○设计融资及改制方案 ○协助公司规范运行、培训董监高 ○排除实质性障碍
○贯穿始终的尽职调查 ○制作申报及反馈文件 ○与监管部门沟通 ○路演、定价、发行、承销
持续督导阶段
保荐机构
○持续关注上市公司运行情况 ○与监管部门沟通 ○了解公司后续融资需求
8
●
北京分公司 投资银行业务 ●
发展方向
●
以市场化运作为主导，实施在中小项目上“精耕 细作”的差异化竞争战略；
和上市公司并购重组方面，积累了丰富的经验
时间
荣誉
授予单位
2005
优秀保荐机构
深交所
2006
优秀保荐机构
深交所
2007
优秀保荐机构
深交所
2010
20年十佳保荐机构 中国改革报
保荐代表人16名 准保荐代表人16名
占总人数的28%
2009
1997
东北证券北京分公司
投资银行管理总部
律师23名 会计师15名
占总人数的34%
17
投资银行业务与经纪业务的协同关系（续） 投资银行业务对经纪业务的促进作用
● 投行将大客户股份托管至营业部 ● 投行可作为经纪业务在新地区的拓荒者 ● 投行可通过自身渠道协助营业部开展理财产品的销售 ● 增加投资者对东北证券经纪业务的认同感
18
2010年投行客户大股东股份托管情况
账户名称
股票简称
多渠道争取行政性资源支持，重点抓好少数大中 型项目，打造具有东北证券特色的市场定位；
积极开拓兼并收购、项目融资、融资证券化、资 产证券化、财务顾问等创新性业务。
9
1997年---2000年
2001年---2010年
2011年---
为吉林省内客户募集 资金数额占累积募集 资金总额的68.71%
吉林省内承做主承销项目 仅占承做总项目的10.3%
公司与客户在项目合作中建立了良好的关系，为后续深入合作打下 了坚实的基础。
2010年北京分公司实现销售收入总计1.45亿元
科新机电项目使公司在创业板实现历史性突破 伟星新材项目是公司在中小板融资规模最大的IPO项目
紫鑫药业项目使公司与省内上市公司展开全方位的战略合作
湘电股份项目为国内上市公司配股开启了新的思路
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
北京分公司
合 规 专 员
业 务 管 理 部
资 本 市 场 部
并
北
上
东
购
债
京
海
南
业
券
市
市
市
务
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市
市
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场
场
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部
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场 外 交 易 部
4
投资银行服务及产品
场外 交易
管理 咨询
股权 融资
业务 构成
收购 兼并
债券 融资
企业 重组
公募发行服务宗旨
走向全国
公司客户广泛分布在吉、江、浙、闽、湘、川、粤、新、鄂等地区
10
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
北京分公司投资银行业务简介 投资银行业务开展情况 投资银行业务与其他业务的协同关系 关于投资银行项目的判断标准及项目操作流程
11
自投资银行管理总部设立以来投行业务的开展情况
IPO 配股 公开增发 定向增发 股权分置改革 并购及其他
投资银行业务简介及项目承揽培训
东北证券股份有限公司 北京分公司
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
北京分公司投资银行业务简介 投资银行业务开展情况 投资银行业务与其他业务的协同关系 关于投资银行项目的判断标准及项目操作流程
2
北京分公司以投资银行业务为主，是东北证券
★ 四大创利业务部门之一，在推荐民营企业上市
以实现客户长远发展目标 为中心设计筹资方案， 最小成本筹集最大资金， 提供最完善的全程服务。
收购兼并服务宗旨
以低成本、高效率实现并 购，为客户提供公司战略 分析、目标公司选择及改 造、辅助谈判、并购方案 设计和实施、产业整合、 并购后战略设计与管理咨
询等全套服务。
5
股权融资
■首次公开发行新股（IPO） ■上市公司再融资（配股、公开增发、非公开发行和可转换债券）
14
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
北京分公司投资银行业务简介 投资银行业务开展情况 投资银行业务与经纪业务的关系 关于投资银行项目的判断标准及项目操作流程
15
相融相通 相辅相成
推动
经纪业务
投行业务
促进
16
投资银行业务与经纪业务的协同关系 经纪业务对投资银行业务的推动作用
● 证券营业部为投行发现有融资需求的潜在客户 ● 证券营业部为投行提供证券托管等后续服务 ● 拓宽与当地政府的沟通渠道,争取更多的行政资源 ● 营业部作为公司的窗口,为投行拓展业务树立良好的品牌、形象
20单
★ 过会率100%
15单
此外，公司还参与180
2单
余家新股、配股、可转 债、债券项目；担任60
★ 零破发
余家上市及拟上市公司
5单
财务顾问；签约17个新
三板业务
20单
11单
12
2010 2008 2007
科华恒盛 富临运业 伟星新材 科新机电 中超电缆 湘电股份 紫鑫药业
腾达建设 三力士 联化科技 特变电工 苏宁环球
债券融资
■企业债、公司债
收购兼并
■上市公司收购兼并的财务顾问
场外交易
(新三板)
■为非上市企业提供股权转让服务
6
投资银行在融资业务中扮演的角色 股份或债券
上市或拟上市公司
中介机构
资本市场投资者
资金
7
投资银行在融资业务中的主要工作（股权融资）
改制辅导阶段（IPO）
财务顾问
尽职推荐阶段
保荐机构/主承销商
IPO IPO 公开增发 定向增发
000718 600432 002174 002180
定向增发 定向增发
IPO IPO
福建 四川 浙江 四川 江苏 湖南 吉林 浙江 浙江 浙江 新疆 江苏 江苏 吉林 福建 珠海
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2010年公司 共计完成 7单项目
首次公开发行五家（科华恒盛、富临运业、伟星新材、科新机电、 中超电缆）、配股一家（湘电股份）、定向增发一家（紫鑫药业）
苏宁环球 吉恩镍业 梅花伞 万力达
2008---2010年承做项目统计
002335 002357 002372 300092 002471 600416 002118
IPO IPO IPO IPO IPO 配售发行 定向增发
600512 002224 002250 600089 000718
公开增发
受托营业部
托管数量（万股） 托管市值（万元）
厦门科华伟业股份有限公司 科华恒盛 福州东街证券营业部
3,070.21
127,720.74
陈成辉
科华恒盛 北京三里河东路营业部
1,470.69
64,533.88
陈建平
科华恒盛 北京三里河东路营业部
559.00
24,528.92
四川富临实业集团有限公司 富临运业 重庆科园一路营业部