充电桩行业研究报告2020年5月1、公共充电桩存量市场透视（1）国网平台国家电网发布2020年充电桩投资和采购计划，预计在今年完成总计7.8万根公共充电桩建设，预计投入资金总计28亿元。

若按照计划完成建设，那么今年结束后，国网充电桩平台将成为全国接入数量最多的平台，超越特来电和星星充电。

国网充电桩招标2015-2016 年数量维持在每年11000 根左右，2017-2018 年有所增长，达到了15000根左右，而2019年数量大幅下降至5678根。

根据2020 年国家电网发布的2020年充电桩投资和采购计划，预计在今年完成总计7.8万根公共充电桩建设，预计投入资金总计28亿元，与过去几年相比，国网今年的充电桩招标量大幅超预期。

本次国网7.8万根充电桩25亿元对应每根桩3.2万元，尽管招标的充电桩中快充、慢充比例尚不明确，但是根据快充桩价格大致为1.2元/w，慢充桩价格大致为5000元/根计算，以及快充桩的平均功率约60kw来计算，可以估算出快充桩和慢充桩的比例约为1:3，即今年的国网充电桩招标中快充桩约有2万根。

图1、2015-2019年国网充电桩招标数量200001674615000 10000 500014262111141041356782019 2015201620172018交流单相充电桩交流三相充电桩直流充电桩资料来源：国网电商平台，市场与金融研究院整理从历次国网招标的中标金额统计情况来看，市场集中度相对较高，许继电气和国电南瑞的合计中标比例最高，分别达到了16%和15%，前四大中标企业合并中标金额占比超过50%。

图 2、2015-2019年国网充电桩中标单位占比16%许继电气(000400) 23%国电南瑞(600406) 国网山东省电力公司国网北京市电力公司 长园集团(600525) 15%3% 3% 3% 3%浙江省电力公司金冠电气(300510)10%4% 5%青岛高科通信股份有限公司5%10%资料来源：中国充电联盟，市场与金融研究院整理2016-2019 年新增的公共交流桩平均功率基本在 8.7kw 左右，主要是因为交 流桩对功率要求小，且标准化程度更高。

而我国新增公共直流充电桩平均功率从 2016 年 69.23kW 持续增加到 2019年 115.76kW ，功率提升 67.2%，主要是用户对 于快充的需求增加所致。

图 3、交流慢充桩平均功率变化情况图 4、直流快充桩平均功率变化情况1209.5 115.768.979 8.5 8 110 8.718.65109.57100 908070 607.5 7 91.656.676.5 6 5.5 569.2320162017201820192016201720182019资料来源：国网电商平台，市场与金融研究院整理 资料来源：国网电商平台，市场与金融研究院整理（2）特来电、星星充电等主要平台截止 2020年 3月，我国充电平台中充电桩保有量超过 5000根的共有 13家, 充电桩保有量前 3 位的平台加总约占市场份额的 70%。

充电桩运营平台的整体市 场份额相对集中，但是平台运营效率的差异较大。

从充电桩的维护保养情况来看，国网平台内的充电桩可充电率达到 95%以上， 且很多偏远区域的充电桩都能得到较好维护；其他平台平均的充电桩可使用率约 为 85%左右，且部分充电桩位于封闭小区内或停车价格较高的停车场内，充电桩 的综合使用成本较高。

图 5、截止 2020年 3月全国 24家规模化充电桩运营平台特来电 153453星星充电 130433国家电网 云快充 8786440003依威能源 上汽安悦 中国普天 深圳车电网万马 25105 17822 14212 12396 8744 7746 5911 云杉智慧易充 桩到家 5179 5082 4693 3793 2787 2118 2087 1990 1718 1507 1487 1232 1210珠海驿联 南京能瑞 万城万充 森通智达南网 贝棱斯 特斯拉 深圳聚电富电 江苏绿城蔚来 比亚迪4000080000120000160000资料来源：中国充电联盟，市场与金融研究院整理今年国家电网的充电桩建设、招标计划完成后，国网将成为全国最大的充电 桩运营平台。

