❖图3：如小周晋升为组经❖ 图4：在图1基础上，若小周先
理，且小吴签订代理合同未 满十八个月且始终为营销员 系列，（或小李和小周同时
于小李晋升为组经理，小孙、小 吴签订代理合同未满十八个月且 始终为营销员系列，则：
晋升）则：
组经理 赵 李
周
营销员 钱
孙
吴
周
赵
李
吴
钱
孙
考核
❖ 考核包括：合同维持考核，职级维持考核，晋升考核 ❖ 考核流程
❖ 维持 （一）个人最近6个月累计FYC达到17Q； （二）个人最近6个月累计新单件数达到10件； （三）个人最近6个月综合持续率达到80％。
组经理的晋升与维持
❖ 晋升： （一）任业务主任满3个月； （二）个人最近3个月累计FYC达到 4 Q； （三）个人最近3个月累计新单件数达到4件
； （四）个人最近3个月综合持续率达到85％； （五）有直接推荐关系且可回归的营销员至少
转岗至培训岗 负责全省教育培训组织 管理省公司讲师团
参与2003版基本法的制定 AMIS3.0的测试
制度经营，成功创富
成功创富
富：精神财富
物质财富 成功：
承担更大的责任
成功创富 解决更多的问题
提供更多服务
创：
实现个人价值
勤劳是本分，是基础
先进理念、知识、技能和工具
用智慧定方向， 用勤奋克困难
我的创富能力如何？
龙飞
2006至今
2001
西南财经大学保险学院毕业 就职于省公司个险销售部 主要负责代理人管理相关工作
2002－2003
总公司主管管晋级培训授权讲师 总公司TDS研发及授权讲师 2004－2005 总公司2006年度二级优秀讲师 参与2006版基本法的制定 总公司团队经营项目核心小组成员 峨嵋山支公司经理助理
❖ 提前晋升 （一）个人累计FYC达到3Q； （二）个人累计新单件数达到 2 件; （三）通过业务员晋升业务主任培训考试，综合测 评达到60分及以上。
业务主任的晋升与维持
❖ 维持 （一）个人最近3个月累计FYC达到2Q； （二）个人最近3个月累计新单件数达到 2 件 ； （三）个人最近3个月综合持续率达到80％。
特别提示 ❖业务主任职级考核
一次不过，延长考核期 两次不过，不降，再给两个考核期
不过……
第三季度续期佣金发放比例70％，第四 季度50％
业务经理的晋升与维持
❖ 晋升 （一）任业务主任满3个月； （二）个人最近3个月累计FYC达到7Q； （三）个人最近3个月累计新单件数达到5件； （四）个人最近3个月综合持续率达到85％； （五）通过业务主任晋升业务经理培训考试，综合 测评达到60分及以上。
我们的职业生涯
两
大
系
列
之
高级业务经理
间
业务经理
可
业务主任
以 转
业务员
换
部经理 分部经理 处经理 分处经理 组经理
业务员系列
主管系列
组织归属与管辖关系
❖ 回归：指原来同属用一个主管直管且 彼此间存在推荐关系的业务员系列人 员，由于推荐人先于或与被推荐人同 时晋升或转系列位主管，被推荐人由 归属原主管直管变更为推荐人直管的 组织变动。
2、原上级主管职级不变而原下级主管上升 ；
3、原下级主管职级不变而原上级主管降级 ；
4、原上下级主管有一人以上离司。
❖ 图1
组织归属与管辖关系
❖ 图2：小李晋升为组经理， 小孙、小周签订代理合同未 满十八个月且始终为营销员 系列，则：
组经理
赵
营销员 钱 孙 李 周 吴
赵
李
钱
孙周 吴
组织归属与管辖关系
❖ 含义：1、回归职级：组经理 2、回归时限：十八个月 3、回归次数：二次 其中，再度回归次数：一次
组织归属与管辖关系
❖ 平级直管：当原上下级主管处于同一职级时 不发生组织分离，仍然保持直管关系。
❖ 平级直管的分离：平级直管关系保持两年， 发生下列四种情况则发生分离，一旦分离关 系不再恢复。
1、两年内原上级主管未能晋升为更高职级 ；
怎样才能拥有更多的财富？
创富
公司
活动管理 会议经营
基本法
我们
做了么？ 做的怎样？ 如何提高？
思考
创富杠杆 经营平台 管理框架
营销员管理办法主要内容
❖ 第一章：总则 ❖ 第二章：组织架构 ❖ 第三章：人员录用 ❖ 第四章：职级和职责 ❖ 第五章：组织归属和管辖关系 ❖ 第六章：待遇 ❖ 第七章：考核 ❖ 第八章：法律责任和解约处理 ❖ 第九章：附则
2人; （六）通过业务主任晋升组经理培训考试，综
合测评达到60分及以上。
组经理的晋升与维持
❖ 维持： （一）个人业绩指标 1.个人最近3个月累计FYC达到 2 Q； 2.个人最近3个月累计长期寿险主险新单件数达到
2 件或个人最近3个月综合持续率达到80％。 （二）团队管理指标 1.直管人员达到2人，其中有效人力达到1人； 2.团队人员最近3个月累计FYC达到 4 Q。 3.团队最近3个月综合持续率达到80％。
分处经理的晋升与维持
❖ 晋升 （一）任组经理满6个月； （二）个人业绩指标 （三）团队管理指标 1.直管有效人力达到4人，其中至少直管组经
理2人； 2.团队最近6个月累计FYC达到24Q； 3.团队最近6个月综合持续率达到85%； 4.通过组经理晋升分处经理培训考试，综合测
三者满足两个即可通过！
业务员是如何考核的？
❖新人入司能够留存几个月？
▪ 当中需要什么条件？
❖新人在入司后有几次考核机会？
业务主任的晋升与维持
❖ 晋升 （一）任业务员满3个月； （二）个人最近3个月累计FYC达到2Q； （三）个人最近3个月累计新单件数达到 2 件； （四）通过业务员晋升业务主任培训考试，综合测 评达到60分及以上。
不合格 合同维持条件考核长考核或降级 不合格
维持原职级
职级晋升考核 通过
晋升更高职级
我们的生死线
❖ 合同维持条件 （一）个人最近3个月累计FYC达到 1 Q； （二）个人最近3个月累计长期寿险主险新 单件数达到 2 件； （三）个人最近3个月综合持续率达到80％ 。
❖ 维持 （一）个人最近3个月累计FYC达到6Q； （二）个人最近3个月累计新单件数达到4件； （三）个人最近3个月综合持续率达到80％。
高级业务经理的晋升与维持
❖ 晋升 （一）任业务经理满6个月； （二）个人最近6个月累计FYC达到20Q； （三）个人最近6个月累计新单件数达到12件； （四）个人最近6个月综合持续率达到85％； （五）通过业务经理晋升高级业务经理培训考试， 综合测评达到60分及以上。