六、公司所处行业基本情况（一）所处行业概况1、公司所处行业分类根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，公司属于制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26）；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T 4754-2011）的规定，公司属于制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26）肥料制造（C262）有机肥料及微生物肥料制造（C2625）；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司属于制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26）肥料制造（C262）有机肥料及微生物肥料制造（C2625）；根据股转系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司属于原材料（11）中的原材料（1110）化学制品（111010）化肥与农用药剂（11101012）。

2、公司所处行业生命周期微生物肥料是含有特定微生物活体的制品，应用于农业生产，通过其中所含微生物的生命活动，增加植物养分的供应量或促进植物生长，提高产量，改善农产品品质及农业生态环境。

包括微生物接种剂（菌剂）、复合微生物肥料和生物有机肥。

微生物肥料的功效主要体现在以下几个方面：①改善土壤结构，提高作物抗病能力。

由于农民长期偏施氮肥，土壤板结、盐渍化等现象十分普遍。

生物肥料可以快速分解土壤有机物质，促进土壤团粒的形成，通过有益菌的活动疏松土壤，改善由于长期施用化肥造成的土壤板结，调节土壤的保肥、供肥、保水、供水及透气性。

另外，生物肥料可以在作物根际形成有益菌环境，拮抗致病菌，提高作物抗病能力。

②提高农产品品质。

许多微生物种类在生长繁殖过程中能够产生对植物有益的代谢产物，如维生素、氨基酸、生长素等，能够促进作物的营养吸收，从而提高产品品质与产量。

③提高化肥利用率，减少污染。

目前我国肥料利用率还很低，其中氮肥利用率为30%，磷肥利用率为20%，钾肥利用率为70%。

生物肥料与化肥配合使用，可以分解土壤中不能被利用的化合态磷、钾元素为植物可利用的有效态磷、钾元素，促进作物根系发育，保证增产的同时减少了化肥使用量，避免化肥过量使用造成的污染问题。

一般情况下，产业的生命周期可分为四个阶段，即初创期、成长期、成熟期和衰退期。

我国微生物肥料行业正处于成长阶段初期。

我国是农业大国，约有20亿亩可耕土地。

我国的微生物肥料产业经历近十年的稳定快速发展，已跨入到科技创新最为渴望、极为迫切的时期。

目前国内在微生物肥料领域缺少具有引领作用的龙头企业和旗舰集团，普遍规模小、产量低、研发投入不够、创新能力弱，产品低端，严重制约产业的发展，国内微生物肥料企业同质化程度极高。

随着化学农业带来的弊端逐渐显现，农用微生物已成为植物营养与肥料中的重要组成部分，在提高养分转化利用率、减少环境污染，保护植物健康成长、解决疑难病害，增产提质及农业可持续发展等方面具有不可替代的作用。

”菌肥一体、生物药肥一体、高浓缩”是未来农业投入品发展趋势。

目前，我国年肥料施用量1.14 亿吨，占农业生产成本物资费用加人工费用的25%以上，居世界首位，然而我国年产肥料不足1亿吨，主要依赖进口来满足农业生产需求。

我国肥料施用从量和质的角度来看，都远低于发达国家。

我国耕地亩均总施肥量约30公斤,与国外发达国家70公斤的平均指标还有较大的差距(数据来源:《中国化学工业年鉴》第18卷)。

同时，我国微生物肥料行业存在管理不规范，没有统一的生产检验标准，生产企业规模小，消费者认知不到位等问题。

根据目前微生物肥料行业的发展特点和市场规模趋势来分析，可以看出我国有机肥行业刚刚迈入成长期，发展前景可观。

3、行业市场规模和发展前景（1）市场规模微生物肥料作为新兴农业用肥，尽管行业整体规模仍然偏小，但却增长迅速，是肥料制造行业中增长最为快速的细分行业。

我国生物肥料行业发展较为快速，行业内已有若干企业组建了自己的工程技术中心，或与高等院校、科研单位联合，形成产学研机构，已经初步建立了标准体系和质检体系，产品质量状况逐步得到改善，应用效果得到农民认可。

行业内生产企业的数量、产品种类和总产量都有较大幅度的增长。

①生产企业数量大幅增长下图为我国近年来微生物肥料企业数量的变动情况：由上图可以看出，生物肥料行业企业数量迅速增长，行业规模迅速扩大。

②产品种类不断丰富我国从1996年开始将生物肥料产品纳入登记管理范畴，经过近二十年的发展，生物肥料登记的产品种类不断增加。

截止到2015年12月，正式登记的产品数量达到了1300多个。

下图为2005年以来，在农业部取得微生物肥料正式登记产品的历年数量变动情况。

③年产量不断提高根据2014年11月召开的”第五届全国微生物肥料生产技术研讨会”公布数据显示，我国微生物肥料年产量已经超过1000万吨，应用面积超过2亿亩，出口产品种类和数量也显著增加。

长期来看，国家政策扶持逐步带动农民收入增长；行业整合起步，优势企业将脱颖而出。

微生物肥料受到欢迎，原因在于其绿色环保、提升耕地质量的重要作用。

2012年12月，国务院印发《生物产业发展规划》，计划到2015年，我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力，到2020年，生物产业发展成为国民经济的支柱产业。

2015年1月7日，农业部公布了”一控两减三基本”的整体规划，计划到2020年，肥料利用率提高到40%以上，化学农药使用量实现零增长。

全国经过2-3年的发展，我国生物肥料有望达到肥料总量的15%，实现3000万吨，应用面积达4亿亩以上，使我国农田化肥利用率比目前提高5-8个百分点，明显提升我国耕地质量和农产品品质，产值实现600亿。

