2009年4季度塑料制品行业报告（高级行业经理：阮政）一、台州塑料产业的概况台州塑料产业萌芽于二十世纪50年代，经过近40年的发展，到90年代，已成为台州支柱产业，形成了以塑料加工业为核心，贯穿塑料模具、塑料机械制造，塑料制品生产，原料贸易和国内外的产品贸易等各环节的大产业集群。
台州拥有“塑料制品王国”、“中国模具之乡”的美誉，是中国最大的塑料制品生产基地和塑料模具生产基地之一。
市内塑料制品生产企业超过1.1万家，拥有各类注塑设备3万多台，模具制造企业达到2000多家。
2008年消耗原料约400万吨（官方统计数据），占当年中国原料消耗总量的十分之一左右。
一、国家政策对塑料行业的影响为提振经济，扭转全球经济危机对国内产业的影响，2009年，国务院及国家各部委连续下发了一系列政策、措施，包括《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（以下简称《意见》）、《轻工业调整和振兴规划》(以下简称《规划》)、增值税转型、出口退税调高、对加工贸易限制类目录进行调整等。
这些政策、措施的实施对处在低迷中的塑料行业来讲起到了积极的推动作用，具体体现在：1、《意见》有助于塑料制品市场扩大2、《轻工业调整和振兴规划规划》有效指导塑料行业发展3、增值税转型为企业减压4、提高出口退税率缓解出口下滑5、加工贸易限制类目录调整给企业松绑二、2009年，台州的塑料产业特点（一）生产保持平稳增长（二）产销率明显提高（三）进出口贸易显示出了回暖迹象（四）行业的效益水平有了较大的提升。
二、塑料制品产业各个环节的分析塑料制品行业依照产业环节划分分为: 原料贸易、塑料模具、塑料制品生产和国内外的产品贸易几个环节。
表1.各树脂特性及应用领域中国是世界五大合成树脂主要消费国之一，但多年来国内产量一直不能满足消费需求，对外依存度较高。
据统计，近几年来中国五大合成树脂需求保持较快增长。
受国内供应不足影响，预计未来几年中国五大合成树脂产量将在需求拉动下平稳增长。
品 种 特 性应 用 领 域PE （聚乙烯）柔软；无毒；易染色；耐冲击；同时具备耐湿性、耐化学性；热膨胀系数高；不易粘合；耐高温性差；机械强度不高家庭日用品、绝缘体、容器、塑胶管、塑胶布、薄膜等PP （聚丙烯）易染色；耐湿；耐化；耐冲击；不易接合；不易加工成复杂形状；易氧化；易被紫外线分解水管、胶膜胶布、电线庇护材料容器、汽车保险杆、仪表板、铰链等。
PVC （聚氯乙烯）化学稳定性好，耐酸、碱和有些化学药品的侵蚀；耐潮湿；耐老化；难燃；使用时温度不能超过60℃；在低温下会变硬软质的主要制成薄膜，作包装材料、防雨用品、农用育秧膜、电缆电线的绝缘层、人造革制品；硬质的一般制成管材和板材，管材用作水管和输送耐腐蚀性流体管，板材用作各种贮槽的衬里和地板PS （聚苯乙烯）该产品具有良好的透明性、绝缘性、着色性和光泽性各种电器的配件、壳体和高频电容器；光学仪器；透明模型；仪器罩壳；包装容器；广泛用于日用品的生产ABS 树脂具备一定的韧性；抗酸、碱、盐的腐蚀能力较强；可在一定程度上耐受有机溶剂溶解；外观不透明；具有良好尺寸稳定性；突出的耐冲击性、耐热性、介电性、耐磨性；表面光泽性好；易涂装和着色电视机外壳、冰箱内衬、吸尘器、玩具等日常用品；仪表、电话、汽车工业用塑料制品。
（一）、台州地区原料贸易情况：1、塑料原料的来源途径塑料原料分新料和回料（二次料）：（1）塑料新料台州的来源相当广泛，大致可分为4类途径。
1)路桥塑料化工市场。
路桥塑料化工市场位于路北街道下宅於村，市场内有经营户千余家，并在周围形成了大批以回收加工废旧塑料的企业或个体户。
台州塑料产业所需的各种树脂、添加剂基本都能在市场内找到。
