全球及各国油菜籽基本面一、全球油菜籽供需平衡表二、全球菜籽供需平衡表分项统计1、全球菜籽主产国种植面积及产量全球油菜籽种植面积除 2002/03、 2006/07 年度出现同比减少外，其他年份均保持增长态势， 2008/09 年度全球油菜籽种植面积超过了 3000 万公顷大关。

自 2007/08 年度以来全球油菜籽种植面积连续保持增长，且不断刷新历史记录。

由统计图可以看出， 2011/12年度加拿大油菜籽种植面积已经超过中国成为最大生产国，该国休耕地复垦是种植面积增加的主要原因；其次欧盟27国的油菜籽种植面积从2003/04年度的421万公顷增长至2013/14年度的680万吨，增幅达61.5%，2010/11年度欧盟油菜籽种植面积曾达到创纪录的700万公顷。

2013/14年度印度油菜籽种植面积达713万公顷，较2003/04年度的675万公顷增加38万公顷。

乌克兰是过去10年中全球油菜籽种植面积增幅最大的国家。

澳大利亚油菜籽种植面积稳步增加，13/14年度种植面积回落。

受油菜籽和菜籽油需求出现变化的影响，最近几年全球油菜籽生产格局发生了较大变化。

具体表现在：传统油菜籽主产区中国、印度和欧盟地区油菜籽产量保持稳定；加拿大和澳大利亚油菜籽产量出现恢复性增长；其中加拿大油菜籽产量快速增加超过中国位居全球第二。

由于加拿大有大量休耕地和未开垦土地，只要菜籽种植效益保持较高水平，将能鼓励农场主扩大种植面积，增加产量。

预计未来加拿大菜籽产量将长期位居全球第一。

由统计图表：欧盟、加拿大、中国，印度始终是菜籽生产大国，而澳大利亚、巴基斯坦、美国、乌克兰这几个国家菜籽产量有限，从菜籽产量走势中看到，2013年是加拿大、欧盟、乌克兰菜籽丰收的一年，尤其是加拿大，菜籽增产客观，创造了产量历史最高点。

乌克兰菜籽产量虽然不大，但235万吨的产量也是历史最高纪录。

印度、巴基斯坦、美国也有小幅增产，但是幅度都不大，基本与去年持平。

中国方面，2013年菜籽产量略有增加，但实际情况并没有数据反映的那么乐观，从今年的菜籽供应状况看，一是菜籽产量没有预期的那么高，二是趋势上很可能是下降的。

澳大利亚、巴基斯坦、美国在2013年菜籽出现减产状况，尤其是澳大利亚，原因是干旱天气的影响。

而巴、美两国减幅不大。

2、全球油菜籽进出口分国别统计世界菜籽贸易量受产量和需求的影响较大，伴随着近年来世界菜籽产量和需求量的快速增加，菜籽贸易量也在不断扩大，全球菜籽出口量呈震荡增长态势。

2003/04 年度全球菜籽出口量仅为553 万吨，而 2008/09 年度则达到历史高位的 1212.6万吨，之后几年出口量出现回落，2011/12 年度全球油菜籽出口量再次恢复高位水平，为 1291.5 万吨，同比增长 19.43%，占全球产量的 21.02%，2013/2014年度出口继续再创新高至1386.6万吨。

全球出口量连续第 6年保持在 1000 万吨以上。

出口：目前，全球主要菜籽出口国有加拿大、澳大利亚和乌克兰，其中加拿大菜籽出口量最大，加拿大菜籽也是中国进口菜籽的主要来源国，每年出口量都在710万吨以上，2013年加拿大菜籽出口量达到了830万吨的水平，较去年增长119万吨。

澳大利亚菜籽在2012/2013年度出口量增长91万吨，当时中国打开了进口澳籽的大门，进口量在50万吨附近，这也是当年澳籽出口放量的主要原因之一。

近几年乌克兰菜籽出口量呈增长态势，2013年较2012年增长了94万吨，其增长量占到2013年总出口量的43%，未来乌克兰菜籽出口量如仍呈上涨态势，这对中国进口菜籽也是较好的补充。

