中国大家居产业链专题深度分析报告
第一节大家居产业现状：大行业小公司情境下的无序竞争
一、家居产业兴起于上世纪80年代，本世纪初快速发展
随着我国居民生活水平的不断提高，城镇化进程不断加速，居民对生活品质要求的提升不断为家居行业提出新要求，从最初仅为满足家居产品功能性需求到目前美观+功能性+个性化需求同时满足，我国家居产业发展大致经历四个发展阶段：
1）起步阶段：20世纪80年代中期至20世纪90年代初期，是中国家具市场的起步阶段。

家具市场场址、规模、档次的选择大都比较适应当时当地的客观发展条件，场地小而简陋，注入资金少，市场规模小，产品以国产家具为主。

2）形成阶段：20世纪90年代初期至20世纪90年代末期是市场的形成阶段。

产业进入无序竞争状态，家具市场逐渐向城郊结合地区发展，投入资金增加，部分市场的建场资金达到亿元以上。

进场的家具产品由中下档次向中高档次发展，此外还吸引港台地区部分优秀产品和厂商入驻。

经营方式方面，直销、代理、自营相配合，零售、批发相结合。

到90年代末期,拥有超大空间、手扶电梯、高档装修等硬件设施的商场型家具卖场开始出现，带动家具零售业进入商场时代。

3）粗放式发展阶段：本世纪初起至2013年是家居市场的粗放式发展阶段。

此阶段伴随房地产市场的快速发展，而以百安居为代表的装饰建材零售商进驻中国推动市场主体由综合性家具市场逐渐向专业化、有特色的家居市场演变。

管理质量大大提高，规模化经营和现代化经营占据优势。

市场相应的配套服务逐步健全。

随着一站式家居消费概念的兴起，家居消费从个人目的性消费转变为家庭休闲式消费，出现混合业态的家居卖场。

4）互联网化发展阶段：2014年以来为产业互联网化发展阶段。

互联网与传统产业结合发展模式渗透至家居产业，传统线下家具商场开设线上商城、互联网平台布局线下体验馆，O2O商业模式快速兴起。

标准化整包模式的出现为互联网家装带来新的探索，“X99/平方米”低价营销倒逼产业进行产品标准化、资源配置优化整合，传统家装市场存在的诸多日趋明显，同时也带来产业重构机会。

表格1：我国家居产业目前已进入互联网化发展阶段
二、大家居产业涵盖品类多，覆盖范围广
大家居产业覆盖范畴较大，一般而言，实体层面包括家庭装修、家居配置以及与居室有关的物品陈设等，服务层面主要为各类面向家居产业的线上服务平台
以及线下家居服务商。

从大类环节区分，可分为成品家装、全屋家居、软装宅配、服务平台四大环节：
1）成品家装指成品装饰装潢，主要涉及家装工程环节，房屋内部结构往往在此环节发生变化。

成品家装装修过程包括对天花板、墙面、地面的处理，以及对分割空间的实体、半实体内部界面进行的处理。

典型产品包括吊顶、地板、瓷砖、房门、墙面涂料、洁具、橱柜等工程类项目或服务。

2）全屋家居与成品家装（硬装）不同，全屋家居需要结合房屋本身与业主生活习惯打造舒适科学的生活空间。

根据业主的日常生活起居习惯，将房间内各活动区域布置的更加合理化，满足消费者对房屋的功能需求与精神需求。

典型系列产品包括餐厅系列、卧室系列、书房系列、儿童房系列等。

图表1：大家居产业四大环节示意图
资料来源：公司官网、北京欧立信咨询中心
3）软装宅配在全屋家居的基础上进一步诠释业主所希望达到的生活状态，也是业主生活理念的体现。

在更新频次方面明显高于成品家装以及全屋家居系列产品，更换难易程度更低。

典型产品包括窗帘、地毯等家纺产品以及饰品、画品、收藏品等装饰性物品。

4）服务平台搭建起成品家装、全屋家居、软装宅配等家居产品与消费者之间的沟通联系渠道。

服务平台环节可分为线下家居卖场、线上电商平台以及其他服务配套商三部分，不同服务平台可提供从建材、家具购买到装修、后续服务在
内的一系列服务。

近年来家装建材O2O快速崛起，线上互联网服务与线下服务配套均需要借助服务平台完成。

线下家具商场以红星美凯龙为代表，土巴兔、齐家网为典型线上家居垂直电商平台。

表格2：成品家装、全屋家居上市及部分拟上市代表公司主营业务及产品。