南部非洲国家汽车市场分析1 南部非洲国家概况概况：非洲南部地区是指非洲大陆南部地区及周围岛屿，通常包括安哥拉、赞比亚、马拉维、莫桑比克、津巴布韦、博茨瓦纳、纳米比亚、南非、斯威士兰、莱索托、马达加斯加、毛里求斯、科摩罗13国及留尼汪(法)、圣赫勒拿岛（英）及其属岛阿森松岛与特里斯坦-达库尼亚群岛。

面积661万平方千米，占非洲 21.7％。

人口 1.13亿（1991），占全非总人口 17.2％，多为班图语系黑人，还有马达加斯加人、霍屯督人、亚洲人、混血种人和少数白人。

地形：地形主体为南非高原，东南部有德拉肯斯山脉。

大部是海拔1000-1800米的高原，外侧有北宽南窄的沿海低地，南端的开普山脉属褶皱山系。

高原中都是卡拉哈里盆地，往四周地势逐渐升高；高原边缘以险峻的陡崖直落沿海低地，形成呈弧形绵延数千公里的大断崖，东南部德拉肯斯山脉最高峻，多海拔3000米以上山峰。

气候：气候类型复杂，热带草原气候为主，东部沿海炎热湿润，西南部沿海属地中海式气候，卡拉哈里盆地和西部沿海干旱少雨，荒漠和半荒漠广布。

经济：矿产资源丰富，金、铂、铬、锰、钒、锂、铀、石棉、铜的开采和输出居世界重要地位，但是国家间经济发展水平差异大。

南非是非洲经济最发达地区。

汽车市场：从新车销售来看，经济实力和工业基础雄厚的南部非洲和北部非洲市场新车销售的主要市场，占据整个非洲新车进口量的绝大部分；从汽车生产来看，南非是南部非洲最主要的生产国，其产量甚至占据整个非洲78.8%的份额；从消费层次来看，南部非洲国家主要为汽车的低端市场，因此，其二手车市场发展迅猛，这给中过国汽车产品带来一定的消费升级的潜在市场。

我国与南部非洲国家贸易：我国与南部非洲国家拥有良好的经贸关系往来，并呈逐年快速增长趋势。

2008年中国与南部非洲国家进出口贸易同比增长51.87%。

良好的外贸形势为我国汽车出口南部非洲国家提供了良好的环境与机遇。

2008年我国与南部非洲国家进出口贸易情况序号国家进出口进口出口亿美元同比（%）亿美元同比（%）亿美元同比（%）1 安哥拉253.11 79.3 223.82 73.7 29.3 138.22 南非178 26.9 92.31 39.5 85.93 15.73 赞比亚8.09 36.6 5.45 38.1 2.64 33.54 马达加斯加 6.64 85.5 0.65 119.5 5.99 82.45 科特迪瓦 5.99 32.2 0.71 73.8 5.28 28.16 纳米比亚 5.26 30.6 2.88 82.9 2.4 -37 莫桑比克 4.23 48.7 1.35 8.3 2.88 79.98 博茨瓦纳 3.5 141.1 1.84 595.7 1.7 39.99 毛里求斯 3.23 11.7 0.06 13.5 3.17 11.610 津巴布韦 2.8 -18.7 1.48 3.8 1.32 -34.611 科摩罗0.25 231.2 - - 0.25 231.3合计471.1 51.87 330.55 61.84 140.86 32.662 津巴布韦汽车市场分析2.1 津巴布韦国家概况人文地理：总人口1400万，国内1000万，国外400万。

国内农村人口650万，城镇人口350万，人口结构：0–20岁=50％，20-40岁=35％，40-65岁=12％，65岁以上=3％；黑人占人口的97.6％，白人占0.5％，亚裔约占0.41％。

英语、绍纳语和恩德贝莱语同为官方语言；国土面积39万余平方公里。

津位于非洲东南部，是一个内陆国家，东邻莫桑比克，南接南非，西面与博茨瓦纳、赞比亚相连，大部分是高原地形，平均海拔1000余米，分高草原、中草原和低草原３种地形，东部伊尼扬加尼山海拔2592米，为全国最高点，主要河流有赞比西河和林波波河，分别为同赞比亚和南非的界河，热带草原气候，年均气温22℃，10月份温度最高，达32℃，7月份温度最低，约13-17℃。