且国网今年将加大企事业单位内部充电桩的平台接入量，更多的存 量未联网充电桩将大规模接入国网平台。

同时，国网将加速平台整合。

目前各个主要充电平台之间尚未实现互联互通， 车主充电、用电难度较大。

国网今年将依托自有平台，着力打造一站式充电服务 平台。

表 1、按照建设计划完成后国网平台将成为全国最大充电桩平台排名 1 2 3 4 5 6 7 8 平台名称 特来电 充电桩保有量（2019） 14.5 万 12.1 万 8.8 万 4.0 万 2.5 万 1.8 万 1.4 万 1.3 万0.9 万 充电桩保有量（2020E ） 15.7 万 13.3 万 16.5 万 4.3 万 3.1 万 2.2 万 1.8 万 1.5 万 1.7 万 1.1 万 0.8 万星星充电 国家电网 云快充 依威能源 上汽安悦 中国普天 深圳车电网 万马 910 11 云杉智慧 易充 0.8 万 0.6 万资料来源：表中所列平台官网，市场与金融研究院整理图 6、接入数量超 5000的充电桩平台市占率2%1%1%3% 特来电 3% 4% 星星充电 国家电网 云快充30%5%依威能源 上汽安悦 中国普天 深圳车电网万马 8%18%云杉智慧 易充25%资料来源：中国充电联盟，市场与金融研究院整理（3）主要地区充电桩保有量情况按照地区来看，目前充电桩保有量最大的地区为江苏、广东、上海、北京等 省市，也是目前来看新能源汽车销售的主力区域。

预计今年的新能源汽车充电设 施的主要增长区域仍然为这几个省市。

图 7、截止 2020年 3月各省份公共充电桩保有量资料来源：中国充电联盟，市场与金融研究院整理图 8、截止 3 月各省市的公共充电桩数量和市场份额 图 9、截止 2019年主要省份公共桩保有量（单位：台）公共充电桩（万台）市场份额（右）100002000030000400005000060000 7000016 14 12 10 8 30%25%20%15%10%5%广东省 江苏省 6283460509 59060 北京市 上海市 55113山东省 32130 29138 25754 22307浙江省 安徽省 河北省 湖北省 17592 16687 15968 天津市 河南省 陕西省 14857 14150 12027 11245 10498四川省 山西省 重庆市 6 湖南省 江西省 6744 6044 辽宁省 4 云南省3702 广西壮族自治区甘肃省 3596 3426 3354 3207 2666 2525 海南省 2 贵州省 黑龙江省 内蒙古自治区吉林省 00%1733 947 江苏省 广东省 北京市 上海市 山东省 浙江省 安徽省 河北省 湖北省 福建省 其他青海省新疆维吾尔族自… 913 宁夏回族自治区西藏自治区 563 18 15香港特别行政区资料来源：中国充电联盟，市场与金融研究院整理 资料来源：中国充电联盟，市场与金融研究院整理2、增量市场来自哪里？（1）城市公交我们对主要城市新能源公交车更换计划完成度进行了统计。

从建设量上来看， 尽管新能源公交车对充电桩的数量需求并不是最高的，但是由于单根公交充电桩 的功率极高，因此价值量较高，对充电模块的需求量也最高。

因此，统计新能源 公交车的部署计划对各地充电设施的整体需求至关重要。

表 2、电动公交车计划完成度和公交充电桩计划完成度电动公交车计划完成度（辆）公交车充电桩计划完成度（个）现有量 未完成量 1640 4360 地区 规划至 2020 现有量 未完成量 规划至 2020 6000 北京 上海 广州 深圳 成都 >15000 >8000 320004100 4700 1033610900 3300 2700 1600 4348 6544 1465 1100 4682 1702 3735 21664 9000 16492-24738 16359 12000-13000 3662 完成 8246 9338 4800-5200 济南 宁波 西安 杭州15000 2050 7000 80007593 3888 44507407 5000 820 3038 1556 17801962 完成 完成 2250280010202544 5456 2000（2018） 1018 (2018) 982（2018）资料来源：中国充电联盟，市场与金融研究院整理城市公交车充电桩以大功率快充为主，一般功率都在 200kw 以上甚至更高， 大量大功率充电桩的建设和落地将极大拉动充电桩市场。

根据公交车数量/充电桩 数量为 2.5:1 的比率得出的公交车充电桩的保有量，依据现有数据得出充电桩的市 场规模（假设 2020 年未更新公交车充电桩保有量的城市已经完成规划任务）： 表 3、主要城市公交车充电桩市场规模测算地区 北京公交车充电桩保有量（个）市场规模（亿元）600014.40。