设置“职员”需 要做数据权限控 制
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P11
基础设置
关键要点



平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置

数据权限 通过设置职员组织架构，数据查询范围 可以控制用户对业务数据的查询范围
客户价值

与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。 数据隔离，杜绝内部争抢客 户资源。
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提纲
整体流程 产品应用介绍


基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
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应用介绍—销售过程管理
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应用介绍—商机管理
关键要点

支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
客户价值



通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
客户跟踪
客户基本档案
客户资料/联系人
客户交往记录
转正式客户
活动/商机
客户价值

分配/共享/合并
日常管理
正式客户
客户价值分析
客户全貌


提供统一的客户管理平 台。将公司客户资源纳 入统一的管理 从客户开发、跟踪、交 易、后续服务，提供全 生命周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。
交易历史记录/ 综合信息
应用介绍—客户管理
关键要点



客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完全集成
查询客户应收账 款
客户价值



提供统一的客户管理平台。将 公司客户资源纳入统一的管理 从客户开发、跟踪、交易、后 续服务，提供全生命周期管理 。 提供360度客户全貌信息，提 高信息集中度。 提供关键业务预警，自动提醒 客户关系维护。 价值分析模型支持自定义，可 以按照企业需求设置
客户价值



通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
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基础设置
关键要点



平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置

数据权限 通过部门或业务员的数据授权，来实现 和控制用户对CRM业务对象数据的查看 范围。 设置“部门”需 可实现按组织结构进行数据隔离 要做数据权限控
制
客户价值

与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。 数据隔离，杜绝内部争抢客 户资源。
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P3
K/3 CRM适应场景



提供客户管理 、商机管理、 销售过程管理 、市场管理、 服务管理、决 策分析、资源 中心模块。 可以为项目型 、直销型企业 提供完整解决 方案。 分销型企业可 以CRM+客户 门户，组成完 整的解决方案 。
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P7
基础设置
关键要点


平台架构 安装、配置 加密策略

使用CRM，需购买K/3 CRM系统许可 客户通过BOS平台二次开发的web业务对象， 运行时需要eBOS平台运行时许可
客户价值

与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。
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P25
应用介绍—销售过程管理
关键要点


销售环节的销售计划管理 销售报价及报价变更 销售合同管理 销售订单执行跟踪
客户价值


实现销售过程控制。促进 营销过程的标准化、制度 化 与ERP有效集成，解决售 前与售中信息集成的需求 。
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业务预警信息
客户调查
客户价值分析
客户分类
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P15
应用介绍—客户管触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完全集成
姓名、职务、 手机
查看实时交易概 览信息，需要设 置定时更新机制
客户合并
客户管理
客户管理
客户预警信息
商业机会
商机评估 高机分配
阶段推进
客户价值
销售报价
处理过程 活动 相关客户 样品 协作员工 费用 任务 任务分配 协作员工
商机过程管理


<商机推进>
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求
客户价值

与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。
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P6
基础设置
关键要点

平台架构 安装、配置
客户价值

与ERP系统同一基础平台 ，高度集成。 Web方式访问，满足异 地办公、跨地域协作。
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客户价值


实现部门、业务员层 次的销售计划的编制 管理。 实现销售计划的执行 情况分析。
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P24
销售过程--销售报价单功能
主要改进功能


销售报价单新增 报价变更和变更 查询的功能。 注意，变更后的 报价单为未审核 状态。
客户价值


报价环节的由于各种 原因的多次报价，可 以通过报价单的变更 来实现，并可以将多 次报价的记录进行查 询。 实现报价的版本连续 性，有效性管理。
与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。 数据隔离，杜绝内部争抢客 户资源。 邮件集中管理，自动归档， 加强了对销售组织日常邮件 管理与监控。
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P13
提纲
整体流程 产品应用介绍


设置职员组织架 设置各级职员数 构 据查询范围
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P12
基础设置
关键要点



平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置 邮件管理

K/3 CRM系统内置邮件管理管理功能。
设置邮件基本信 息 客户相关的邮件 自动归档
客户价值

基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
P14
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应用介绍—客户管理
关键要点

客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析
客户开发
潜在客户
K/3 V12.2Wise CRM产品培训
演讲人： 金蝶软件（中国）有限公司
提纲
整体流程 产品应用介绍


基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
P2
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P26
提纲
整体流程 产品应用介绍


基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
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应用介绍—服务管理
关键要点

服务管理
对于售后服务，完整地记录 客户的服务记录。 提供标准化服务流程，服务 全过程清晰可见 提供服务费用/收入管理。 服务配件管理与库存集成。
赢单？
销售合同
合同审批
销售订单
订单执行与跟踪
商机结案 订单全程跟踪 销售出库
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应用介绍—商机管理
关键要点

支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成