行政区划：全国分为8个省，下设55个区，14个市镇。

首都：哈拉雷（Harare），人口260万。

9-11月气温16-32℃，4-8月气温为7-21℃。

经济：津自然资源丰富，煤蕴藏量约270亿吨，铁蕴藏量约2.5亿吨，铬和石棉的储量均很大，主要出口烟草、黄金、铁合金。

其工农业基础较好，经济发展水平在南部非洲地区仅次于南非，制造业、矿业和农业为国民经济的三大支柱。

主要进口机械、工业制成品和化工产品。

南非为最大贸易伙伴。

艾滋病问题严重，感染率为21.3％，估计现有270多万HIV感染者和艾滋病患者。

人均寿命43岁。

与中国关系：1980年４月18日，津巴布韦同中国建立外交关系，此后中津两国领导人频繁互访，友好合作关系顺利稳定发展，穆加贝总统在中津建交当年就来华访问，以后又多次访华，成为访华次数最多的非洲国家领导人之一，2005年7月，穆加贝总统对中国进行国事访问。

其他：津巴布韦拥有400万“旅居海外”的人口，占全国人口的百分之三十。

与其他非洲国家不同的是，津巴布韦出国的人具有较高的教育水平，在国外做很体面很好的工作。

他们会定期寄钱给家属，正是因为这些人，在过去10年里津巴布韦没有进入饥荒动乱局面，这些人的家庭大部分位于大城市哈拉雷，布拉瓦约，穆塔雷，Kwekwe ，圭鲁的贫困郊区。

2.2 津巴布韦国内各城市汽车市场情况哈拉雷：260万人口，这是津巴布韦最大的城市，至少80％的业务在这里进行。

虽然津巴布韦经历过很多经济问题，但是过去10年中，您始终能看到昂贵的新汽车在哈拉雷公路上行驶；在哈拉雷，一般来说，人们购买汽车的品牌非常重要，因为这里的人们很早就接触西方文化，因此，人们更愿意从一家声誉好的公司买二手品牌车，而不愿意从一家不知名的公司低价买一辆不知名的新车。

在过去5年，津巴布韦购买SUV和小卡车最流行，原因在于：1 ）公路的质量非常差，因此好底盘的汽车受欢迎；2 ）拥有车的人比较少，用公共交通出行又比较昂贵，因此，SUV和小卡车常常用于运送人；3 ）津巴布韦是一个农业国，人们喜欢用汽车运输农用工具；4 ）很多人在津巴布韦没有正式的工作，现在这些人开始经营自己的公司业务，这些汽车能帮助他们运送货物。

在哈拉雷销售汽车的地点最好设立在中高人口密度地区，这里的人民并不富裕，只要能运输并不在乎品牌，而在其他城市，销售地点应选择中低人口密度地区。

布拉瓦约：75万人口，这是津巴布韦的第二大城市，但经济活动金额远低于哈拉雷。

这里大量的人们经常出入南非，家人和朋友在南非，因此市内的大多数车辆来自南非。

在布拉瓦约可能有一些人已经买了长城或BAW的汽车产品，在这里低价位的新车有很大的机会。

这里很少有城市的经济发展超过15年，因此，大多数人们非常贫穷，失业，无论是正式的或非正式的，失业率远远高于其他城市。

穆塔雷：20万人口，这是津巴布韦的第三大城市，但在过去的5年已经经历了很大变化；2003年成立了一个新的钻石矿，出现了许多新商人，人们也很快变得富裕；此外，它已是一个非常受欢迎的旅游区，大量的山林在该地区的东部，因此，旅游业也给当地人们带来了大量的就业机会。

