2019-2020年中国跨境支付行业年度分析报告目录CONTENTS01跨境支付行业发展背景02跨境支付行业发展现状03跨境支付行业典型企业案例04跨境支付行业发展趋势PART 1跨境支付行业发展背景人民币跨境支付系统CIPS 全力支持“一带一路”，人民币走向国际化舞台•“一带一路”致力于亚欧非大陆及其附近海洋的互联互通，与沿线各国建立深层次的区域合作，促进资源高效配置和市场深度融合， 实现经济可持续发展。
一带一路涉及基建、国际贸易和旅游服务等多个领域，经济的紧密联系将刺激跨境支付的需求，而人民币跨境支付系统CIPS 致力于解决经济合作中这些广大的支付需求。
截至2019年6月，CIPS 实际业务已经覆盖全球160多个国家和地区，其中63个国家和地区处于“一带一路”沿线区域。
CIPS 支持经济贸易发展，促进了人民币在全球范围内的使用，助力人民币国际化。
CIPS 发展进程2015年9月，CIPS 运营机构在上海成立， 负责CIPS 运营维护、客户服务等。
2015年10月，CIPS （一期）正式上线，并在系统架构、运行时间、清算路径、参与者管理、账户设置、流动性安排和报文设计等多个方面实现了突破。
2018年5月，CIPS （二期）全面投产，优化结算模式、运行时间、制度安排、参与者管理、流动性机制等方面。
路上丝绸之路西安 — 兰州 — 乌鲁木齐 — 霍尔果斯 — 阿拉木图 — 比什凯克 — 撒马尔罕 — 杜尚别 — 德黑兰 — 伊斯坦布尔 — 莫斯科 — 杜伊斯堡 — 鹿特丹海上丝绸之路泉州 — 福州 — 广州 — 海口 — 北海 — 河内 — 吉隆坡 — 雅 加达 — 科伦坡 — 加尔各答 — 内罗毕 — 雅典 — 威尼斯环球银行金融电信协会（SWIFT）协同人民币跨境支付系统（CIPS），提供本土金融服务，助力人民币国际化•在我国更为开放的金融环境下，2019年8月，环球银行金融电信协会（SWIFT）正式在中国成立全资中国法人机构，加入中国支付清算组织，由中国人民银行监督管理，并可以以人民币计价，为中国金融行业提供本土化产品和服务。
人民币是继美元和欧元之后被SWIFT接受的第三个国际货币。
SWIFT和CIPS的合作将一起助力人民币国际化。
同时，SWIFT和CIPS在传统跨境支付存在一定的竞争，这将促使双方跨境支付服务更加细致化。
•监管人民币离岸状态•提高人民币境外使用便携性，结算效率•降低跨境支付结算道德风险•推进中国金融市场对外开放SWIFT GPI作用：•提高跨境支付速度•提高跨境支付透明度•信息全程跟踪•降低跨境支付费用SWIFT金融信息传递通道CIPS中国跨境支付系统中国宏观经济面临下行压力，但仍保持合理稳定增长28228259742196623821183112016710.14 8.68%8.44%9.04%8.92%%900309 820754 9.60%6859947400614879405385815929646412806.70 6.60%%6.80%6.90%7.30%7.80%7.90%•中国GDP 早期达10%的高速增长率，但随后逐年降低。
自2018年起，中国宏观经济便面临一定的下行压力，2018年GDP 增长率降低至6.60%。
根据国家统计局2019年第三季度的GDP 数据显示，GDP 第三季度同比增长率为6.00%，低于前五年同期水平。
2019年下半年，中国宏观经济仍面临严峻挑战。
同时，中国人均可支配收入增长率也呈现一定的下降趋势，对消费品消费需求有一定减缓。
总体而言，中国宏观经济虽面临下行压力，但增长率仍达预期，保持在合理区间内。
10000007500005000002500002011-2018年中国GDP 及增长率GDP （亿元 人民币）GDP 增长率10%9%8%7%6%3000020000100002013-2018年中国居民人均可支配收入人均可支配收入（元 人民币）环比增长率15%10%5%20112012 2013 2014 2015 2016 2017 20185%201320142015201620172018中国全球贸易加剧，跨境电商模式优势凸显•中国在经历了2015年和2016年进出口商品贸易严冬后，自2017年开始，中国进出口商品贸易额度开始迅速回暖。
2018年中国出口商品类的环比增长率达到9.9%，为历年来最高。
同时，自2018年以来，中国宏观经济面临一定的下行压力，国内消费需求有一定减缓。
2018年中国进口商品环比增长率较2017年相比，基本持平，未出现增长趋势。
近年来，中国在全球贸易份额快速增长，进出口贸易对拉动国内经济增长具有巨大潜力。
同时，随着互联网普及，支付渠道完善，作为新兴跨境场景之一，近年来跨境电商发展迅速。
相比于传统贸易，跨境电商模式极大减少了中间商数量，降低了交易成本和提高了交易便利程度，优势凸显。
2012-2018年中国出口商品总额中国出口商品总额(万亿美元）环比增长率9.90%2012-2018年中国进口商品总额中国进口商品总额(万亿美元）环比增长率3 7.81%2.0492.209 216.02%2.3422.2732.0987.86%2.48710%5%0%-5%32 1.81817.26%1.95916.12% 15.84%2.1361.84420%10%0%-10%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-10%02012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-20%-5.48%0.46%-2.95%1.95-14.24%1.5881.68 -7.70%2.263跨境电商交易规模稳定增长，造就跨境支付市场巨大潜力33.33%25.00% 26.67%20.00%1.92.21.21.50.50.60.9%15.79 37.50% 36.36%87.16.3 5.54.53.32.4% 2.68% 1 12.70 %22.22%14.55• 受政策支持，以及跨境出口环境的持续完善，2018年中国跨境电商出口交易规模达到7.1万亿人民币，环比增长率达到12.7%。