进口：目前欧盟、中国进口菜籽量较大，2013年两国菜籽进口量都继续增长，达到330万吨以上的水平。

自2009年度中国禁止主产区进口菜籽以来，江苏地区菜籽进口量大幅减少，随后为了满足国内需求，福建，广东，广西等地进口量逐渐增大，2010年-2012年菜籽进口量逐年递增。

而欧盟主要是生物柴油的利用，目前需求情况较为稳定，后期进口增幅有限。

日本国内基本不生产油菜籽，其消费量全部依靠进口，进口量一直稳定在200-250 万吨之间，年度变化不大，且 2007/08 年之前进口量一直位居全球第一。

日本国内菜籽消费主要用以油脂压榨，消费需求相对稳定，预计未来仍将保持该消费水平。

其他国家菜籽进口量近几年以稳定为主，变化幅度不明显。

中国面对菜籽产不足需局面，菜籽进口量未来呈增长态势，也促进了中国与他国在菜籽贸易上的合作。

3、全球油菜籽消费状况随着全球经济的发展和人民生活水平的不断提高，菜籽油食用消费需求不断增加，全球菜籽国内消费量一直呈现增加态势。

过去十年全球菜籽消费量随着产量波动，两者变动趋势基本一致,由图可看出：2006/07 年菜籽产量下降，消费量随之结束连续三年的涨势，之后消费量连年增长。

2013/14 年全球菜籽消费量达到创历史记录高位的6834.5 万吨，消费量增幅连续第7年增加，预计未来全球菜籽消费需求增幅将逐年放缓。

菜籽主要用于压榨消费，占消费量中的大头，具体参见全球菜籽供需平衡表。

菜籽压榨消费持续稳步增加的主要原因除菜油食用消费外，工业消费需求不可忽视。

2002/03 年度以来，随着原油价格的不断上涨，全球生物柴油产业的快速发展，尤其是欧盟国家使用菜油生产生物柴油数量的快速提高，导致全球菜籽工业消费需求不断增加。

2004/2005 年以来，欧盟生物柴油产业快速发展，生物柴油行业对植物油的消费需求不断增加。

尤其是欧盟国家对使用菜籽油生产生物柴油给予 100 欧元/吨的财政补贴政策，导致欧盟菜籽油工业消费量大幅增加。

欧盟生物柴油原料超过 70%为菜籽油。

欧盟菜籽油工业消费量的持续快速增加，导致其菜籽压榨消费量持续增加。

预计未来受耕地限制，扩大种植规模的空间不大等因素，全球菜籽产量将维持在 6000-7500 万吨之间，而消费也将受到供给的拖累，增幅有限。

未来主要消费国中国和欧盟的需求将逐渐放缓，但仍维持高位。

欧盟生产的菜籽油 70%以上用于生产生物柴油，生物柴油的快速发展也成为欧盟菜籽消费大幅增加的主因。

目前欧洲生物燃料行业发展速度正在放缓，未来对菜籽消费需求将产生负面影响。

中国居民消费水平不断提高，对油脂需求将继续增加，但国内菜籽增产潜力不大，将需要进口更多菜籽以满足国内消费，对外依存度亦可能提高。

三、主要国家菜籽基本面1、欧盟产量：欧盟是全球菜籽产量最大的地区。

欧盟油菜播种面积约占世界油菜总面积的19%，产量占世界油菜籽总产量的 30%左右，是世界上最大的油菜籽产区。

近年来，欧盟大力发展生物柴油产业，对油菜的种植、生产、加工、销售和使用等各个环节给予了一系列的政策支持与优惠，从而促进了油菜生产较快发展。

欧盟油菜单产水平明显高于其他主产区，2013/14年度达到3.1吨/公顷，比世界平均单产水平高58%。

产区：欧盟油菜籽生产较为分散，除希腊、葡萄牙和马耳他3个国家不生产油菜籽以外，其他国家均有油菜籽生产，其中，法国、德国、英国和波兰是油菜籽生产大国。

消费：2001/02—2003/04 年度，欧盟油菜籽压榨量在1000万吨左右，2004/05 年度开始大幅增加，2012/13年度达到历史高位2268万吨，是2001/02 年度压榨量的2.19倍，2004/05—2012/13年度的油菜籽压榨量年增长率达到8.6%，高于世界平均水平。