与哈拉雷相比，这里的人民没有过多地接触到西方文化，也不像布拉瓦约，失业率水平并不太高。

圭鲁：15万人口，津巴布韦第四大城市，位于繁忙的哈拉雷-布拉瓦约公路一侧，是津巴布韦军队一个很大的据点；类似于布拉瓦约，过去的几年中几乎没什么发展，失业率相当高，人们并不经常接触西方的生活，人们更看重商品的价格，而不是品牌。

Kwekwe：10万人口,距离圭鲁城仅几公里，这个镇是南部非洲最大炼钢工厂Ziscosteel的中心,在哈拉雷-布拉瓦约高速公路沿边；这里相当大一部分人民做非正式贸易；此镇毗邻矿区。

马旬戈：10万人口,津巴布韦第六大城市，位于哈拉雷-津巴布韦-南非门户的高速主干道之侧，距离著名旅游景点伟大的津巴布韦遗址很近。

卡多马：8.1万人口，距离Kwekwe仅约半小时车程，距离哈拉雷仅90分钟车程；这个镇毗邻最大的黄金生产矿山和最大的纺织（服装）生产厂，也非常接近Chegutu。

Chinhoyi：6万人口,距离哈拉雷北部仅一小时车程，这是西马绍纳兰省的主要中心，此省是津巴布韦农业产品集贸中心，全省许多农场主使用Chinhoyi 作为商业中心；位于哈拉雷-卡里巴大坝之间的公路上；卡里巴大坝是非洲最大的湖泊之一，许多商业旅游者途经此地。

宾杜拉：3万人口,津巴布韦北部一个小镇，为什么这会是一个良好的汽车市场？因为这里是津巴布韦主要农业地区的中心,而且有几个全国范围内最大的矿井；人们使用镇中心作为业务地点。

所有这些都是人们做生意的好地方，但是，路况不好，许多工人出行不便，因此价位低的皮卡车将很受欢迎。

2.3 津巴布韦旅居海外人士的购车理念津旅居海外人士约400万，这些人大多数生活在西方或者受西方影响的国家，如英国，美国，南非，澳大利亚，博茨瓦纳，加拿大，在他们看来，中国的车辆并不好，但是，这不是大问题，当他们返回家园，他们并不为自己购买车辆，而是为其家属；还有一些旅居海外的人士喜欢购买日本二手车，因为零部件很容易找到，但是大多数人逐渐发现，这些二手车辆，即使得到修复，路况不好，也不能用很长时间。

3 南非汽车市场分析3.1 市场背景南非人口约为4868.7万，68.2%为黑人。

国土面积约122万平方公里。

全境大部分为高原，西北部为沙漠，气候分为春夏秋冬4季，12月-2月为夏季，最高气温可达32-38℃；6-8月是冬季，最低气温为-10至-12℃。

南非是非洲经济最发达的国家，国内生产总值约占全非五分之一。

其自然资源丰富，是世界五大矿产国之一。

金融、法律体系比较完善，通讯、交通、能源等基础设施良好。

矿业、制造业、农业和服务业是经济四大支柱，深井采矿等技术居于世界领先地位。

3.1 市场概况目前，南非汽车在用总量已经达到854万辆，其中约有515万辆（约60.3%）是轿车和小型公共汽车。

2007年生产各类汽车534490辆，为非洲地区排名第一。

2008年南非汽车销量约为56万辆，较07年下降16%。

3.2 市场竞争南非的汽车市场竞争也很激烈，除丰田、大众、宝马、奔驰等国际知名品牌，印度的塔塔和韩国的现代也纷纷进入该国市场。

2006年，南非从26个国家进口了轻型车。

从进口数量上看，日本65005辆，德国50855辆，法国19931辆，西班牙17224辆，英国15291辆，以上国家是南非汽车进口的主要来源国，但是近年来，来自韩国、中国的汽车销量也在迅速增长。

3.3 消费特征南非几乎没有公共交通车辆，主要依靠个人交通工具，例如小型客车；南非人购买汽车基本上是靠银行贷款，很少有人一次性付全款；南非人喜欢动力性好、减震系统强的车型。

3.4 市场动态2009年6月份，南非汽车销量达30065辆，同比下降了23.7%。