重点商家主要经营项目年销售量市场台州市路桥商城石化有限公司主要经营中石油产品，兼营台塑、台化等品牌10万吨以上四家经销商目前占据了台州市场70%的份额浙江黄岩洲鍠实业有限公司经营中石化的各类主导产品（PP、PE、SBS）为主，更以经营赛科PS和华蕾、三房巷、辽化等的PET瓶级切片为特色；10万吨以上台州市方圆贸易有限公司高低压聚乙烯、聚丙烯、线性聚乙烯、聚苯乙烯，60%-70%是直接从国外生产厂家进口，其余主要以上海赛科产品为主未知台州市广茂塑化实业有限公司LG甬兴，日本三菱南通丽阳工程塑料的区域销售代理商。
未知台州塑料企业绝大部分为中小型企业，经营相对比较稳健，一般通过控制采购量（一般一次采购最多不超过一个星期的用量）来规避市场波动风险。
对于结算方式，一般对信誉较好的本地客户存在一定时间的账期，但这种交易是建立在长时间合作和充分了解信任基础上的，账期的存在，在一定程度上缓解了企业的现金流压力，降低了企业的融资成本，一定程度上刺激了企业的发展。
2)余姚中国塑料城。
与本地的路桥塑料化工市场相比，余姚中国塑料城有其独特的优势，市场规模大，品种齐全，货源也更为充足，使得一些塑料企业选择其为原料供应地。
为方便台州企业，该市场每日以类似班车的形式向台州企业供货。
3)以宁波远大、前程石化、中化国际为代表的上海、杭州、宁波等地原料经销企业。
这些企业一般规模都比较大，都有直接进口渠道，在台州市场实行不同类别专人负责销售。
4)本地一批挂靠在各大进出口公司无企业资质的中间商。
这些人在台州有较为畅通的销售渠道，主要经营PP、PE等通用料，以进口料为主。
在台州年消耗量约400万吨的塑料原料中，新料约占3/4左右，回收料约占1/4。
在新料组成中，中石化约为80万吨；中石油约为30万吨；全国各地各小型化工厂生产的粉料约为50万吨（然而据一些市场内非官方人士预计，全国PP粉料约70%的产能是在台州和温州两地消化的，台州要占其中的60%以上。
对整个台州市场原料消耗量的估计也在官方统计的400万吨之上，大概在500万吨--600万吨之间。
）；合资品牌和国外直接进口的约为50万吨；建材用PVC约占100万吨。
（2）主要用于低端日用塑料的回收料的来源主要有3个途径：1)是国内回收，主要以一些饮料瓶和薄膜为主；2)从全国沿海港口（广州、上海、宁波、江苏、山东、天津等地）转手取得的或直接进口的废料，出口国以欧美和日本为主，主要是一些电器外壳和废旧部件，包含PP、ABS、PE等。
这些回收料在运输到台州后，本地回收企业经过分拣、清洗、粉碎、晒干、再造粒等流程后供塑料企业消化。
每年的规模约在90万吨左右。
3)是进口海外直接造粒的回料。
不过这种料在台州市场份额较小，究其原因主要一是价格较其它回料贵，二是海外直接造粒的回料不适应台州塑料制品生产厂家生产方式。
2.2009年度原料市场综述国内塑料市场：2009年塑料化工产品市场走势相对平和，没有08年的跌宕起伏，变化莫测，最终摆脱了金融海啸和市场暴跌的阴影。
总之，全球经济渐渐复苏，市场需求面也适度启动，对2009年市场得以平稳过渡起到了关键作用。
根据中国海关最新数据统计分析，2009年1月至9月，中国累计进口初级形状的塑料量达1，810万吨（2008年1月至9月，中国累计进口初级形状的塑料量达1，386万吨），比去年同期增长30.6%；2009年1月至9月，中国累计进口初级形状的塑料金额共计21，674，695千美元（2008年1月至8月，中国累计进口初级形状的塑料金额共计25，290，260千美元），与去年相比同期减少7.9%。
塑料需求分析：2008年受到世界金融危机的影响，全球合成树脂的需求出现了负增长，据CMAI公司统计，2008年世界合成树脂需求大约下降3%左右。
