家电产品技术及品质升级明显
大
舒适
集成
智能
健康
美 节能
……
>>
全屋
“大”—彰显产品技术的不断突破
各产品零售额渗透率变化
线下
70.8 % 65.9 %
线下
72.9 % 58.0 %
线下
25.0 % 12.4 %
线下
17.4 % 11.4 %
线上
56.6 % 45.7 %
线上
62.7 % 50.1 %
线上
7.3% 6.6%
线上 4.7%
10.3 %
2018.1-9
2017.1-9
2018.1-9
2017.1-9
2018.1-9
2017.1-9
2018.1-9
2017.1-9
CADR≥400 空气净化器
≥13L 燃气热水器
≥2.2KW 电磁炉
≥4.5KW 燃气灶
打造色彩学 金属机身 突显质感
创新美学 简约设计
小家电完美诠释“美”的定义
黑晶玻璃面板 大窗口熄屏设计 艺术多元化
产品外观色彩、材质、设计趋于多样化
多样化产品销售零售额份额变化
2017.1-9
2018.1-9
73.7%
58.4% 69.0% 43.2% 10.8% 厢式机 玻璃面板 异型机 12.0% 5.9% 7.8% 21.5%
7.4%
以当年销售记录作为样本，按价 格从低到高排序，累计零售额达 到25％划分为一段，分别为市场 低端、中低端、中高端、高端市 场价格分界点。
热水器
吸油烟机
电烤箱
电饭煲
吸尘器
搅拌机
>3800
>4867
>7090
>800
>2999
>1599
以2016年1-9月各产品高端价格段为基准
-7.3% -5.6% 181
1.6%
10%
200 0
热水器 水家电 油烟机
57
-16.6% 41
-8.3% 37
-3.7%
-19.6%
-10%
38
洗碗机 电烤箱
17
蒸汽炉
11
浴霸
-30%
-50%
燃气灶
微波炉
消毒柜
亿元
200
生 活 电 器
150 100 50 0
146
24.1%
28.0%
130
-3.2%
2019家电行业发展趋势洞察报告
2018年11月6日
全国家电市场仍处于以结构优化为主的调整阶段
中国家电行业市场规模发展趋势
注：整体家电市场规模含手机3C数码数据 亿元
盘整及产业升级期
20.5% 25% 18.8% 12.4% 9.0% 6.1% 5.3% 5.6% 3.2% -0.6% -4.8% 8,475 2008年 8,992 2009年 10,836 2010年 12,184 2011年 11,596 2012年 13,776 2013年 14,506 2014年 15,314 2015年 15,805 2016年 17,221 2017年 12,626 2018YTD 20%
124 42 49 135
348 281 331
吸尘器 电饭煲
燃气灶
消毒柜 洗碗机
电风扇
搅拌机 空气净化器
316
89
67
55
539
462
121
多品类产品结构持续优化
厨小电器分类型占比变化（零售额）
电烤箱
台式 嵌入式 净水机 7.5% 80.9% 19.1% 2017.1-9 其他 除螨仪 机器人 手持推杆式 微型 2.9% 30.2% 28.9% 18.8% 2017.1-9 1.9% 44.4% 15.2% 17.8% 2018.1-9 79.7% 20.3% 2018.1-9 79.3% 11.8% 2017.1-9
59.3亿元
+40.5% +25.3%
15.5亿元
养生壶
厨师机
嵌入式洗碗机
25.1亿元
+32.7% 2.7亿元
+144.0%
企业参与厨小市场热情高，新品牌不断涌入
2018年1-9月厨卫&生活电器主要产品品牌数量情况
在销品牌 新入品牌 新入品牌 在销品牌
热水器 油烟机
398 491 542
69 124 136
17.0%
50%
30% 10%
116
-15.4%
80
3.6%
76
-23.7%
11.7%
61
3.4%
6.1% 3.6%
6.7% -19.1% 2.0%
60
-8.5%
54
41
-21.2%
47
29
13
14
加湿器
-10%
23
豆浆机
15
电炖锅
14
电饼铛
-36.3%
10
-30% -50%
吸尘器
电饭煲
电风扇
搅拌机 空气净化 煮水系列 剃须刀 电压力锅 电磁炉 美发系列 挂烫机 器
燃气灶
电储水热水器
电风扇
健康型家电正在改变我们的生活方式
榨汁机 电咖啡壶
厨小部分细分品质型产品延续高增长
2018年1-9月嵌入式厨电、净水设备 快速增长 2018年1-9月生活小电细分品类 高速发展
63.6亿元 +48.8%
IH电饭煲 破壁料理机
机器人吸尘器
净水设备
275.1亿元
+13.9%
68.2亿元
+84.9%
嵌入式一体机
12.0亿元
+104.3%
净水设备
纯水机 管线机 4.3% 86.0% 53.5% 8.5% 2018.1-9 2017.1-9 直饮机 IH
电饭煲
非IH电脑型 非IH机械型 电饭锅 5.4% 6.7% 37.3% 30.0% 62.8% 2018.1-9
吸尘器
打蛋器 手持式 迷你 多合一 二合一 单搅拌 破壁
搅拌机
6.5% 2.4%
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000
15%
10% 5% 0% -5% -10%
4,000 2,000
0
家电下乡
结束
节能惠民
政策空窗期
生活电器、白电整体保持较高增长
2018年1-9月家电各市场整体规模（零售额）
白色家电
3047.9亿元
黑色家电
1029.5亿元
同比增长5.9%
同比增长-10.2%
厨卫电器
1472.7亿元 同比增长0.4%
生活电器
984.7亿元 同比增长10.0%
厨房电器、生活电器新品类带动行业上行
2018年1-9月厨房&生活主要产品规模（零售额）
亿元
厨 卫 电 器
600 400
480
1.7% 11.5% 302
33.1%
50% 30%
298
卧式
桶式 立式
88.2%
95.1%
2017.1-9
2018.1-9
品质升级继续推动市场高端化发展
厨小电器主要产品高端占比变化情况（零售量份额）
低端
中怡康 四分法 中高端 高端 中低端
2016.1-9 19.2% 17.3% 14.4% 10.1% 16.9% 12.4% 12.5% 9.3% 7.0% 6.7% 6.6% 3.6% 7.6% 16.0% 14.3% 2017.1-9 2018.1-9