工程项目管理流程制度
第一章总则
第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想,理顺销售工程部门和人员的关系,确定工作流程,明确工作责任,遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项目管理规定,制定项目管理工作流程制度.
第二章定义
第二条遵循项目经理负责制的原则,通过项目经理和项目组织的努力,运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制,以实现项目的预定目标.
第三条适用范围
公司销售工程部管理的项目,以及所涉及的项目业务、部门、人员.
第四条名词解释
1、项目经理:负责项目全程管理,完成项目计划、组织、协调、控制,实现
项目的预定目标,对项目总监负责.
2、项目前期工程师:在项目签约前的项目主管,主要负责完成项目的前期
需求调研及总体设计方案,从项目的前期公关、跟踪,直至项目的签约.
对项目经理负责.
3、项目实施工程师:在项目签约之后的项目主管,主要负责项目的详细调
研及详细设计方案,从实施计划的制定、执行,直至项目的完工验收.对
项目经理负责.
4、项目商务人员:负责项目相关产品渠道确定、成本价格控制、销售业务,
与项目成败具有直接利益关系的人员.对项目经理负责.
第三章流程
第五条项目准备
1、业务信息的管理(业务人员交接)
2、意向客户的确定
第六条项目立项
1、立项(申请->批准->立项)
2、跟踪
第七条项目实施
1、确定实施组(人员确定)
2、制定实施计划(项目组织方案)
3、编制项目预算
4、执行实施计划(项目执行)
5、协助项目决算(成本、利润等)
6、项目内部评审(项目总监及成员)
7、完成竣工验收(三方验收)
8、提交竣工文档
第八条项目终止
第九条项目文件归档
第四章项目准备
第十条适用范围:销售工程部
第十一条业务信息的管理
1、任务:项目信息调研,收集、汇总项目业务信息
2、工作流程:主管工程师每日向销售工程部副经理汇报
销售工程部副经理随时与主管工程师沟通
销售工程部副经理每日与销售工程部经理汇报
3、形式:口头报告、书面报告,晨会、例会,重大问题随时、及时报告.
4、报表:《项目日报表》、《项目周报表》
汇总
汇报
指导
协调
5、任务:提出意向客户名单;确定意向客户;提出售前技术支持要求.
6、工作流程:业务员 提出、反馈管理建议 销售工程部副经理
售前技术人员 销售工程部经理 7、技术人员由销售工程部副经理报部门经理,从技术支撑部门调派.
第五章 项目立项
第十二条 定义:通过可行性分析,确定近期内(1-6个月)公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目. 第十三条 适用范围:销售工程部. 第十四条 任务
1、提出立项申请、进行可行性分析(技术可行性、价值可行性、综合可行性)
2、成立项目组
3、项目跟踪
4、项目签约
第十五条 立项审批流程:
1、 程序:业务员先向项目总监提出,然后组织进行可行性分析,一般项目由项
目部和相关部门审批会签,向项目总监汇报;重大项目报总经理审批. 2、 流程 提出立项申请
可行性分析
审核(逐级)
审批(按项目大小规定权限)
项目立项
第十六条可行性分析的内容
1、价值(预计利润和成本预算);
2、公司技术能否支持;
3、公司资源能否支持;
4、是否符合公司产品方向(能否体现公司形象、能否树立样板工程);
5、预计签约时间和工期;
6、成功的可能性;
7、其他需要提供的分析资料.
第十七条立项报表:《立项申请表》、《立项撤消单》
第十八条确定项目组
一、原则:由项目部申报人提议,通过项目部初审,再经公司组织的项目组成
员会议讨论决定.
二、成员组成(根据项目大小调整)
项目总监工程部经理
项目经理(兼项目业务经理、项目实施经理) 1人
工程施工队1组
业务员1人
技术人员1~2人
高新技术支持1人
第十九条项目跟踪
1、任务:项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设
计方案,审核、审批总体设计方案.
2、工作流程
安排、分配工作任务
项目业务经理项目组成员
汇报、反馈工作信息
3、设计方案的管理:送交客户之前必须经技术部门负责人签字,项目业务
经理签字确认,并由项目部总监在书面文档签字同时保存方案的电子
文档,以保证技术文档的可追溯性.