2009年虽然全球合成树脂需求有所增长，但增长幅度仍维持在较低水平，估计在1.5%-2%之间，其中聚乙烯需求增长为1%，聚丙烯为1.5%，聚氯乙烯为1.3%。
中国塑料城塑料原料市场：2009年，余姚中国塑料城塑料原料市场基本呈现震荡上行态势。
全年实现销售额320亿元，较2008年增长约0.9%，销售量为285万吨左右，较上年增长约19个百分点。
2009年塑料原料价格处于危机后的较低水平，随着经济的逐步回暖以及市场信心的提升，价格重心呈缓慢上移趋势。
图2：2009年国内PP价格走势图表2：部分塑料原料2009年价格走势表3：部分塑料原料2010年价格预测3.原料市场的预测和展望（1）2010年预测随着国内经济逐步向好，2009年国内塑料市场以高位收尾。
展望2010年不同阶段的走势，1月份行情可能会有所走高，2月份行情变化不大，3-4月份可能会震荡上行，5-7月份可能弱势盘整，8-9月份可能出现一轮反弹行情，10-12月份可能将以盘整为主。
2010年国内外经济仍存在诸多不确定性因素，塑料产业机遇与挑战并存，走势不会一帆风顺。
预计，2010年塑料原料的全年均价有望超越2009年的水平，但幅度可能不会过大（2）未来发展发展趋势1）专用料需求将增加随着台州塑料产业的逐步发展，台州塑料企业也积累了大量的资金，特别是在当前经济危机背景下，企业或主动或被动的进行产业升级，转向生产高技术含量，高利润空间的产品，从而形成对专用料需求的增加。
同时，台州汽车业、摩托车、电瓶车产业近几年进入高速发展期，配件需求大增，竞争的加剧必然要求配套企业提高配件产品性能。
另外，甬台温铁路的开通将给台州塑料产业带来更大的发展机遇，铁路运输可以降低运输成本。
像独山子石化拟在铁路开通后以专列形式供应台州市场树脂原料。
（二）、塑料模具行业情况1.模具产业概况台州塑料主要集中在黄岩，有近50年的发展历史。
进入九十年代后主要推动模具产业发展的是汽车和家电产业，到目前黄岩的模具产业集群已现雏形。
目前黄岩的模具生产点有3000多个，其中专业模具企业500多家，约占全国模具生产企业的12％，模具从业人员约为5万余人，生产和协作区域主要集聚在西工业园区、西门和新堂，整体的覆盖范围在1500亩左右。
该产业关联度大，直接关系到塑料制品、摩托车及汽摩配、机电等各大产业的发展。
2.产品分类及流向:黄岩模具制造业的主导产品是塑料模具（约占70%），其次是吹（挤）塑模（占16%）和冲压模（占10%）。
塑料模具主要分为汽摩配件、日用塑料制品、家电塑件、管材管件塑料模具四大系列，其中汽车配件注塑模具约占一半。
从国际和国内市场占有率来看，挤出模具占国内市场30%、国际市场10%，吹塑模具占国内市场20%、国际市场7%，均处于业内领先地位。
生产的塑料模具成品中，有1/3为企业自用（一般的中小企业主往往具备自主生产模具的能力）。
而在对外销售的模具中，流向国际市场近两年总量快速增加。
表4：近5年黄岩模具规模企业出口情况年份销售收入（万元）出口交货值（万元）出口占比2003 50074 14848 29.65%2004 80817 25033 30.97%2005 106456 31694 29.77%2006 147171 40159 27.29%2007 198241 67817 34.21%2008 236342 96192 40.70%图3:2008年黄岩模具外销市场分布图（注：上行数为自营出口金额，单位为万美元；下行为占比）3.设备投资和使用模具企业普遍重视对设备的更新换代，相当一部分企业会将上一年度的所有的盈余（甚至还向银行贷款）都用于更新设备以提高竞争能力。