散度综合比较
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图 10：2015-2019 年蒙娜丽莎、帝欧家居、东鹏营业收入增长率
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图 11：2015-2019 年蒙娜丽莎、帝欧家居、东鹏归母净利润增长率
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图 12：2015-2019 年奥普家居、友邦吊顶营业收入增长率
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图 13：2015-2019 年奥普家居、友邦吊顶归母净利润增长率
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图 14：各个子行业前十首选率加总及变化趋势
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十、细分领域竞争格局比较，跨领域的综合龙头雏形已现
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（一）行业竞争格局比较：石膏板、管材管件、涂料行业竞争度较好，石膏板、管
材管件、防水行业已经形成了绝对龙头
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（二）跨领域的综合龙头雏形已现
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十一、投资建议：看好消费建材龙头公司长期价值
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十二、风险提示
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十三、附注：排名测评方法相关资料
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表 1：近五年防水类材料首选率排名
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表 2：管件管材类地产商 500 强首选建材供应商品牌前十名（2015-2019 年） 9
表 3：近五年涂料首选率排名
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表 4：真石漆四年内首选率变化情况
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表 5：多彩仿石类五年内首选率变化情况
12
表 6：地坪漆五年内首选率变化情况
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表 7：城市更新与改造类 2019 年内首选率变化情况