XXXXXX有限公司

20XX年度第一期债务融资工具非公开定向发行协议

二〇X年

目录

第一条定向工具的发行与认购 (5)

第二条募集资金用途 (6)

第三条信息披露 (7)

第四条投资人保护 (10)

第五条发行人的权利及义务 (12)

第六条投资人的权利与义务 (13)

第七条保密义务 (14)

第八条变更 (16)

第九条定向工具发行的终止 (17)

第十条信用增进的安排 (18)

第十一条争议的解决 (19)

第十二条协议的生效与终止 (20)

附件一：投资风险提示 (25)

附件二、发行人基本情况 ......................................................... 错误！未定义书签。附件三：投资者名单及基本情况 ............................................. 错误！未定义书签。附件四：信用增进机构基本情况 ............................................. 错误！未定义书签。附件五：定向工具发行条款与条件 ......................................... 错误！未定义书签。

本协议于20XX年由以下各方订立：

一、XXXXXX有限公司，作为发行人(以下简称“发行人、公司”)：

法定代表人：X

注册地址：X

办公地址：X

联系人：X

联系方式：X

传真：X

二、本协议附件三《投资人名单及基本情况》所列明的机构，作为有意愿购买定向工具的定向投资人（以下简称“投资人”）。

鉴于

1、发行人是依法设立并有效存续的非金融企业法人，拟采用非公开定向发行方式（以下简称“定向发行”）发行债务融资工具。

2、发行人已聘请XX银行股份有限公司（以下简称“XX银行”）担任主承销商和簿记管理人。

3、投资人具有投资定向工具的实力和意愿，完全了解发行人定向发行的债务融资工具的性质及认购或受让所面临的相关风险，自愿接受交易商协会自律管理。

经友好协商，本协议各方本着诚实守信、平等互利、表意真实的原则，就定向工具发行及申购的有关事宜达成如下协议：

第一条定向工具的发行与认购

1.1发行人决定向交易商协会提交注册金额为人民币10亿元的定向工具。

1.2发行人将在每次发行前确定定向工具名称、发行金额、期限、发行价格或利率确定方式等发行条款和条件，并告知定向投资人。

1.3投资人愿意参与发行人在前述注册额度内的任意一期的定向工具发行，并有权根据当期定向工具的发行条款和条件决定是否提交认购申请。