主要指标定义——留存率
例：
4个月留存率 7个月留存率
4月的4个月留存率即考察1月入司新人在4月的留存比率 7月的7个月留存率即考察1月入司新人在7月的留存比率
10个月留存率 10月的10个月留存率即考察1月入司新人在10月的留存比率 13个月留存率 2012年1月的13个月留存率即考察2011年1月入司新人在2012年1月的留存比率 25个月留存率 2012年1月的13个月留存率即考察2010年1月入司新人在2012年1月的留存比率
（1）5月入司至7月末签约且本月初仍在职的新人：（20-2-6）+（18-1）+21=50 （2）8月入司新人：25人 综上：50+25=75人
8
主要指标定义
增员脱落率 新人举绩率 举绩率 留存率 健康人力 绩优人力
转正率
人均基础业绩
行政区综合达标率Байду номын сангаас
9
主要指标定义——举绩率
数据查询： • Cognos报表月报8（KPI报表） • Cognos报表月报1（人员基本情况报表） 指标定义： •
17
主要指标定义
增员脱落率 新人举绩率 举绩率 留存率 健康人力 绩优人力
转正率
人均基础业绩
行政区综合达标率
18
主要指标定义——健康人力，绩优人力
•
19
主要指标定义
增员脱落率 新人举绩率 举绩率 留存率 健康人力 绩优人力
转正率
人均基础业绩
行政区综合达标率
20
主要指标定义——人均基础业绩（人均FYC）
数据来源：
• 佣金报表——费用表——基础业绩
• FYC=0.35 ×基础业绩 •
• 平均人力
例：3月，机构A基础业绩114659，2月平均人力53人，3月平均人力67人， 问A机构3月人均基础业绩，人均FYC？ 答：人均基础业绩=114659 ÷ 67=1711.33
21 人均FYC=114659 × 0.35 ÷67=598.96 或 人均FYC=1711.33 × 0.35
主要指标定义
人力发展速度类指标 • 反映人力发展态势和绝对成果的指标（量）:
总人力、举绩人力、健康人力、绩优人力……
人力发展结构类指标
数据 指标
• 反映人力发展健康程度和相对成果的指标（率、占比、人 均）：
举绩率、三转率、留存率、人均基础业绩（人均FYC）……
基本法执行类指标 • 与收入报酬项目有关的指标、与考核有关的指标、与团队 架构有关的指标：
例：机构A，1月-4月的13留分子分母情况，计算1-4月月均13留
1月 分子 分母 留存率 2 7 2月 2 13 3月 1 6 4月 1 9
28.6%
15.4%
16.7%
11.1%
答：月均13留=（2+2+1+1）÷（7+13+6+9）=17.14%
类比2011年全年月均13月留存率？
数据查询： • Cognos报表月报7（考核月报表） • Cognos报表月报8（KPI报表） 指标定义：
三转率分母 三转率分子 六转率分母
当月前数3个月签约，且签约当月任试用专员的人数 分母中在本月末前已达到转正考核标准的人数 当月前数6个月签约，且签约当月任试用专员的人数
六转率分子
分母中在本月末前已达到转正考核标准的人数
举绩人力 期缴举绩人力 长险举绩人力 平均人力
•
当月基础业绩（扣减犹豫期撤保）大于零的人力
•
业务人员销售个人长期寿险新保期缴保单的总保费大于零的人力 业务人员销售个人长期寿险新保期缴及趸缴保单的总保费大于零的人力 （期初人力+期末人力）/2 10
主要指标定义——举绩率
例：
• 机构甲辖属正式专员A，A于4月20日举绩长险期缴保单一张，4月28
5月前入司新人 脱落15人 5月当月入司新人未脱落
5月入司新人脱落2人 6月当月入司新人未脱落 5月入司新人又 脱落6人 6月入司新人脱落1人 7月当月入司新人未脱落 5月入司新人又脱落3人 6月入司新人又脱落7人 7月入司新人当月未脱落 8月入司新人当月脱落1人
7月末
21人
8月末
25人
前推3月月初至上月月末签约、且本月初仍在职的新人 本月签约人数（无论是否在职）
13
主要指标定义——转正率
例： 试用专员A，3月入司担任筹建行政区负责人，入司当月特殊晋升初一级 室经理。问：试用专员A是否计入6月三转率分子？三转率分母？9月六转率 分子？六转率分母？ 同业加盟专员B，3月入司，4月套接筹备区拓室经理/筹备区拓主任。问 ：专员B是否计入6月三转率分子？三转率分母？7月三转率分子？三转率分 母？ 9月六转率分子？六转率分母？ 10月六转率分子？六转率分母？
