新能源汽车行业研究一、新能源汽车市场规模1、我国从09年开始推广新能源汽车,但此前推广效果并不理想我国从2009年开始正式启动新能源汽车发展战略:在“节能减排”日益紧迫的背景下,新能源汽车已成为全球性的发展趋势,世界各主要工业国家均高度重视。
我国在2009年明确提出了“实施新能源汽车战略”,随后即开始了新能源汽车示范推广工程。
09年无疑是具有里程碑意义的一年,从此之后我国新能源汽车也就走上了商业化发展的漫漫征程。
2009年,科技部、财政部、发改委、工业和信息化部四部委共同发布“节能与新能源汽车示范推广应用工程”,计划通过提供财政补贴,在三年内每年发展10个城市,每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行,这一计划曾被称为“十城千辆”计划。
2010年,示范推广城市扩大到25个。
2009年2月,针对新能源汽车补贴的《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》出台,公共服务用乘用车和轻型商用车混合动力车最高可补贴5万元,纯电动乘用车和轻型商用车最高补贴6万元,燃料电池乘用车和轻型商用车的补贴最高为25万元。
我国对新能源汽车的发展寄予厚望,规划目标也颇为宏伟。
2012年国务院印发的《节能与新能源汽车产业规划(2012-2020 )》提出:“到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020 年,纯电动和插电式混动汽车生产能力达200万辆、累计产销超500万辆”。
2013年之前我国新能源汽车推广较为缓慢:虽然我国从2009年开始正式推广新能源汽车,国家层面也出台了诸多政策以支持新能源汽车发展,但实际推广效果并不显著,新能源汽车产销量也大幅低于规划目标。
截止到2012年底,25个试点城市共示范推广各类节能与新能源汽车 2.74万辆。
其中,公共服务领域2.3万辆,私人领域0.44万辆。
2010年以来,新能源汽车在汽车总销量中的占比不足0.1%。
据统计,至2013年底全国新能源汽车总销量在 5.6万辆左右,这与汽车产业振兴规划中提出的2012年要形成50万辆新能源汽车产能,新能源汽车销量占乘用车销量5%的目标相去甚远。
囹表1; 2XQ年以来我国两能源汽丰贺量2010201120122013耕能源汽车销啟/辆47378L591279117642纯电动(EV)395655791137511601混动车(HEV)781258014163038汽车总捎农仃j辆1806185119312199新能源汽车占比0. 03%0. 04%0. 07%0. 08%皋法;CAAM. 3;金辽聊础龍祈技术仍不成熟、地方保护主义等是此前新能源汽车推广不力的主因:我们分析,此前我国新能源汽车推广效果不理想的主要原因是新能源汽车技术仍不成熟,电动汽车本身还存在故障率偏高等问题,难以被私人消费者普遍接受。
此外,地方政府对本地企业的过渡保护以及基础设施建设滞后对新能源汽车推广也造成了较大阻碍。
电动汽车故障率偏高:科技部电动车重大项目管理办公室在《“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广试点工程2010年工作报告》中指出:试点期间,混合动力汽车平均故障里程是3496公里,电动汽车是825公里;混合动力汽车动力系统平均故障里程为11016公里,达到内燃机汽车的水平;电动汽车为2399公里,远没有达到5000公里的指标要求。
地方保护主义阻碍行业发展:据了解,进入“十城千辆”计划的25个示范城市,普遍倾向于采购当地企业生产的新能源汽车,在一定程度上制约了先进技术和产品的市场推广。
我们以国内新能源汽车龙头比亚迪为例,其在2008年后陆续推出插电式混合动力F3DM 和纯电动大巴K9、MPV E6,但在实际推广过程中不得不面临尴尬局面,除了比亚迪总部深圳和工厂所在地西安和长沙,比亚迪新能源汽车几乎无法打入其它城市。
充电站等基础设施建设滞后:众所周知,新能源汽车的普及离不开完善的充电站、充电桩等基础设施,但此前我国充电站、充电桩等配套基础设施建设明显滞后。
据统计,截止至2013年3月底,我国总共建成充(换)电站174个, 充电桩8107个,这显然也还难以支撑新能源汽车的大规模放量。
2、高层推动、tesla等明星车型入华将直接促进新能源汽车发展今年以来中央高层高度重视新能源汽车发展:2014年1月初,国务院副总理马凯前往深圳、安徽等地调研新能源汽车产业,他强调“要抓好贯彻落实,坚持发展新能源汽车的国家战略不变,以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向不变”。
1月27日,国务院总理李克强在陕西考察期间专门前往西安比亚迪调研纯电动汽车研发情况。
2月8日,国务院前副总理李岚清到访比亚迪深圳坪山总部,调研普及新能源汽车的可行性。
在短短一个月时间内,中央高层领导接连考察足以显示国家对新能源汽车的高度关注和支持,这一重视程度也是空前的。
新一轮推广政策力度明显加大、有望取得显著效果:2013年9月,工信部等联合发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》;2014年2月,财政部等五部委又发布了《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》从新的政策来看,新一轮的新能源汽车推广不仅范围大幅扩大,而且对打破地方保护主义提出了明确要求,对参与推广的示范城市也明确提出了淘汰机制,我们相信新版政策的执行力度将显著加强,这也将直接促进我国新能源汽车的快速发展。
