序号 操作岗位 事务 代码 描述 工程项目管理系统操作步骤（销售类项目） 适用于东部管理区 备 注
1. 工程计划统计员 YXPS023 查询销售订单台帐 在需要查询的项目中输入或搜索相关的数值或组合查询条件，例如:“工厂”处输入“0631”，”销售凭证日期”输入“2009-06-20”、“2009-06-25”区间，点击（执行按钮） 建议每天固定的时间查询
2. 工程计划统计员 VA03 查询详细合同信息 输入市场部计划统计员创建的销售订单号码－→点击“销售”（或者回车）－→查询工程任务内容以及合同相关信息。 销售订单信息不能满足创建项目要求的向市场部反馈信息 3. 工程计划统计员 CJ03 检查项目模板 点击后，在出现的界面中输入查询文件，例如“*莞樟*模板*”或者“*Q2A00Q*”，找到需要的模板项目定义，进入查看一下内容是否符合要求。 检查是否有对应项目的模板
4. 工程计划统计员 CJ20N 创建项目 点击创建－→复制项目－→在“模板中的项目定义栏中输入通过查询所得到的模板的项目定义－→输入生成项目中的“项目定义”、“描述”、“开始”、“完成时间”（项目参数文件必须为空）－→点击（一定不要点击）－→点击－→点击－→点击（行），去除不需要的WBS元素行－→点击－→修改项目定义：－→基本数据中“责任”中的“负责人”－→维护WBS第一层的“描述”－→维护网络的“描述”－→维护网络“分配”中计划员组（002）－→点击－→双击已创建项目－→点击展开项目－→记录网络号、项目定义、采购申请。 创建与销售订单对应的销售类项目，如果有附属中压还需要同时创建投资类项目 当项目为投资类时，步骤4转到步骤8； 当项目为费用类时，步骤4转到步骤11；
5. 工程计划统计员 CJ02 检查结算规则 输入项目定义－→点击－→点击所有第三层WBS元素前的 （选择按钮）－→点击 －→双击有结算规则的一行（“PSG”或 “分配到参数文件段”处）或点击（明细按钮）－→点击 （显示帐户分配按钮）－→按照项目需求检查维护正确的物料组 检查销售类项目结算规则中的物料组是否正确
6. 工程计划统计员 VA02 挂接销售订单输入之前查询的销售订单号码－→点击“销售”（或者回车）－→点击选择屏幕下方把销售订单和销售类项目建立对应关科目分配 所有行项目－→点击 （明细）－→选择“科目分配”标签－→在“WBS 元素”后面的空格内填写刚才创建的销售类项目并加上“－1－3”－→。 系 7. 工程计划统计员 CJ02 维护附属中压项目定义 输入项目定义－→点击－→点击“第一层WBS元素前 （行）”－→点击（WBS要素明细按钮）－→点击标签－→输入销售类项目对应的附属中压项目定义－→。 维护与之相连接最近的附属投资类项目的项目定义，如果该投资类项目已经结转，维护该固定资产的资产编号（咨询财务人员），格式为：“公司代码”+“资产编号” 8. 工程计划统计员 AS01 创建资产 输入资产分类（市政中压选择202，场站201），公司代码(0631)－→点击“主数据”或者回车－→在“一般的”标签下，输入资产的描述（要求资产的描述与投资类项目的描述一致）－→点击“与时间相关”标签－→输入业务范围“1000”，选择对应的成本中心（一般为工程技术部）－→点击 （保存） 投资类项目特有操作。当项目为投资类时，步骤8、9、10替代销售类项目的5、6、7步骤 9. 工程计划统计员 CJ02 维护投资类项目定义结算规则
输入项目定义号码，点击－→点击－→选择类“FXA”,结算接收方处填入刚才创建的资产号码－→点击返回－→点击 （保存）。 10. 工程计划统计员 CJB2 批量维护结算规则 在“项目”之后的空格内填写项目定义；勾选；期间：填写月份；会计年
度：填写本年度，勾选－→点击执行按钮－→返回。 11. 工程计划统计员 CJ02 检查结算规则 输入项目定义－→点击－→点击－→点击－→查看类为G/L及结算接收方－→点击 －→逐层检查结算规则 费用类项目操作
12. 工程计划统计员 CJ02 维护项目负责人和预输入项目定义－→点击－→点击“第一层WBS元素前 （行）”－→点击（WBS维护该项目的负责人和预算人员 算员 要素明细按钮）－→点击标签－→输入项目负责人及预算员姓名－→
。 13. 项目负责人 YXPS003 查询项目信息 公司、工厂必输例：0631，项目负责人可输例：鄢照定，状态选择－→点击按钮
14. 项目负责人 CJ02 维护项目日期计划 输入项目定义－→点击所有－→点击“日期”－→维护基本日期中的“基本开始”“基本终止”－→点击。 维护项目的计划开始和结束日期
