啤酒销售规模榜单
排名 1 2 3 4 5 品牌名称 百威 青岛 哈尔滨 雪花 爱士堡 排名变动 ↑8 ↑2 ↓2 ↑2 ↓2 排名 1 2 3 4 5
洋酒销售规模榜单
品牌名称 轩尼诗 马爹利 人头马 锐澳 尊尼获加 排名变动 持平 持平 ↑4 ↑1 ↑1
１．２．３拉菲、长城蝉联红酒前二、古越龙山位列黄酒榜首
2017年增速
一线 二线 三线 四线 五线 六线 47.11% 52.75% 66.06% 59.97% 60.51% 58.88%
四线9.95% 五线24.16% 六线25.96%
市场规模占比
一线14.76%
二线14.70%
三线10.47%
１．２多元酒类新市场 １．２．１ 五大酒企地位稳固，习酒、西凤酒冲入前十
白酒销售规模榜单
排名 1 2 3
品牌 五粮液 茅台 洋河
排位变动 持平 持平 持平
4
5
泸州老窖
牛栏山
持平
持平
１．２．２国产啤酒线上发力，轩尼诗、马爹利稳居洋酒前二
与白酒的基本稳固不同，啤酒品牌的榜单变动剧烈。相比去年进口啤酒大热的局面，国产啤酒开始发力，青岛、哈尔滨、雪花位列前 5。 洋酒方面，京东数据显示，轩尼诗、马爹利连续两年位居第一和第二，人头马从第七跃居前三，百龄坛和格兰菲迪进入前十。
白酒销售收入
啤酒销售收入
葡萄酒销售收入
2016年
2017年
2016年
2017年
2016年
2017年
1.1.2京东线上酒水销售高速增长
2017年京东线上酒水销售保持高速发展，销售额同比增长率达52.5%，高于2016年的同比增长率。其中白酒销售额最高，占总销售额的64%，其次为红酒、 啤酒。
中华全国商业信息中心发布《2017中国线上零售平台市场运行状况》报告显示
市场规模来看，五粮液、茅台、洋河、泸州老窖和牛栏山的前五位置没有变动，五粮液依旧位居榜首。但在线下，茅台同样以 6.8%（智研咨询《2018-2024 年中国白酒产业竞争格局及发展趋势研究报告》）的市场占有率，位列白酒市场份额首位。 值得注意的是，习酒和西凤酒等过去的地方酒，在电商平台的助 推下开始走向全国市场，进入销售额前十品牌。
2018
酒类行业线上消费 大数据研究报告
前言
2017年，全力拥抱电商的酒水市场，正迎来前所未有的深刻变化。 京东数据显示，线上酒水市场在2017年仍然保持着50%以上的爆发式增速，与走势平稳的线下市场对 比鲜明。规模增长的同时，在京东引领的无界零售浪潮的全面影响下，酒业销售借助互联网，正处在 转向全民化、立体式销售的节点。 不管是利用区块链数字技术防伪溯源体系，还是传统酒企争相推出小酒、定制酒，甚至借力互联网全 平台营销，与电影、电视等热播剧结合的IP营销，一个全新的酒水市场格局正在形成。 目前，京东已经是酒水全行业体量最大的单个经销商。与线下时代的浮云遮眼相比，在大平台、大数 据的帮助下，可以更加清晰的把握酒行业剧变的脉搏，对这个正在形成中的全新酒水市场的未来，做 出更合理的判断。 在“无界零售”推动下，消费主权时代已经到来，每位消费者实际上都在为酒企及酒行业的发展发挥 着潜移默化的作用。无论是购物过程中的浏览、关注，还是购物后的评价、使用、售后服务，都会形 成精准有效的数据，通过零售基础设施的连接，推动上游生产商的产品和服务迭代升级。消费者正在 塑造最适合自己的商品和服务，这也是京东这样的零售基础设施的价值。
一、渠道重构新市场
1.1变迁的中国线上酒市 1.1.1迈向万亿元的中国酒水市场
按照2016年的统计口径，并综合各个研究机构的数据来看。2017年中国酒行业销售额超8000亿元。 分酒类看，2017年白酒行业全面向好，总产量、收入、利润全部上涨，且利润同比增幅高达35.79%，远高于2016年的9.24%，白酒企业盈利能力加速提升。 啤酒销售收入有微弱增长，红酒销售收入则有较大幅度下降，但进口啤酒和进口红酒热度不减，保持双位数增长率。 据国家统计局发布的2017年全国酒类行业生产经营数据显示，2017年，白酒销售收入5654.42亿元，同比增长14.42%； 啤酒销售收入1766.45亿元，同比增 长2.30%；葡萄酒销售收入421.37亿元，同比下降9.00%。
线上酒水分类规模占比变化
各酒类销售额增速变化
白酒
葡萄酒
2015
啤酒
2016
洋酒Байду номын сангаас
2017
黄酒
白酒
黄酒
啤酒
2016
红酒
2017
洋酒
１．１．４酒业线上市场“立体化”扩展，五六线城市占比过半
从京东统计口径下的各线城市数据来看，线上酒水市场仍总体保持着高速增长，除一、二线城市外，增幅均超过在60%左右。而一些5、6线城市，比如丽江、 日喀则等地，增幅都超过200%。 需要指出的是，随着酒业消费在电商领域的普及，其消费规模在数量众多的五六线城市迅速扩大，2017年，五六线城市的市场规模合计已超过50%，相比 2015年的46%有所增长，而一线城市则从接近18%下降到14%。 作为刚需消费品，酒水市场随着电商的发展，“向下”延伸的立体化趋势将越来越明显。这些区域消费者对品牌品质的要求越来越高，但那些地区的传统渠道 存在选择少、价格高等问题，使得用户更倾向于在可信赖的线上渠道购买。这种趋势在进口婴儿奶粉、尿不湿、奢侈品等品类上也有类似表现。
葡萄酒销售规模榜单 拉菲（LAFITE）
黄酒销售规模榜单 古越龙山 女儿红 石库门 塔牌
（YELLOW TAIL）
1 2
长城（GREATWALL） 张裕（CHANGYU）
1 2 3
2017年白酒电商平台销售TOP2的电商
其他23%
天猫约占市场份额24%
京东约占市场份额53%
１．１．３消费品类结构平稳，白酒市场集中度进一步提升
在线上酒水销售总量突飞猛进的同时，其品类结构基本稳固，只有部分微调。其中，白酒规模占比持续小幅上涨，黄酒涨幅明显。 而从各个酒类本身的消费规模增长，黄酒实现了超过130%的销售规模增长，不过，2016年随着进口啤酒大热的局面而规模暴涨的啤酒市场，在2017年的增 速略有回调，但也与白酒和洋酒一样，维持着超过50%的高速增长。占据线上酒水6成以上份额的白酒，在线下市场价格上涨带动的行情下，维持着超过50% 的同比增长。