邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
步骤一：接近
ＸＸ，你好！我上次为你介绍的鸿盈产品 你这两天考虑得怎样了啊？（还没考虑清 楚，过两天再说吧）
步骤二：试探
那好吧，没关系．ＸＸ，你这个礼拜六 （说明会当天）有些什么安排啊？（暂时 没什么安排，无非是打打麻将，看看电视 啊）
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
重利的－－
告诉你一个好消息，我们公司在礼拜六要召开一 个客户联谊会，凡参加的客户都有纪念品，还可 免费参加抽奖，我们还特意从省公司（市公司） 请来了高级讲师现场讲解家庭投资理财知识，帮 助我们如何对现有的家庭财产进行科学合理的安 排，很多人都想去参加，正好我搞到了一张门票， 想送给你去，你有空吗？
产品说明会邀约话术
邀约原则
答谢会之前已给客户打过预防针，以免客户产 生被欺骗的感觉
大力推销讲师，使客户觉得物有所值； 渲染讲课内容，使客户觉得不会浪费时间； 强调不要太久的时间，一个小时足够了； 要使客户感觉到受到了尊重； 要根据不同的对象运用不同的话术； 要诱之以利：纪念品，奖品．
步骤三：铺垫
是啊，双休日确实难找到什么有意义的活 动，只能这样去打发时间
步骤四：导入
哎，ＸＸ，礼拜六我请你去参加一个免费 的大型集体活动好不好？（什么集体活动 啊？）
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
步骤五：推销讲师及课程内容
是这样的，本月是我公司建司62周年庆典。在临朐县政府的 组织下我们将举办“荣耀鸢都 财富论坛”活动，届将邀请 社会名流、成功人士、高端客户参加。为了答谢广大客户多 年来的支持，我公司特别从北京邀请了一位财经专家来 ， 分析当下经济发展，指点财富积累迷津。相信能对您财富的 稳健积累起到很大帮助。
不同客户邀约话术重点
有潜力购买保险产品的老客户（或是 觉得以前买的保障型险种不太好的） －－
在中国人寿建司62周年庆典之际，我们为答谢新 老客户特举办一场财富论坛活动，既有礼品，又 有奖品，还请来了专业的高级理财规划师现场讲 授投资理财知识，机会很难得．正好我搞到一张 门票，我想送给你，以感谢你这几年来对我工作 的支持，好吧？
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
步骤八：再次促成
好吧，参加这样的讲座是要凭请帖才能进 去的，我仅有的这一张就送给你了，你看 我是明天上午送过来还是现在就送过来呢？ （随你吧）那好，我马上到你办公室来， 过１５分钟就到，再见！
不同客户邀约话术重点
对已拜访过几次，尚在犹豫中的－－
告诉你一个好消息，本月是我公司建司62周年庆典。
不同客户邀约话术重点
曾问过公司开会（各种活动）未请他的－
ＸＸ，你好！上次我们公司召开客户联谊会时， 我一时疏忽忘掉了你，真对不起！还好，这次补 救的机会到了－－这个礼拜六我们公司又将举办 一场客户联谊会，既有礼品，还有奖品，我只搞 到了一张门票，特意送给你，你礼拜六可一定要 起早点哦！
不同客户邀约话术重点
在临朐县政府的组织下我们将举办“荣耀鸢都 财富论坛” 活动，届时将邀请社会名流、成功人士、高端客户参加。 为了答谢广大客户多年来的支持，我公司特别从北京邀请 了一位财经专家来，分析当下经济发展，指点财富积累迷 津。相信能对您财富的稳健积累起到很大帮助。
县金融办只给了我们60位名额，每个业务员限请一名 （或两名）高层次的客户，我首先想到了你，今天早上已 经把你的资料上报给了公司，如果你能被选中的话你就太 幸运了，我们公司的客户给你打电话时就说明你已经被选 中了 。
步骤六：尝试促成
县金融办只给了我们60位名额，每个业务员限请一名（或两 名）高层次的客户，能够参与十分幸运 。我第一个想到的就 是你，所以我马上就给你打电话了，你看怎么样？
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
步骤七：简单异议处理
（好是好，但我可能没时间，我还有其他的事） 我说ＸＸ，有句话说得好，忙来忙去，都是为了 多赚两个钱，我们的投资理财讲座就是专家启发 我们怎样用现有的钱去赚更多的钱．俗话说，磨 刀不误砍柴功，你把其它的事放一放没什么大的 关系，但这种讲座是很难有机会参加的，我看你 还是相信我一次吧，一定不会使你后悔的！ （这．．．－－客户犹豫中）
不同客户邀约话术重点
只拜访过一次，初步提及产品的－－
我们请了个专家来讲解 产品，他不仅会对这 个产品的投资利益进行分析，还会对我们中国人 寿的发展进行分析，同时还会带给我们很专业的 家庭理财的知识，帮助我们如何科学地管理家庭 财产，以实现稳健的保值增值．我们公司很多听 过他讲课的人都觉得启发很大，他可比我讲得透 彻得多了，比一些电视上的专家讲得还生动一 些．我们每个业务员只分到两张门票，我想送一 张给你去听一下，你看我是今天下午送过来还是 明天上午送过来呢？
结语
找准对象 有意才说 熟谙话术 灵活运用
－－金口一张开，客户乖乖来！
不同客户邀约话术重点
对分红，理赔等服务不太满意的－－
这个月是消费者权益保护日，为了回馈客户，我 们公司在礼拜六将举办一个客户联谊会，既有礼 品，又有奖品，还请来了省公司（市公司）的高 级讲师现场讲解我们中国人寿的发展状况，你来 听一下，一定会对我们中国人寿有一个全面的了 解，你还可以学到一些家庭投资理财的知识，很 实用的．正好我搞到了一张门票，我想送给你， 你看好吗？