同期，欧盟油菜籽消费占世界的份额由30%上升到40%左右，超过中国成为最大的油菜籽消费地区。

欧盟油菜籽产业迅速扩张的驱动力源于油菜籽工业需求的快速增长。

欧盟菜籽油的消费量从2001/02年度的405.8万吨增加到 2012/13 年度的 925.3万吨，年均增长 7.8%，占世界消费的份额由30%上升到40%左右，最高的2009/10 年度达到43.9%，超过中国成为最大的菜籽油消费地区。

其中，工业消费量从2001/02 年度的108.4万吨增加到 2012/13 年度的688万吨，年均增长率达18.3%；而同期，食用消费量从296.7万吨减少为 237万吨，占菜籽油消费总量的比重由73.1%减少到25.6%。

可见，工业消费增加是欧盟油菜籽消费需求增加的主要原因。

进出口：2003/2004年度之前，欧盟一直是菜籽净出口国，但最近几年，受菜籽油消费需求持续强劲，菜籽压榨量不断增加的影响，欧盟已变成了菜籽净进口国，而且进口量逐年加大。

2003/2004 年度欧盟菜籽进口量为16.8万吨，当年菜籽出口量为12.4万吨，菜籽进口量首次超过出口量；虽然2004/2005年度欧盟菜籽进口量再次低于出口量，但从2005/2006年度以来，生物柴油产业的快速发展使得欧盟在 2005/06 年度从油菜籽净出口国变为净进口国。

之后欧盟菜籽进口量一直高于出口量。

2008/2009年度欧盟菜籽进口量创下了335.3万吨的历史纪录，成为当时全球菜籽进口量最大的地区。

2011/12 年度，由于欧盟菜籽受干旱影响，大幅减产，欧盟油菜籽进口量为375.2万吨，再创历史纪录。

欧盟油菜籽进口来源国主要有澳大利亚、乌克兰和加拿大。

近几年欧盟菜籽产量不断增加，但产不足需的局面继续存在，今后欧盟仍将会继续保持菜籽净进口的局面。

2、日本由供需平衡表知：日本国内基本不生产油菜籽，其消费量全部依靠进口，进口量一直稳定在200-245万吨之间，年度变化不大，且2007/08年之前进口量一直位居全球第一，2002/03 年度日本进口菜籽211万吨，占当时全球进口量的52.6%。

之后随着全球菜籽进口量不断增加，日本进口占全球比重不断下降。

日本国内菜籽消费主要用以油脂压榨，消费需求相对稳定，预计未来仍将保持该消费水平。

总之，日本油菜籽方面只要记住日本不生产油菜籽，其消费量全部依靠进口，菜籽消费主要用以油脂压榨，消费需求相对稳定。

且近几年，进口量在欧盟和中国之后，居于全球第三位。

3、墨西哥墨西哥同日本情况很类似，墨西哥不生产油菜籽，全部依赖进口，过去十年墨西哥进口量呈现稳步增长态势。

2003/04年度进口量首次超过100 万吨，到达113 万吨，占全球进口量的 28%.1，此后菜籽进口量一直保持在100万吨以上。

墨西哥进口菜籽超过90%来自加拿大，另外很少部分从美国进口。

以上是几个菜籽进口大国的供需情况，下面介绍几个出口大国的供需情况。

顺带说一下印度。

印度也是菜籽产量大国，次于欧盟、中国、加拿大，产量一直稳居全球第四位。

但其菜籽基本不进口也不出口，基本国内自己消耗。

参考一下供需平衡表，就一目了然。

下面重点介绍菜籽出口大国的供需平衡状况。

4、澳大利亚油菜在澳大利亚是一个年轻的作物, 只有40多年的种植历史, 其发展道路历经坎坷。

目前, 西澳是澳大利亚油菜种植面积最大的一个州，其后依次是新南威尔士、维多利亚、南澳、昆士兰等。