店铺服务能力的急速提升
2014/3
物服 流务
物服 流务
物服 流务
物服 流务
-1.65%
-1.62%
3.29%
-4.81%
-4.22%
-1.16%
1.26%
-5.87%
物服 物服 物服 流务 流务 流务
1.26% -3.04% -2.73% 0.97% -5.05% -2.30%
-0.59%
持平
持平
32.62% 13.71%
洋酒
啤酒
2014年 2015年
黄酒
其他酒类
2015年 1—9月 白酒品牌线上交易量 TOP10
2013、2014、2015年1—9月，根据天猫数据魔方数据进行了三次统计； 三次统计中，均上榜品牌：五粮液、茅台、泸州老窖、洋河、郎酒、汾酒、牛栏山；
2015年1-9月，新增品牌是草原喜顺、董酒、古井；
26.08%
持平 15.86%
-0.64% 46.84%
0.89%
20.34% 10.39%
12.30%
2015/10
泸州老窖
五粮液
汾酒
茅台
牛栏山 洋河
郎酒
O2O在风险与机遇中前行
其他 O2O 14% 11%
B2B 75%
O2O后起之秀，发展迅猛
•O2O在2015年1-6月已达13.2亿，预计全 年30亿； •O2O已现大量失败或转型案例，其原因在 于O2O具有极高的成本风险；
数据来源：由成都1919公司提供其后台数据；
• 在O2O消费中，中高端产品占据主 流，相对而言降低了物流费用占比， 高客单价也带来更高的利润；
C2B，以用户为原点的变革
C2B 3% O2O 11%
其他 11%
B2C 75%
C2B成为酒业电商的革新力量
个性化定制平台、众筹和渠道定制是其目前的 主要分支； C2B模式所承载的，不仅仅是一种模式的探 索，更多的是对酒业传统产品生产和销售渠道 的全面革新；
• 时间因素，是否是酒业消费体验的核 心指标？
35 30 25 20 15 10
5 0
增长倍数
O2O平台的终端增长规划
2014 酒快到
2015 洋河1号
2016 1919连锁
数据来源：根据上述企业对外发布数据和媒体 公开报道；
店面数量不能“随心而增”
-33%
73家 196家
利润
稳扎稳打，避免管理风险，是酒业O2O的 特色要求，互联网思维中所追求的激进 规模效应需要慎重对待
爆款单品常态化
14000
12000
10000
8000
通过促销、SEO等方式不断优化做透 6000 4000
SKU大单品，成为酒业电商普遍做
2000
0
法，也是酒业电商增量的一大来源；
2015年9月1日-3日 白酒单SKU爆款列举
2014、2015年1-9月酒类各价位区间 成交量占比情况对比
30.00%
B2C酒业电商占比下降 增速同步往年
• 据各平台数据综合统计预估，B2C 1-9月 已超150亿，预计全年销售额将过210亿左 右；
• 天猫、京东两大B2C平台，增速保守估计 在60%以上；
啤酒、白酒增量显著
黄酒 其他 5% 1% 啤酒15%
葡萄酒 33%
白酒31%
2015年1-9月各酒种 销售量（单数）比例
机遇： 名酒品牌效应更为显著
• B2C消费需求分布零散，O2O消费 者的需求更为明确和聚焦。
• O2O产品组合更为“轻”，客单价 更高；
O2O销售指数
数据来源：由成都1919公司提供其后台数据；
白酒价格段热销指数
机遇： 客单价远高于其他模式
0-100元
100-300元
300-500元
500元以上
25.00%
客单价上升
20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
• 中高端消费人群购酒方式的转变和
2014年占比 2015年1-9月占比
消费者对酒业电商信任度的提高；
• 以件为单位的商品SKU增多，也是提
升客单价的重要原因；
2014、2015年白酒在榜 天猫TOP10店铺 顾客评分
• 受2014年热销持续带动，啤酒增势明显； • 白酒销量已接近红酒，并预计年底超过。成为
酒类B2C平台销售量、销售额双第一品类；
2014、2015年各酒种销量增长趋势
5000000 4000000
10.3% 26.4%
31000000
0 葡萄酒 国产白酒
定制产品价格呈正态分布
• 100-200元，200-400价位段是定制酒主 力区域。覆盖了酒业电商的主流消费价 格区间。
消费场景决定了消费量
• 定制的基本门槛在1箱（6瓶）以上，以 3-10箱为主力。根据不同消费场景，如 婚宴和升学宴、寿宴、家宴等，对消费 量有极大影响。
众筹 连接消费端的新模式
C2C
020
C2B
酒业电商五年趋势
2015
2014
119%
78.1%
• 285亿？
• 130亿
2013
2012
93.1%
96.9%
• 73亿
• 37.8亿
2011
•19.2亿
3.2%
预期285亿
线上线下比
预估 9000亿
B2C的增长新动力
其他 25%
B2C 75%
数据来源：酒业主流电商平台数据叠加后，进 行全年预估。包括天猫魔方、1919、也买酒、 品尚公开披露数据，以及京东调查数据和酒仙 网、中酒网对外公开数据； （B2C部分，除特别标注外，下同）
互联网+酒业大数据分析报告
2014 2015 关键词
从互联网思维 到互联网+
从运营思维转变到商业形态创新； 从营销渠道、资源叠加到场景应用、跨界整合；
2014 发展元年
2015 深化探索年
B2C
产品的互联网常态化 资本深度推动
电商四大模式布局，重塑价值链
B2B
…… 2009 …… 2012 2013 2014 2015 2016
酒业O2O的两个核心要素
• 为了充分满足客户体验，必须在配送 时间和店铺覆盖量上不断优化和提 升，但这又关系到企业运营最为核心 的要素——成本；
配送时间 经济性和体验的平衡
9分钟
19分钟
19分钟 19分钟 20分钟
• 1分钟配送时间的提升，意味成本的巨 大提升，找准时间底线是酒业O2O的关 键点；
中小品牌高效响应
• 调研样本中，中小品牌占据了整个定制产品 总量的87%，知名品牌的定制类产品较少，占 比仅为4%。
• 另一方面，五粮液、产品推出；
数据来源 各定制酒销售平台产品数量统计， 共收集到样本产品数253个 ；