序号
流程
责任人
表单
作业内容
1
OK NG
NG
ﻩOＫ
Байду номын сангаасＯK
销售部
业务员/经理
《客户订单》
销售部业务人员负责接收、初审客户意向订单。销售部经理对客户意向订单进行审核。
2
ＰMＣ部
经理
《客户订单》
PＭC经理视订单实际情况选择评审方式。
3
销售部／PMC部
经理
《客户订单评审表》
销售经理与PＭC经理沟通,对订单进行简单评审。
４
相关部门负责人
《客户订单评审表》
若PMＣ经理决定进行正常评审的，则设计部、品管部、生产部、PMC部、销售部参与评审。
5
销售部
经理
跟单员
《客户订单》
销售经理或责任跟单员负责与客户进行订单确认后修改《客户订单》报副总经理审批。将《客户订单》转换为《生产指示单》交PMC安排生产
6
副总经理
《客户订单》
副总经理审批《客户订单》后转交客服跟单员
客户订单评审作业流程
———————————————————————————————— 作者:
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．
文件编号
客户订单评审管理制度
文件版本
第三版
生效日期
２０1３年07月8日
页 码
本制度共4页
注:
1、本文件负责人为ＰMC部经理,主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;
4.４ 若为非常规合同评审，由PＭC经理决定进行正常评审的，则技术开发部、品管部、生产部、ＰMC部、销售部参与评审,各方确认后责任业务员在2小时内将《客户订单》与客户确认,并将确认的《客户订单》呈报副总经理审批后,由客服跟单员制作《生产指示单》交由PMC部安排生产计划。
4.5 ＰMC部接到批准的客服跟单制作的生产指令单后根据各方确定的技术支持能力、生产能力、物料供应能力等确定是否可以生产及是否可以满足客户要求的交期；如果不能满足客户要求的交期,由PＭC经理重新确认交期并告知客服跟单与客户沟通确认新的交期。
7
PMＣ部
计划员
《客户订单》《生产指示单》
PＭC部计划员将审批的〈订单变更申请单〉转化为《订单变更通知单》并下发下相关执行部门。
客户订单评审作业流程管理办法
1.０ 目的
为了规范客户订单评审,确保客户订单有效完成,满足客户需要,特制定本作业流程。
2.0 适用范围
适用于公司所有客户订单及订单更改的评审。
3.0 职责和权限
3.１ 销售部（客服)：负责客户订单资料初审,参与订单评审会议，并根据订单评审结果进行相应处理。
3.2 PMＣ部：负责组织客户订单评审，订单评审的沟通、协调和判定工作。
3．３ 品管部:负责客户质量要求与生产质量保证能力的评审。
3．4技术开发部：负责产品能否满足技术需求的评审。
3.5 生产部:负责生产能力是否能满足客户要求的评审。
２、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时,请及时知悉总经理指导；
３、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件更改一览表
版本
更改内容
更改日期
更改人
评 审 栏
部门
总经办
稽核办
销售部
人事行政部
PMC部
生产部
设备电力部
品管部
采购部
财务部
技术开发部
会签
项目管理研究所
鹤山恒保总经理
客户订单评审作业流程图
4.2 ＰMC经理对《客户订单》进行评审，并对评审方式作出选择。
4．３ 若为常规订单，由PMC经理在2小时内与销售经理沟通,进行简单评审,双方共同协商确定交期后交责任跟单员在２小时内将《客户订单》与客户确认,并将确认的《客户订单》呈报副总经理审批后，由客服跟单员制作《生产指示单》交由PMC部安排生产计划。
3.6 采购:负责物料是否能满足客户要求的评审。
3．7副总经理:各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。
４.0 作业程序
４．1客服跟单员接到客户意向订单及相关资料,必须对其进行分类汇总整理,并根据客户意向订单要求，对订单及相关资料的内容进行初步审查。审查的重点在于必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确,若有疑问就得及时与客户沟通,确认无误后制出《客户订单》至销售经理审核再转ＰMC部。