汽车竞品分析与品牌市 场定位
LOGO
行 业 现状 轿车产品卖点及竞品分析
行 业 现状
行业现状
我国汽车保有量快速增长，保有量持续增加
近几年汽车保有量及增速示意图
当前全球汽车行业的消费比率为1：2，即消费一辆汽车，将带来双倍于其 销售额的市场需求, 2009年全国民用汽车保有量达到6467万辆,预计到2020 年我国民用汽车保有量将高达1.4亿辆以上的规模，预计2010年国内汽车 售后市场销售额将达到1070亿元。

政府/企业 （公务车用户）
▪ 车型常是中高档乘用车，有良好的品牌管理体系，因维修复杂， 很少选择独立维修企业，常通过厂家的正规渠道选择原厂部件
私家乘用车用户
▪ 由于品牌繁多，新增私家车车主常通过专业维修站维修车辆； 考虑价格原因，日常护理及非关键维修也选择其他维修渠道
行业现状
专业人才培养困难， 高级人员缺乏
行业现状
市场上的零部件：发动机零配件、地盘配件、仪表电器件、车身及车 身附件、通用件五大类，其中的机械类零部件是市场主流
发动机零配件 底盘零件
气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门 挺柱、气门推杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、 电喷系统(EFI)、柴油滤清器、高压油泵（喷油泵）、喷油器(喷油嘴)等
4S店
特约维修站
普通维修企业
作坊式 维修企业
连锁快修点 或服务点
隶属于国有大中 整车厂服务体 对相应品牌负责， 该类企业通常面向 普通维修的特殊 新兴业态，采
型企业或运输企 系内成员，提 是整车厂家售后 社会经营，主要服 类型，提供较少 购正规，往往
业，往往只维修 供全方位服务， 服务体系的一员， 务对象为价格敏感 的修理服务类型， 来自大型汽配
离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、 转向机、球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵(气制动阀)、前后制 动室、真空加力器、制动凸轮、鼓式制动器、盘式制动器、前后制动蹄等
仪表电器件 车身及附件
通用件
发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、微电机(雨刮、暖风、空压、电
量往往难以保证
行业现状
不同车主对维修终端的选择不同，商用车用户主要选择独立维修，私家 乘用车用户的非关键维修也选择非独立维修
商用车用户 （含企业及个人部分）
▪ 以车辆为生产资料，从事客运、货运等运输及汽车租赁类行业。 常通过内部维修站、独立维修企业进行车辆维修与养护、购买 配件。由于悬殊的成本，厂家特约维修站也不是其首选
行业现状
长江三角洲占有汽车零部件产量主要份额，达44%，上海 是全国最大的零部件制造中心，占总产量的20%，浙江和 江苏分别占14%和10%
零部件呈现与 整车厂相依附 的区域性特征
目前，在国家统计局统计 范围內有据可查的汽车零 部件企业大约有4,600多 家，这些企业主要集中在 天津、吉林、上海、浙江、 江苏、山东、河南、湖北、 广东和重庆
价格混乱，渠道复杂， 流通效率低
服务意识淡薄， 假冒伪劣配件充斥市场
汽配
营销手段落后， 主要手段是价格
竞争无序，服 务意识淡薄
法律法规不健全、政策 合理性欠妥
轿车产品分析
• 直接面向各类维修厂（站） 销售
• 数量最多的一类流通商，
• 是国内轿车、微车、MPV等 车型所独有的服务模式
• 通过厂家封闭或准封闭式 供货渠道进货，也向副厂 商进货
• 直接在车辆维修、养护过 程中将配件销售至终端车 主；在满足自己维修的同 时同其它维修厂和中小经 销商销售配件
行业现状
经销商经营方式
郑州等中心城市，数量很 少 • 采购对象或是进口配件或 从各OE厂商处采购 • 销售销售对象主要是中小 经销商（jobber) • 随着采购规模迅速扩大， 其呈现出买断某一品牌或 多个品牌的能力
汽配经销商（Jobber)
特约维修站
• 主要集中在汽配城，大约 有25万家
• 采购对象主要是各级WD、 OE厂商和大量中小一般厂 商，以及其他汽配经销商
• 中国的汽车零部件售后市场的DIY 用户较少，因而零部件的零售业 态不发达，有一些轮胎店，但与 批发经销的渠道相似
行业现状
流通过程中有三类中间流通商，其中中小规模的经销商是主体，大约有25万 家左右
汽车零部件流通商多达30多万家，以各种汽配经销商（Jobber）为主体
大型批发商（WD）
• 主要集中在广州、上海、
汽配市场经营 代理制经营
• 国內有大小汽配城360多家，覆盖到全国地级市 • 汽车配件交易市场仍然是目前最主要的汽车零
配件销售渠道，据了解，汽车维修用零部件70% 来自汽车配件城
加盟连锁经营
自建营销体系
行业现状
现阶段车主的消费特性决定了我国零部件维修渠道一般是各种形式的维修店
维修业态
公司附属 维修企业
企业内部的相关 完全从整车厂
享用其品牌，提 度高、维修技术要 以修换车胎、修 求相对较低的用户。 补漆等为主。从
经销商或OE 厂家
车辆
的采购中心进
供维修和索赔服 该类维修站的进货
中小经销商处采
货
务。从整车厂家 大部分来自汽配城 购配件，由于服
进货，少量来自 等地，由于副厂件 务水准差、技术
汽配城等渠道 比例较高，因此质 含量低，口碑差
电器类 30%
机械类 55%
行业现状
中国汽车零部件售后市场供应链
零部件厂商
OE 厂商
批发商
整车厂售后部
经销商
特约维修站
独立维修厂
车主
• 中国的汽车零部件售后市场主要 有两条渠道：
--主渠道为即整车厂渠道，正厂的零 部件由整车厂的售后部门销售特 约维修站，到车主，部分到批发 商到独立的维修厂
--副渠道，指一些批发商从零部件厂 商采购，到经销商，到独立的维 修厂。这种渠道中的零部件厂商 包括OE厂商，外国厂商和独立零 部件生产厂商
扇等)、发电机调节器、分电器、点火线圈、火花塞、电热塞、蓄电池、嗽叭、各
种蜂鸣器、报警器、车灯总成、开关(含组合开关)、仪表板总成、汽车仪表等
饰类
驾驶室及车身、货厢、刮水器、 玻璃升降器、各种汽车门锁、后
电子类
2%
13%
视镜(外)、空调装置等
随车工具、千斤顶、磨擦材料、 橡胶密封件、标准件(螺钉、螺 母、垫片)、汽车轴承、汽车弹 簧、汽车玻璃、车身涂料