绿色环保
回避风险
从众
看重外形和空间 外形和空间
气势磅礴
回避风险
随心所欲
看重油耗 质量 油耗和质量 油耗
科技动力
集体主义
安静
看重质量，环保 质量， 质量
温馨和睦
经验主义
活泼
看重质量 质量
豪华大气
回避风险
理性、独立、 理性、独立、稳重
看重质量 车系 质量，车系 质量
动力强劲
数据来源：易车、新华信联合调查
三季度汽车行业景气指数反弹趋势明显 三季度汽车行业景气指数反弹趋势明显
• 2009年第三季度，汽车行业景气指数为99.6（2001年增长水平=100），与上季度相比上升2.7 点。这表明汽车行业景气状况明显好转，汽车行业已经走出低谷，进入上行通道，这种良好的 发展趋势将延续至明年。 • 2009年三季度，汽车行业先行、同步、滞后指标均已经呈现上升态势。 • 汽车行业景气指数反弹与汽车行业各项指标的上升表明2009年汽车市场已经回暖 汽车行业景气指数
0.1%
5.5% 7.1% 2.8% 8.8% 4.5% 8.3% 2.4% 3.1%
0.1%
强
区 域 优 势
超过1%以上 超过0-1% 低于0-1% 低于1%以上
1.0%
丰田品牌区域格局
1.4%
1.3% 1.8% 3.8% 5.8% 0.4% 2.1% 0.3% 4.3% 2.8% 4.7% 1.0% 3.3% 8.3% 1.3% 3.0% 1.3% 3.2% 3.0% 1.4% 4.4% 21.0% 1.9% 2.1% 10.9%
中国汽车市场区域性研究
2009年11月 新华信国际信息咨询（北京）有限公司
SINOTRUST International Information & Consulting (Beijing) Co.,Ltd.
在国家政策的推进下 中西部经济实力正在发生变化
国家政策
• 西部大开发 • 中部崛起 • 东西互动 • 万商西进
弱
2.9%
10.0%
0.2%
注：图中数字为2008年各省销量占全国的比例 数据来源：新华信研究
0.6%
1.9%
1.0%
1.1%
新华信确定了6 新华信确定了6个衡量区域文化差异指标在汽车领域的应用
长期导向ห้องสมุดไป่ตู้ 长期导向：指人们
在处事方面是以长期 目标为导向，还是以 短期利益为导向
情绪中性： 情绪中性：反映在
民间文化
• 民间文化浓厚 扭秧歌 民间文化浓厚，扭秧歌 扭秧歌， 二人转等民间艺术深受市 二人转 民喜爱 • 丰富的老北京民俗文化 老北京民俗文化汇 老北京民俗文化 集了令人叫绝的民间艺术， 如老北京叫卖 老北京叫卖、春节庙会 老北京叫卖 等 • 整个文化缺少鲜明的个性 缺少鲜明的个性 特色
社会生活
• 少数民族众多 • 地方文艺种类繁多
• 以外来人口为主的城市
区域文化价值观决定了消费者的需求差异
区域文化价值观 沈 阳 北 京 郑 州 晋 城 温 州 昆 明 深 圳
集体主义
个性特征
谨慎、 谨慎、感性
购车看重因素
看重油耗 油耗
广告偏好
豪华大气
汽车品牌偏好
长期导向
大方、 大方、温顺
看重质量 环保 质量，环保 质量
中部地区
西部地区
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
3
数据来源：中国社会科学院工业经济研究所
不同区域增长率明显不同
•
单位：万辆
2009年1-5月各省份汽车销量和增速有很大差异，中西部地区汽车销量增长率明显高于东部地区。
800 700 600 500 400 300 200 100 0
单位：万辆
30 25 20 15 10 5 0
2009年1~5月分省汽车累计销量 年 月分省汽车累计销量
销量 同比增长率
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%
数据来源：新华信研究
北 天 上 浙 广 江 山 山 辽 内 福 河 吉 宁 新 海 四 云 青 陕 重 黑 湖 河 湖 江 西 贵 广 安 甘 京 津 海 江 东 苏 西 东 宁 蒙 建 北 林 夏 疆 南 川 南 海 西 庆 龙 北 南 南 西 藏 州 西 徽 肃 古 江
7.5
西 藏 州
贵 西
广 安 徽
甘 肃
-20%
龙
5.7
R=
1.8
2.2
2.7
3.4
3.1
3.8
4.7
7.4
6.7
9.1 10.4 7.6
8.2
7.1
8.5 11.7 15.5 10.4 9.1 12.0 9.3 9.2 9.1 9.0 8.7 8.4