推广范围大幅扩大:上一轮新能源汽车示范推广城市为25个,而新一轮推广范围由城市扩大为“城市群”,已公布的两批试点城市或城市圈为40个,涉及城市86个,推广范围相比之前有显著扩大。
规定采购外地品牌数量不低于30%,地方保护主义有望得到明显遏制:本次新能源补贴新政最大的亮点是直接规定:“推广应用的车辆中外地品牌数量不得低于30%。
不得设置或变相设置障碍限制采购外地品牌车辆”,此举直接针对地方保护主义。
此外,14年2月以来,北京、上海等地方性的新能源汽车推广目录也陆续出台,不少外地品牌得以进入京沪市场,新能源汽车推广正朝着更加市场化的方向健康发展。
对示范推广城市提出淘汰机制:新政策要求试点城市需要接受年度考核评估,未能完成年度推广目标的将予以淘汰,这也将有效提升试点城市的推广积极性,防止其不作为。
充电设施建设支持力度加大:新政策还明确将对示范城市充电设施建设给予财政奖励。
目前,北京和上海均已出台了未来2年的充电桩建设规划,其中,北京提出2014年建设1000个充电桩,上海计划到2015年底建成6000个以上充电桩。
国外明星车型陆续入华也将促进国内新能源汽车加快商业化。
Tesla已成为全球新能源汽车的明星企业。
2013年11月,特斯拉已正式登陆中国市场,并公布了Model S在中国的起售价格为73.4万元,这一价格被认为是“良心价”,Model S在中国将不愁需求。
与此同时,传统的豪车企业宝马也正加快电动汽车推广步伐,其首款量产版的新能源车型宝马i3也有望于今年上半年进入我国市场。
我们认为,Tesla的成功、宝马的积极跟进都充分说明纯电动汽车在技术性能上完全可以赶超燃油汽车,在商业化运营上也完全可以盈利,这无论对于生产企业加快新能源汽车研发还是普通公众接受新能源汽车都有重要的促进作用,我们相信这也将有力促进国内新能源汽车市场的快速发展。
髯#: K址,西企ii专**寬"3、未来几年国内外新能源汽车有望迎来爆发式增长2020年全球新能源汽车销量预计可接近500万辆:2012年,全球新能源汽车(仅为纯电动和插电式混合动力)销量约为11.3万辆,新能源汽车保有量约18万辆。
根据IEA (国际能源署)的统计,至2020年,全球新能源汽车总销量目标将接近600万辆,全球新能源汽车保有量目标将达到2000万辆。
按此销量目标来算,未来几年内全球新能源汽车销量复合增长率将达到64%左右。
从稍谨慎的角度出发,我们认为全球新能源汽车的实际销量可能稍低于各国设定的目标(主要是我国目标通常太过宏伟),假设以完成目标的80%计算,我们预计2020年全球新能源汽车销量将达约480万辆,保有量可达约1600万辆。
出秒:2012-2020年全琅軒卷遵汽李福童爵毒 3 谢掘:2012-2020华全球嵌魂禅汽车臓量耳寿f海/sow aau:acu 咖鸟aom IEA C Globa E;C U K K4S ?~丘 Z 5立tf鼻血 #制.*九享慎吒it EV i丸电确*- PHEV i;「2020年我国新能源汽车销量有望达约100万辆:基于前文分析,今年我国新能源汽车也有望开始真正放量,根据已公布的两批试点城市(或城市群)规划, 未来两年我国新能源汽车总推广规模将达约34万辆,其中公共领域推广约22.4万辆,私人领域推广约11.6万辆(约占1/3 )。
我们预计,2014年我国有望推广新能源汽车5-10万辆,2015年则有望达15-25万辆。
从长期来看,我国规划目标是到2020年新能源汽车累计销量达到500万辆,同样地从稍谨慎的角度出发,我们按实现80%的目标量来测算,预计2020年我国新能源汽车销量有望达约100万辆,累计销量可达约400万辆fiirateJ3计公共 1 ft A鸟计第一社1195iS;Q500025000lOSOfl35OQO犬连360014C050OC14祠9卿:1<Q sQW i■海32006EOO lo^do5300Q52QC广欄to 004CQD10-000芜湖3J.&0l£= 0□ lie190-30 2 3-000佶d1-1:0ElOO 重庆1DODO10DCID黑fit曲计174400egi4iOi三怎』廿IQ9QDO4COO第二揪4C0Q1Q10Q内笫占自泊国3DOQ MOO□ OOC 餐童占城巾詳昨汕3C5010000EL祀4000100050OC;!.酹城巾詳51D02J053Q136300JOCO10000广董褂埼市詳60 CC4COO100003BC0JC:50OC60 CC■3COO iooda1CCD]50<01500{J39CC11Q050 0-333OC20C050OC阳忙S3D55 DO3190220056SC43006100ItSM帥汕2000501C #L1対防2Cfl£5虫IM1•城20I1D□ 6105O0O)eoci-33DO020C0□oac 塾安57D&s:oo 1 LOOfi贾樹生喊肝护J?C0S QCC■ r JLU 二 3 73012505000瓦便筍咸SDQQ20Q020QC皑叨30002COO3000第二fli.合讣■4 Si 10注3073710300C2L0C50 OQ合汁22351011601013952020002COO5000M:世臀*搴41克州* 左工艺、4氈,屯* 寸出一匕工工将临疔*川廿一新妊、F占.R £*区督卡丫羔搠.* *杆,宦才专比丹曲,士犀丈■啊哲3c 礁I、新能源汽车:制造环节聚焦核心系统总成供应商本文研究范围限定于新能源汽车制造环节。