（2）发展前景我国是农业大国,在向农业强国迈进的过程中，可持续发展成为题中之义，解决长期化肥施用造成的环境污染问题迫在眉睫, 国际市场对农产品的高品位、高质量和无毒无害无污染农产品的要求也决定了中国必须走绿色、生态农业发展之路，因此微生物肥料作为环境友好型农用品的代表，具有十分广阔的发展前景。

行业发展前景广阔主要体现在以下方面：①公众和政府对食品安全和水土污染的日益关注20 世纪90年代以来，我国食品安全问题日益严峻，近年来的一系列重大食品安全事件威胁的不仅仅是人们的身心健康和生命安全，同时严重损害了我国食品相关行业的健康持续发展。

为保证食品安全，我国着手建立”从农田到餐桌”的食品供应链溯源体系，严格控制产地的大气污染、水体污染和土壤污染，其中水体污染主要指无机毒物、有机毒物和病原体（如畜禽污水中的病毒、病菌和寄生虫等），土壤污染主要指施肥、施药和不良灌溉三大问题。

以上问题需要系统的解决方案，而推广使用环境友好的（生物）有机肥及其他新型肥料是其中一个重要的步骤。

②中高端农业，即绿色有机食品基地数量日益增加近年来，有机食品、绿色食品的概念已经深入人心，据农业部农产品质量安全中心统计，截至2012年底，全国有机无公害农产品产地达到76686 个，种植业产地面积约占全国耕地面积的49%。

绿色食品、有机农产品市场的不断发展以及居民对食品健康理念的日益关注将极大地刺激对生物肥料产品的需求。

③肥料需求结构发生改变，充分挖掘现有肥料市场的存量空间我国是一个农业大国，也是世界上最大的化肥消费国，随着化肥施用量的增加，肥效下降、利用率降低等现象日益严重，大量使用化学肥料、农药造成土壤严重板结，使土壤保水、保肥能力严重退化，有毒有害物质严重超标，导致环境污染，危害人类健康。

2015年4 月，农业部在《到2020年化肥使用量零增长行动方案》中明确提出，2015年到2019年，逐步将化肥使用量年增长率控制在1%以内；力争到2020年，主要农作物化肥使用量实现零增长；大力提高有机肥资源的合理利用，实现畜禽粪便养分还田率达到60%，农作物秸秆养分还田率达到60%。

因此可以看出，无论是在国家产业政策层面还是肥料使用效率方面，生物肥料在肥料需求与使用结构中所占比例将迅速提高，生物肥料将在充分挖掘现有肥料市场的存量空间中面临广阔的市场空间。

④农村规模化种植形成趋势，提供良好市场条件近年来，通过土地入股分红、土地代管、土地转包、土地互换等形式，逐渐形成了农业的集约化经营和规模化种植，涌现了一批成规模的种植大户。

大型农场、种植基地等种植大户对科学施肥理念与新型肥料有着更为积极的态度，为生物肥料的推广与实践提供了良好的市场条件。

（二）行业价值链的构成与上下游关系1、微生物肥料行业的上游行业包括禽畜养殖业、种植业、造纸业、垃圾场等产生动植物残体废料的行业。

有机肥生产所需的原料范围较广，畜禽粪便、农作物秸秆、食品废料、造纸厂废渣、城市污泥等都可以用来制造有机肥，且不受价格限制。

据统计，我国年产秸秆7亿吨，畜禽粪便27亿吨，秸秆的利用率不足三分之一，畜禽粪便的利用率不足五分之一；换算成氮磷钾纯养分约4,000万吨。

原材料的充裕为将来有机肥料行业的拓展提供了空间（资料来源：中国农资网）。

2、微生物肥料行业的中游产品包括商品有机肥及各种功能性菌剂，既可以是下游产业的高附加值原料，也可以是商品直接销售并使用。

3、微生物肥料行业的下游行业主要是农业和林业。

但由于林业总产值相对较小，2015年林业总产值只有农业总产值的8.67%,对于有机肥料行业的影响不大。

因此，有机肥行业的下游行业主要是农业，泛指对各种农作物的种植。

农业架构的调整和有机食品需求量的增加对有机肥料行业的发展形成了良好的支撑作用。

（1）农业结构的调整对微生物肥料行业的影响农业结构的变化对微生物肥料的需求量有直接影响。

近年来，我国经济作物种植面积呈逐年上升态势。

2006年到2014年间,我国粮食作物的种植面积仅增加了7.4%,而经济作物种植面积增加11.7%。

2013年经我国济作物占农作物总播种面积更是达到32%。

2006-2014年经济作物播种情况(数据来源：国家统计局2014年)由于经济作物施肥量是粮食作物的1.2-2.6倍,随着棉花、蔬菜、果树、中药等经济作物播种面积的进一步扩大,有机肥施用的比例和施用量将会大幅度提高。

（2）有机食品行业的发展对微生物肥料行业的影响有机食品是国际上目前对无污染天然食品的编外一提法，从1994年国家环保局正式成立有机食品推广中心以来，我国的有机食品才走向正规化，1998年我国有机食品基地（企业）仅有30个，取得证书的产品50个，截至2010年底我国有机食品基地（企业）达到1202个，取得证书的产品5598个，涨幅分别为增加400倍和1102倍，截至2015年底，全国已创建国家级现农代业示范基地（不包括非国家有机农业基地）555个，基地内2015年度产量已上升至149万吨，较上年上涨了24%（数据来源：农业部中国绿色食品发展中心），随着国家对有机食品的推广，有机化肥的需求量加也将随之增加。