乘用车千人 保有量＝ 142.0 73.6 63.6 50.9 36.9 34.7 28.2 27.9 25.9 25.8 23.3 22.6 19.7 19.4 17.7 17.6 17.0 16.6 15.2 14.6 14.5 14.3 12.9 12.1 9.9
经销商集团数量分布图 县级网络数量分布
<20
12省，甘肃、宁夏、陕西、青海、西藏等 省 甘肃、宁夏、陕西、青海、
20～50 50～200
11省，四川、河南、湖北、安徽、江西等 省 四川、河南、湖北、安徽、
5省，山东、河北、新疆、云南、福建 省 山东、河北、新疆、云南、
>200
3省，浙江、广东、江苏 省 浙江、广东、
80% 60%
15 40% 10
全国平均23.5%
20% 0%
5 0
北 天 京 津
上 海 江
1.6
浙 东
广 江 苏
山 西
6.1
山 辽 东
3.6
内 福 宁 蒙 古
4.4
河 建 北
5.2
吉 林 夏
5.7
宁 新 疆
海 四 南 川
5.0
云 南 海
青 陕 西
重 黑 庆 江
6.9
湖 河 北
8.1
湖 江 南 南 西
不同区域的发展格局 保证了汽车市场的持续增长
•由于发达城市市场趋于饱和，且其他经济欠发达地区还需要一段市场成长时间，同时农村购买力尚未得到有 效开发，因此未来市场潜力仍然巨大
•未来10年我国R值将不断地向靠近3的时点转化，且逐步从沿海到内陆、从中心向外围扩展，从而为轿车大量进入家庭提供了保证。同时，我们也应该看 到不能孤立简单的根据R值对汽车市场的发展进行判断，中国近几年的基尼系数在4.8，已经越过国际上公认的贫富差距警戒线，广大中产阶层还没有形成 强大的购买力，广大的农村市场购买力还很弱，恩格尔系数还停留在50%以上
汽车行业先行、同步、 汽车行业先行、同步、滞后指标
70% 先行-库存资金占用同比增长率（逆） 110% 100% 同步-销量同比增长率 滞后-应收账款净额同比增长率 60% 50% 40% 30%
汽车行业景气指数（2001年增长水平＝100）
数据来源：国家统计局中国经济景气监测中心，新华信研究
•
如果这种战略转变能够顺利成功的话，将会进一步有力推动中国经济的持续稳定快速增长。至少 在今后15-20年内，中国经济仍将会继续保持高速的增长态势。
中国各地区GDP增长率 中国各地区 增长率
全国GDP增长率
16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1980
全国平均
东部地区
东北地区
外商投资和沿海企业西进加快
2
中国区域经济进入一个新的发展阶段
• 当前中国区域经济发展已经进入一个重要的“转折”时期，即从过去的不平衡发展进入到相对均 衡发展。其主要的标志是：
– – – – 中西部和东北地区的投资高速增长； 各地区经济增长率逐步接近，出现相对均衡的态势； 东西和省际差距已开始转变为缩小； 外商投资和沿海企业西进的步伐加快。
3.1% 2.5% 4.5% 9.3% 2.5% 4.5% 7.1% 10.8% 2.2% 0.1% 4.6% 1.0% 1.9% 0.8% 2.7% 1.1% 4.1% 1.4% 2.0% 4.4% 2.2% 1.3% 6.0% 8.6% 5.9%
低
1.8% 2.5% 3.6% 1.4% 0.9% 3.4% 0.5% 0.4% 1.8% 0.1% 4.8% 1.5% 2.5% 7.6% 2.5% 1.5% 1.2% 2.3% 1.7%
108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 2000Q1 2001Q1 2002Q3 2003Q3 2004Q3 2005Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3
70% -10% 60% 04Q1 04Q3 05Q1 05Q3 06Q1 06Q3 07Q1 07Q3 08Q1 08Q3 09Q1 09Q3 -20% 90% 20% 80% 10% 0% 120%
30
25 乘用车千人保有量>>25 乘用车千人保有量
15<乘用车千人保有量 乘用车千人保有量<25 乘用车千人保有量 15<乘用车千人保有量 乘用车千人保有量<25 乘用车千人保有量
各地销量及同比增长率
15 乘用车千人保有量 << 15 乘用车千人保有量
120% 100%
25 销量 20 同比增长率
数据来源：新华信研究
就区域而言 不同区域增长率和品牌偏好有显著不同
强
乘用车销量区域分布
高
增 长 幅 度 增长率超过20% 增长率在10%-20%之间 增长率在0%-10%之间 负增长