黑龙江大学信息管理学院－刘甲学 讲师 2019年5月12日 第11页
竞争对手的专利信息
专利本身提供了大量的技术和科学信息
情报专家不仅仅停留在这些方面
– 专利活动与社会生产和社会经济密切相关，因此，通过 队竞争对手专利活动的考察，可以对行业及其所处的竞 争环境进行预测
– 专利申请是社会和企业发明活动及新产品研究开发活动
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竞争对手的负责人背景
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竞争对手的财务状况
财务报表内容
– 企业经营成果：企业营业收入、成本控制、费用支出情 况、利润实现情况 – 企业财务状况的好坏：资金供应能力、偿债能力、企业 发展的潜力等
竞争对手分析所需要的信息资料
竞争对手的基本情况
竞争对手成立的时间－判断竞争对手处于什么发展阶 段，例如：成立时间超过3年，则证明它已顺利渡过创 业期，具有一定竞争能力 注册记录－－判断它是否合法
注册资金－竞争对手的实力
最近的营业收入及净资产－了解其经营现状、资产情
况、实力强弱
详细资料见下表：
– 不正当手段窃取对手的商业机密
– 违反商业道德、触犯法律 – 严重损害企业自身的声誉
正当途径
– 了解竞争对手技术人员的构成，尤其技术主管、项目组 长的专业倾向，来判断其将要研发的领域 – 分析竞争对手的负责人或技术人员在公开场合中发表的 言论，可以获得相关信息
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的重要成果，可以掌握对手的战略意图 – 专利申请数量的多少与技术发展的不同阶段密切联系，
因此可以考察对手对其技术创新的态势做出评价
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竞争对手的研发活动
如果能够在竞争对手新产品上市之前就能掌握其技术 研发细节，就可以做到先发制人
错误方法：
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竞争对手投资的种类
– 从投资的性质看是生产性资产投资还是金融性资产投资。 生产性投资例如：建造厂房、更新设备、增加产量相关 的投资等；金融性投资包括购买政府债券、企业债券、 股票、票据、金融债券等。 – 从投资时间长短来看是长期投资还是短期投资。长期投 资指1年或者一个营业周期以上才能收回的投资；短期 投资指企业购入的各种能随时变现、持有时间不超过1 年的有价证券等 – 从对未来的影响程度来看是战略性投资还是战术性投资。 战略性投资对企业全局及未来有重大影响的投资，如新 产品、分公司等；战术性投资不影响企业全局和前途， 如：更新设备、改善工作环境等 – 从投资的分线程度看是确定性投资还是风险性投资 – 从投资发生作用的地点看是企业内部投资还是企业外部 投资
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竞争对手的组织结构
内部管理组织结构
附属结构 详细了解竞争对手内部的组织结构设置、职能部门的 划分，有助于了解竞争对手的现行管理体制及其所带 来的影响。 例如：如果竞争对手是由母公司、子公司及若干分支 机构组成，则说明经营规模大、区域广、实力强
– 判断其酬薪制度能否留住人才 – 是否公平 – 是否具有竞争力
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竞争对手的投资计划
竞争对手投资计划所反映的信息
– 投资与企业命运紧密联系，决定企业兴衰 – 市场需求的动态－只有有需求才有可能去投资 – 预期收益水平－只有高于本行业的基本收益率或资金的 市场利率，企业才会去投资 – 技术进步－－投资很多情况是由于技术进步的需要 – 投资环境－－良好的环境吸引投资 – 融资条件－－大规模的投资，竞争对手不可能自身完成， 必须解决有无足够的融资市场、融资工具的多少、融资 成本的高低、进入资金市场的渠道是否畅通灵便、企业 的资金实力等问题
薪酬管理是人力资源管理的一个重要方面 为员工提供合理的薪酬，对于吸引、维系、激励优秀 人才为企业服务，提高员工的工作满意度和对企业的 归属感，促使企业完成目标是至关重要的 酬薪制度要有明确一致的原则作指导 不患不均 而患不公 了解竞争对手的薪酬制度和水平，搞清楚其支付给员 工的薪酬是否既能具有竞争力又能适当的控制成本
财务报表全面、及时地反映了本企业的财务状况和经 营效果，是获取该企业财务信息最直接、最有效的途 径。 上市公司的财务报表 非上市公司，从全行业的财务数据中分析获得 对财务报表，进行信息加工－>变成情报
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竞争对手的薪酬制度与水平
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竞争对手的销售渠道 意义：
– 通过分析竞争对手的渠道，掌握其销售动态 – 寻找销售渠道中的空白点
第六章 竞争对手分析
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常犯错误
系统的分析竞争对手是不可能的
我们与竞争对手非常了解
片面收集竞争对手信息
通过竞争对手传闻得出一些非正式印象、臆想
在此基础上的战略决策，能成功吗？
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应该怎么做
列出本企业的竞争对手
确定需要搜集信息的各种领域和指标
通过各种渠道和方法持续不断地、尽可能全面的 搜集信息 定期分析所搜集的信息 重要问题，随时分析 以适当的方式提供情报产品和情报服务
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竞争对手产品的特点
掌握竞争对手的产品特点，做到知己知彼，就能取它
之长，补己之短
– 说明书 – 购买产品样本 – 国外资料表明：
– 企业在生产了一种新产品以后，通过广告征订，接到的
定单大都是单件或者少数几件 – 结果发现，定单都来自于竞争对手，他们希望尽早了解 产品样本，其技术特点，以掌握市场的技术发展动态