15. 项目负责人 CN22 维护网络日期计划 录入网络号－→点击－→点击“外部处理”－→点击（全选）－→点击（如果之前没有记录采购申请，请记录弹出对话框中左下角显示的采购申请）－→点击“日期”－→维护“约束”中的“开始”“完成”时间－→点击按钮依次维护所有作业的时间－→点击确认－→。（如果网络有内部作业：直接在内部作业的行里面维护“工作中心”。） 维护网络作业的计划开始和结束日期
16. 项目负责人 ME52N 更改采购申请 点击“采购申请“－→选择“其他请求”－→输入采购申请号－→在右侧点击标签，将合同的相关内容维护到“用户单位名称、施工地点、联系人/方式、工程内容”四项中的文本信息－→。 维护设计所需的资料信息，相当于下达设计任务单；采购申请可在YXPS003中查看
17. 项目负责人 YXPS020 打印采购申请 将采购申请和设计相关资料下发给工程承包单位和设计承包单位，承包单位应及时安排组织施工队做准备，设计承包单位及时安排相关人员进行施工图设计 18. 工程计划统计员 保存采购申请单
19. 工程部经理 CJ02 录入设计评审信息 在项目定义中录入设计评审相关信息，包括设计评审日期、评审负责人、评审结果等信息 非常规项目特有操作 20. 项目负责人 估算项目其他费用 根据审定的施工图，估算工程其他直接费用（包括路由审批费用、赔偿协调费用、道路、绿化恢复费用以及非常规工程包括评价费用等），并且出据项目其他费用估算表给预算员 提示预算员录入该项目预算
21. 预算员 系统外预算 根据施工图及工程实际编制项目预算 22. 预算员 CJ30 初始项目预算 输入项目定义，点击或回车－→输入所有除财务分摊费用外的所有第三层WBS元素的预算金额－→点击任务栏中“编辑”选择“合计”－→在弹出对话框中点击确认－→点击，记录弹出的凭证号码（凭证号码可在CJ3B中查询） 录入项目的初始预算（根据系统外预算及项目其他费用估算表）特别要注意跨年度工程，预算录入时也要分年度（详见操作手册项目预算控制流程常见问题处理）；提示张灿威或该项目负责人预算录入完毕 23. 工程部经理 CJ32 下达项目预算 输入项目定义，点击或回车－→选择“当前预算”列－→点击全选－→点击任务栏中“编辑”选择“复制视图”－→认可百分百（或小于100％的数，每一项“下达”值不得超过对应的“当前预算值”），点击确认－→点击。 把预算进行下达，来控制项目成本的发生
24. 相关领导 CN41N 监控预算 在系统中查询监控项目预算的执行情况，对预算存在问题的项目能够及早处理 相关领导主要有工程部经理、财务部主管、工程主管领导和总经理 25. 项目负责人 CN22 更改网络外包服务 录入施工网络号－→点击－→点击－→选择需要外包的行－→点击－→维护供应商－→点击－→维护“数量”、“总价格”（指单价）－→点击返回－→点击按钮依次维护下一个外包服务－→点击确认－→。 维护需要外包给施工单位的工程以及施工金额和数量（之后提示预算员审批采购申请）
26. 项目负责人 CN22 维护物料计划 录入网络号－→点击－→选择“外部处理”中需要物料的行项目，点击（组件总根据施工图纸维护该项目各项施工中览）－→在“总计”中的“物料”中输入通过查询（2*）得到的物料号－→维护物料“需求数量”－→维护“需求日期”－→点击按钮，维护下一个作业所需物料－→点击。 所需要的物料 27. 工程物资采购员 根据物料预留进行采购（项目负责人在维护完物料后，选中物料行项－→点击－→记录预定号给采购员） 28. 预算员 ME54N 审批采购申请 点击任务栏中“采购申请“－→选择“其他请求”－→输入采购申请号－→点击－→在右侧点击－→在“批准”栏点击－→点击依次审批其他项次采购申请－→ 审批时注意查看服务中的数量及总价格（在系统中总价格指单价）；采购申请可在YXPS003中查看 29. 项目负责人 ME21N 创建采购订单 选择“服务采购订单” －→输入采购申请号和项次，回车－→检查一下带出的“供应商”－→回车－→点击－→依次输入“库存地点”，回车－→依次输入“税码J0”，回车－→－→记录采购订单号码。 保存时提示持有或显示未经审批请不要点保存后点击持有，表示改采购申请未被审批，请通知预算员审批该采购申请后在创建采购订单 30. 项目负责人 CJ02 维护外网覆盖户数 输入项目定义－→点击－→点击“第一层WBS元素前 （行）”－→点击（WBS要素明细按钮）－→点击标签－→输入外网覆盖户数－→ 此步骤适用于成批民用老户项目。当完工后实际覆盖户数与图纸所设计的覆盖户数不一致时，需要在维护项目竣工状态时候更改 31. 项目负责人 YXPS019 打印采购订单 将打印的采购订单下发给承包单位和设计单位，并跟踪订单的执行情况 并提示张灿威下达项目与网络
32. 工程计划统计员 保存采购订单 保存采购订单并及时将采购订单录入部门台账存档备查