4、方案的审批流程:
一般项目:项目总监
较大项目:项目总监、总经理
重特大项目:项目总监、总经理
5、审批表格:《项目设计方案审批表》.
6、项目预支款按公司日常业务预支款制度执行.
第六章项目实施
第二十条定义:实行项目实施经理负责制,项目经理负责管理此项目的各项费用开销,通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通,领导整个项目的实施过程,以实现项目的预定目标.
第二十一条适用范围:销售工程部.
第二十二条项目实施的任务
1、确定实施小组
2、制定实施计划
3、编制项目预算
4、执行实施计划
5、协助项目决算
6、项目内部评审
7、完成竣工验收
8、提交竣工文档
9、其他应当由项目实施小组完成的任务
第二十三条成立实施组的程序
1、项目实施组的确定
一般项目:项目总监审定
大型项目:项目总监、总经理审定
2、项目实施经理的任用范围:
一般项目:由项目经理担任
较大项目:由技术骨干担任
重大项目:由项目经理、技术骨干担任
3、小组成员的确定原则:项目实施小组成员由项目经理提议,通过项目实
施小组成立会议讨论决定;项目务经理、责任业务员必须为实施小组成
员;前期售前技术支持人员应当为实施小组成员.
第二十四条制定实施计划
1、详细设计方案(施工设计方案,施工图纸等)
2、项目实施方案
3、项目任务书
4、材料计划
5、人员计划
6、项目进度计划
7、质量控制计划
8、项目物资供应计划
9、培训计划
第二十五条实施计划的审批
1、程序:由项目实施经理会同技术部门负责人、销售部门负责人实施计划
进行审核,最终必须得到项目总监、总经理的审批,才可以实施.
2、报表:《实施计划审批表》
第二十六条项目预算
按实施方案、项目任务书编制项目预算.
第二十七条执行实施计划
按计划安排、指挥项目的具体实施工作;在项目的实施过程中,处理与甲方的协调关系.
第二十八条项目决算
1、配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认;
2、最终项目工程量的财务决算.
第二十九条项目内部评审
项目内部评价,项目实施的工作回顾,经验教训总结,项目成员工作考核,作为项目奖惩的依据.
第三十条组织竣工验收
协同公司各相关职能部门,组织用户或第三方项目评审单位竣工验收.
第三十一条提交竣工文档
在项目验收合格后,汇编项目有关文件,提供所有的技术参数和文档,并提供完整的竣工文档.
第七章项目变更及确认
第三十二条项目设计变更
项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更,必须及时得到客户的签证.日常可以通过项目联系单得到客户的书面确认.
第三十三条项目合同变更的甲方确认
遵照合同变更程序,依法进行.合同变更必须在项目变更实施之前取得客户的书面确认.
第三十四条项目变更的内部审批
凡变更金额在元以下的,由常务副总审批;超过元,由总经理审批.
第八章项目终结
第三十五条项目终结:办理项目终结手续.
1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序,由公司内部逐级
审批(《项目终止审批表》);
2、未履行全部合同条款,因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责
任追究程序.
第九章项目文件归档
第三十六条项目归档:汇集项目文档,按公司资料档案管理入档.
文档包括:
现场勘察记录单
项目立项申请表
项目设计方案审批表
项目组织方案
预算书
项目验收相关文档
项目终止审批表
其他项目相关文档
附件一
立项申请表
附件二
立项撤消单
附件三
项目设计方案审批表
附件四
项目合同实施情况表
附件五
项目联系单
施工方案报审表工程名称:
工程开工报审表工程名称:
材料/构配件/设备报审表工程名称:
设备/材料开箱检验报告工程名称:
附件十一
设备安装报验申请表工程名称:
附件十二
设备项目安装整治验收报告工程名称:
工程初验报审表
工程名称:
合
工程竣工报审表工程名称:
附件十五
系统试运行记录工程名称:
附件十六
工程竣工验收报告工程名称:。