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对转介绍名单进行整理确认
张先生，感谢您对我们工作的支持，您 上次推荐的3个朋友的名单，我们都可以 为他们提供免费保单年检服务，我们公司 后天有一场保单年检会，我想邀请参加， 您看您是否一起过去呢？
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课程总结
对保单年检活动的定位 掌握年检技术有效追踪回收 保单年检会是个人专场产说会的一种
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会前迎接
会中流程
入场
整理客户保单、 填写保单年检卡
互动 游戏
公司介绍、 保单年检活 动介绍
致欢迎辞
开场
播放公司介出年检报 告、沟通交
索取转介绍 专题讲解 动介绍 流促成
抽奖
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注意事项
1、尽量邀约相同类别的客户，突出针对性！ 2、客户提前入场，入场后要求客户将所有保单交给业务 员，业务员整理保单、填写保单年检卡、快速搜集客户 信息，说明本次会议的意义。 3、将转介绍环节放在专题之前，引导客户填写。 4、主讲人讲解专题，内容应包括公司实力、保单年检服 务、保险理念、保险产品。 5、进入沟通交流环节后，伙伴向客户出示保单年检报告， 根据客户保障缺口引入主讲产品（可借助家庭保障需求 一览表、国寿热销险种一览表），询问客户对家庭理财 及产品的看法，促成签单。
既节约了服务成本，又为客户开 发提供了很好的支持！
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保单年检会流程1:适用于参加职场保单年检会的
伙伴
会前
•筛选客户 •电话约访 •邀约面谈
会中
•填写年检卡 •索取转介绍 •提供年检报告 •促成
会后
•追踪回收 •对转介绍 •名单进行 •整理确认
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邀约说明会（职场保单年检会）
张先生您好，我们公司目前正在举办大型的 客户服务活动，主要是对客户的保单进行年检， 而且还可以参加公司举办的大型抽奖活动。后 天上午9点，正好有一场保单年检会，我已经向 公司帮您申请了座位，您去听听肯定有收获， 后天上午8点钟我来接你吧。
形式
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保单年检活动
检出问题 检出需求 检出缺口 检出市场 检出客户 检出保费
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友情提示
流程仅供参考 桥东多次成功举办 保单年检助推新康宁销售
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会前迎接
会中流程
入场
互动 游戏
播放公司介绍视 频
索取转介绍
公司介绍、保单 年检活动介绍
致欢迎辞
开场
保单年检专题讲解 抽奖活动
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注意事项
1、签到时工作人员将客户保单分别放到资料袋 中，在贴纸上写好客户的姓名。 2、索取转介绍时功能小组注意提醒客户填写转 介绍。 3、会后伙伴将客户保单整理完毕，将保单年检 三折页、保单年检报告填写好，为所有客户递送 保单、说明年检情况。
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保单年检流程2:适用于举办个人专场保单年检会的
伙伴
会前
•筛选客户 •电话约访 •邀约面谈
会中
•整理客户保单 •索取转介绍
会后
•提供年检报告 •促成 •对转介绍名单 •进行整理确认
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邀约说明会（个人保单年检会）
张先生您好，我们公司目前正在为服务明 星举办大型的客户服务活动，主要是对客户的 保单进行年检，而且还可以参加现场抽奖活动。 后天上午9点，公司为我安排了一场保单年检会， 您对我的工作支持这么大，我也想借此机会为 您提供全面的服务，对于您来说也是很大的收 获，后天下午2点我在咱们村委会等您。