中国 China
383.5
841.5
323.3
364.5
巴西 Brazil
226.9
508.6
捷克 Czech. Rep.
241.2
247
251.8
丹麦 Denmark
266
274.6
法国 France
292.5
632.8
289.8
286.9
德国 Germany
278.2
283.3
259
意大利 I 2.29% 6505 46.2 8162 55.3
2014年中国猪肉产量增长率为3.4%
低增长率 0.48% 0.45 1.00% 2.00% 6397 45.5 7833 53.1
16
需求出现分层
17
不同消费者组别中经常购买冰鲜肉的比例
18
付消 的费 溢者 价愿 水意 平为
人口增长率 农村人均猪肉消费年增长量（kg） 每年城市化率增加幅度 总消费增长率 2020 年消费总量预测（万吨） 2020 年人均消费量预测（kg） 2030 年消费总量预测（万吨） 2030 年人均消费量预测（kg）
0.48% 0.65 1.80% 2.95% 6770 48.1 8990 60.9
7
大豆和玉米的进口
大豆进口情况 单位：万吨
玉米进口情况 单位：万吨
8
2000-2014年种猪进口量
2009年之后的进口头数是通过进口重量推算得出
9
外资企业在中国上市的主要生猪疫苗产品
外资生猪疫苗企业名称 辉瑞
代理机构名称 中国牧工商集团、哈药集团
勃林格
中国牧工商集团
海博莱 美国普泰克国际有限公司 英特威 富道 梅里亚
258.2
494.9
257.4
237.7
数据来源：联合国粮农组织。
3
工业化与城镇化的深入推进
生猪产业空间被压缩：行业间竞争与地方政府行为
土地资源 人力资源
中国三次产业比重变化
收入上升
猪肉需求平稳增长
消费者开始分层
4
新常态
增速放缓
收入增长放缓：家庭消费影响不大，猪肉是恩格尔 食品，在外消费影响较大。
结构调整 创新驱动
全国餐饮业收入及增长率
5
背景与环境 农业竞争力下降 工业化、城镇化
新常态
产业发展趋势
嵌入全球价值链 需求分层 成本上升 结构调整 模式创新 技术进步
6
更深地嵌入全球价值链
全球生猪产业价值链
饲料
兽药 疫苗
育种
猪场 设备 环境 处理
生猪养殖
屠宰加工
嵌入全球价值链的方式：贸易和投资
销售
288.5
329.4
荷兰 Netherland
287.2
288.3
波兰 Poland
225.2
275.4
252.9
西班牙 Spain
298.7
565.8
317.8
286.3
瑞典 Sweden
280.6
242.2
英国 Great Britain
306.3
265.1
美国 USA
283
525
286
295
加拿大 Cananda
中国生猪产业发展的新趋势
中山大学 国家生猪产业技术体系产业经济研究室
邮箱：
2015年11月8日
1
主要内容
中国生猪产业发展的背景和环境变化
农业的国际竞争力明显下降 工业化与城镇化的深入推进 新常态：增速放缓、结构调整、创新驱动
中国生猪产业发展的新趋势
更深嵌入全球价值链 需求分层 成本上升 结构调整 模式创新 技术进步
中国牧工商集团 武汉志博特生物科技 上海康健进出口有限公司 中国牧工商集团 北京兽医康牧药械
数据来源：中国兽药基础信息库
在中国获得批文的主要生猪疫苗 猪支原体、伪狂犬、萎鼻 支原体、蓝耳病、圆环、伪狂犬、萎鼻、副 猪、猪回肠炎 支原体、伪狂犬、副猪、萎鼻 猪支原体 支原体、萎鼻 伪狂犬 支原体
10
投资
吸引外资
育种：Hypor、PIC、Topigs、Waldo、Whiteshire 、Hamroc、JSR
养猪：正大、艾格菲 饲料：正大 动物保健：辉瑞、勃林格
对外投资
养猪：双汇收购Smithfield
11
2008年以后我国成为猪肉净进口国
历年猪肉进口和出口量（单位：万吨）
中国猪肉进口量占国内消费量的比重
数据来源于国家生猪产业技术体系数据库
21
2005年以来四个国家的成本变化趋势
22
虽然与2008年以后人民币升值幅度增大有 关，但国内生产成本的快速上升仍然是主 要原因。
2005至2013年，人民币兑欧元的年平均升值速 度是2.73% ，而中国国内的生猪生产成本年平 均增长率为9.04% ，因此，国内生猪生产成本 上升对于以欧元表示的中国生猪生产成本上升 的贡献率达到77%。
中国2013年玉米产量分布（万吨）
27
各地2013年大豆产量
中国2013年大豆产量分布（万吨）
28
各地区生猪出栏 变动情况
地区分布的变化趋势
中部仍然是主要产区 东北地区产量会有所增
大 西南地区产量保持稳定 沿海地区产量会逐步下
降，但仍有一定的竞争 力
12
冻猪杂碎进口（单位：万吨）
13
中国生猪市场与国际市场同步性增强
国内生猪价格与全球肉类价格指数
14
中国生猪市场与国际市场同步性增强
中国与欧洲的平均生猪价格
中国与欧盟价格的同步性近年来有所提高
15
猪肉消费仍有增长空间，需求出现分层
猪肉消费增长率放缓
我国猪肉消费量预测结果
项目
高增长率 中等增长率
安 全 猪 肉 支 高溢价的比重在上升，说明居民随着收入水平上升对安全的需求强度增加 19
成本持续上升
平均成本总体呈上升趋势，中间有一些波动。
中国生猪生产成本变化趋势
数据来源于国家发改委编制的《全国农产品成本收益资料汇编》，
本图为规模户与散养户的平均成本
20
国家生猪产业技术体系综合试验站平均生猪成本和价格
23
各国生猪生产成本结构
欧洲数据来源于BPEX，中国数据来源于《全国农产品成本收益资料汇编》
24
成本上升的原因
产业外部因素
饲料价格上升 工资水平上升
产业内部原因：效率
技术水平不高 组织模式发展不够
25
空间布局再调整
2013年中国各地区猪肉产量（万吨）
2013年中国猪肉产量分布（万吨）
26
各地2013年玉米产量
2
背景和环境变化
农业竞争力明显下降
表 2 2012 年部分国家主要饲料原料的生产者价格（单位：美元/t）
Table 2 Producer’s price of main cereals of some countries, 2012(US$/t)
玉米
大豆
小麦
大麦
Corn
Soybean Wheat
Barley