5
主要指标定义
增员脱落率 新人举绩率 举绩率 留存率 健康人力 绩优人力
转正率
人均基础业绩
行政区综合达标率
6
主要指标定义——新人举绩率
数据查询：
• Cognos报表月报8（KPI报表） • 统计分析=>区拓2011人力发展=>新人举绩率查询 指标定义：
分母中在本月举绩的人数 前推3月月初至上月月末签约、且本月初仍在职的新人 本月签约人数（无论是否在职） 新人1-3月 举绩率 新人1-3月 长险举绩率 新人1-6月 举绩率 新人1-6月 长险举绩率
各类收入占比……；各职级维持考核达标人数、各职级晋升人数 占比……；各职级属员人数、直辖室人数…… 2
主要指标定义
增员脱落率 新人举绩率 举绩率 留存率 健康人力 绩优人力
转正率
人均基础业绩
行政区综合达标率
3
主要指标定义——增员脱落率
数据查询：
• Cognos报表月报1（人员基本信息报表）——增员，脱落 指标定义： •
日专员A解约。问：正式专员A是否计算入机构甲4月的举绩人力？长险 举绩人力？ • 机构乙辖属专员B，B于5月27日举绩长险期缴保单一张，产生保费
7000元，6月10日，客户撤销此保单；B专员于6月23日又举绩长险期缴保 单一张，产生保费4500元。问：专员B是否计算入机构乙5月长险举绩人 力？6月长险举绩人力？ • 机构乙辖属专员B，B于5月27日举绩长险期缴保单一张，产生保费
7
分母中在本月长险举绩的人数
分母中在本月举绩的人数 前推6月月初至上月月末签约、且本月初仍在职的新人 本月签约人数（无论是否在职） 分母中在本月长险举绩的人数
主要指标定义——新人举绩率
例： • 问：8月的1-3月新人举绩率分母，1-3月新人长险举绩率分母？
入司情况 5月末 6月末 20人 18人 离司情况
7000元，6月10日，客户撤销此保单；B专员于6月23日又举绩长险期缴保
单一张，产生保费7800元。问：专员B是否计算入机构乙5月长险举绩人
力？6月长险举绩人力？
11
主要指标定义
增员脱落率 新人举绩率 举绩率 留存率 健康人力 绩优人力
转正率
人均基础业绩
行政区综合达标率
12
主要指标定义——转正率
主要指标定义
增员脱落率 新人举绩率 举绩率 留存率 健康人力 绩优人力
转正率
人均基础业绩
行政区综合达标率
22
主要指标定义——行政区综合达标率
•
- 2012年人管岗考核指标 -
三转率, 30% 健康人力达成率, 40%
健康人力达成率
长险举绩率, 30%
长险举绩率
三转率
23
谢谢！
14
主要指标定义
增员脱落率 新人举绩率 举绩率 留存率 健康人力 绩优人力
转正率
人均基础业绩
行政区综合达标率
15
主要指标定义——留存率
数据查询： • • 包括：4留、7留、13留、25留 Cognos报表月报1（人员基本情况报表）
指标定义： 4个月期初人数 4个月留存人数 7个月期初人数 7个月留存人数 10个月期初人数 10个月留存人数 13个月期初人数 13个月留存人数 25个月期初人数 25个月留存人数 统计当月前推第3个月新签约的业务人员数 统计当月前推第3个月新签约的业务人员中到统计当月月末的留存人数 统计当月前推第6个月新签约的业务人员数 统计当月前推第6个月新签约的业务人员中到统计当月月末的留存人数 统计当月前推第9个月新签约的业务人员数 统计当月前推第9个月新签约的业务人员中到统计当月月末的留存人数 统计当月前推第12个月新签约的业务人员数 统计当月前推第12个月新签约的业务人员中到统计当月月末的留存人数 统计当月前推第24个月新签约的业务人员数 16 统计当月前推第24个月新签约的业务人员中到统计当月月末的留存人数
4
主要指标定义——增员脱落率
例：机构A人力情况如下，求5月增员率，脱落率，净增员率
总人力 4月 87 增员 4 脱落 17 平均人力 94
5月
54
10
43
71
• 答：
增员率=10÷87=11.49%
脱落率=43÷87=49.42% 净增员=54 - 87= -33 净增员率= -33÷87= -37.93%