2019年因受经济下行压力，中国跨境电商进出口交易规模增速预计将有一定的放缓。
相比于中国跨境电商进口交易规模，中国跨境电商出口交易规模是其数倍，出口方面更加蕴藏潜力，2019年中国跨境电商出口交易规模预计约8万亿人民币。
• 随着跨境电商优势凸显，以及宏观环境国家的支持，跨境电商将在国际贸易中扮演重要角色。
中国跨境电商出口交易规模也预计将保持稳定增长。
伴随着跨境电商出口交易规模的稳定增长，与之相连的跨境支付需求也将持续稳定增长，整个跨境支付市场将蕴藏巨大潜力。
2013-2019E 年中国跨境电商出口交易规模跨境电商出口交易规模（万亿 人民币）环比增长率1050%2013-2019E 年中国跨境电商进口交易规模跨境电商进口交易规模（万亿 人民币）环比增长率50.00%550%8 40% 4 6 30% 34 20% 2 210% 1 40%30% 20%10%0%20132014 2015 2016 2017 2018 2019E0%2013201420152016201720182019E目前跨境电商试点城市已达35个，新一批试点城市即将新增• 跨境电商规模快速扩大，刺激国内产业升级，促进诸如快递等其他行业的发展。
截至目前为止，跨境电商试点城市已达35个，几乎覆盖国内大部分省份。
在目前跨境电商试验区基础上，将结合地方城市意愿，再增新一批试点城市，促进地方产业发展，拉动经济增长。
北京天津 上海 辽宁省（2） 沈阳、大连 山东省（2） 青岛、威海 江苏省（3） 南京、苏州、无锡 广东省（4） 广州、深圳、珠海、东莞陕西省（1）西安浙江省（3） 杭州、宁波、义乌 内蒙古省（1） 呼和浩特 云南省（1）昆明 四川省（1）成都 甘肃省（1）兰州 重庆 安徽省（1）合肥河南省（1）郑州 湖南省（1）长沙河北省（1）唐山 湖北省（1）武汉 福建省（1）厦门 海南省（1）海口 江西省（1）南昌 广西省（1）南宁 吉林省（1）长春 贵州省（1）贵阳 黑龙江省（1）哈尔滨出国留学人数稳定增长，扩大跨境支付市场潜力•近10年来，中国留学生人数保持持续稳定增长。
2018年，出国留学生人数已达66.21万人，且自费留学类型的学生数占据总体出国留学生人数的九成左右。
据公开数据显示，中国留学生每年消费规模至少在3800亿元人民币以上，学费和日常生活费是留学生主要消费领域，且出境留学市场呈现学生低龄化趋势，高中阶段出国留学所占比例有所增加。
低龄化留学群体意味着未来更加持久的学费缴费需求和日常生活消费需求。
留学人数的增长和低龄化留学群体的扩张保证了未来对跨境支付持续稳定的需求。
2009-2018年中国出国留学人数出国留学人数（万人）环比增长率70 60 5040 30 20 10 02009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201850%40% 30%20% 10%0%2018出国留学生各类型的占比自费留学, 90.06%国家公派&单位公派,9.94%66.21 60.8452.37 54.4545.9827.53%24.16% 33.97 39.96 41.39 22.931 28.47% 19.32%8.83%3.97%3.58%1.74 1 13.90%11.09%%7.63中国出入境游客规模稳定增长，再扩大跨境支付市场潜力3.50• 近10年来，中国居民出境人数保持稳定增长，在经历了2011年的增长率峰值后，2018年又重新呈现出新一轮增长率峰值的趋势，2018年中国居民出境人数已达1.6亿人次。
随着中国居民出境人数的稳定增长，对便捷的跨境支付的需求也逐渐提高。
相比于大规模中国出境游客，外国人入境游客规模较小且增速较缓，目前规模约3000万人次。
同时，境外游客带来的国际旅游（外汇）收入呈现出稳定增长的态势，2018年中国国际旅游（外汇）收入已达1271.03亿美元。
出入境游客规模的增长为跨境支付市场规模奠定基础。
2009-2018年中国国内居民出境人数国内居民出境人数(万人次)环比增长率2009-2018年外国人入境游客外国人入境游客(万人次)环比增长率19.10%20000.0022.42%20.42%25%16199.00 5000.00 20%15000.0018.41% 18.04% 18.75% 14272.7413513.00 20% 4000.0015%12786.002815.123054.30 11659.32 1 %15%3000.002711.20 2629.00 2598.54 2916.53 10% 10000.00 5000.000.009818.52 8318.17 7025.005738.654765.623.95%9.66% 5.69% 5.62% 10% 5%0%2000.001000.000.002612.69 2193.75-9.82%3.77% 2719.15 0.29% -3.32% 2636.10 0.27% 8.33% -1.42% 3.60%4.72 5%0% -5%-10%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018%。