第五节
PIMS研究的数据库分类
PIMS分析
• 经营单位环境的特性：长期市场增长率；短期市场增长率；产品售价的 通货膨胀率；顾客的数量及规模；购买频率及数量。 • 经营单位的竞争地位：市场占有率；相对市场占有率；相对于竞争对手 的产品质量；相对于竞争对手的产品价格；相对于竞争对手来说提供给职 工的报酬水平；相对于竞争对手的市场营销努力程度；市场细分的模式； 新产品开发率 • 生产过程的结构：投资强度；纵向一体化程度；生产能力利用程度；设 备的生产率；劳动生产率；库存水平 • 可支配的预算分配方式：研究与开发费用；广告及促销费用；销售人员 的开支
平衡的经营组合才是理想的经营组合!
经营组合的平衡
明星 高 市 场 增 长 率 低 幼童
金牛
瘦狗
高 图8-2
低 相对市场占有率 平衡的经营组合图
第一节
BCG矩阵法的局限性分析及改进
局限性:

增长率—市场占有率矩阵法
用市场增长率和市场占有率决定经营单位的地位及战略过于简单; 难以确定综合性产业的市场占有率;
第一节 增长率—市场占有率矩阵法
BCG新矩阵的战略选择
大量化经营单位战略选择 --采取成本领先的竞争战略
专门化经营单位战略选择
--采取差异化竞争战略 死胡同经营单位战略选择 --中庸企业,必须进行战略转变才能摆脱困境 分散化经营单位战略选择 --选择集中化战略
第二节 行业吸引力——竞争能力分析法
Strategies的缩写，即市

最早开始于1960年通用电器公司内部，目的是找出市场占有率高低对 经营单位业绩的影响

在通用电器公司几年的数据的基础上，通过研究与验证建立了回归模 型

早期模型作用：辨别出与投资收益率密切相关的因素，以解释投资收 益率的变化

后期研究目的是发现市场法则，即寻找在什么样的竞争环境中，经营 单位采取什么样的经营战略会产生出怎样的经济效果
三、市场增长率

含义: 对一个经营单位的市场吸引力(市场潜力)，决定投资机会的大 小。

市场增长是一把双刃的剑
迅速收回资金、支付投资收益提供机会 市场增长速度越快，维持其增长所需资金就越多

市场增长率 = 当年市场需求—去年市场需求/去年市场需求x100%
一个企业所有经营单位都可列入任一象限,并依据所处地位采取 不同战略
发展阶段
高于国民生产总值 部分满意或产品相 对不知晓 宽；多样化
成熟阶段
等于或低于国民生 产总值 一般满意或产品被 知晓 宽；标准化
衰退阶段
增长为零或负增 长 满意或产品早已 知晓 窄；如果行业分 散则较少
增长潜力 产品线范围
竞争者数目
市场占有率分 布 市场占有率稳 定性 顾客稳定性 进入行业的难 易
第二节 行业吸引力——竞争能力分析法 政策指导矩阵
• 与行业吸引力——竞争力分析法相类似 • 横坐标——行业前景（分为强、中、弱）
包括市场增长率、市场质量、市场盈利稳定性及其他环境因素
• 纵坐标——经营单位竞争能力（分为强、中、弱）
包括市场地位、生产能力、产品研究和开发等
• 对于落入不同区域的经营单位，采取不同的战略
集中特定的细分市场；扩大产品线宽度；提高设备生产能 力和利用率；开发在能力和用途上有灵活性的设备；尽可能租 赁设备而不购买
二、PIMS研究的主要结论 2、劳动生产率
第五节
PIMS分析
以每个职工平均创造的附加价值来表示。劳动生产率高的经营单位较劳 动生产率低的经营单位具有较好的经营业绩。
3、市场占有率
资金源泉（弱、强）——用少量投入以求未来的扩展，将其资金投入其他经营单位；
不再投资（弱、弱）——采取放弃战略
第三节
生命周期法
• 生命周期法由亚瑟 • 利特尔咨询公司提出
• 以行业成熟度和战略竞争地位两个参数确定公司中各个经营单位所
处的位置
• 行业成熟度
行业划分阶段：孕育阶段、发展阶段、成熟阶段和衰退阶段
行业成熟度 孕育阶段 发展阶段 成熟阶段 衰退阶段 主导地位 强劲地位 发 展
竞 争 地可维持地位 位 软弱地位
有利地位
抽资转向或恢复 放弃
图8-8 生命周期矩阵
第四节

产品——市场演化矩阵法
由查尔斯 • 霍福尔提出，与生命周期法相似 每一经营单位按产品——市场演化阶段（纵坐标）和竞争地位 （横坐标）确定矩阵位置
一、行业吸引力—竞争能力分析方法的内涵
由美国通用电器公司与麦肯锡咨询公司共同发展起来的，根据行业吸引力和经 营单位的竞争能力,用矩阵来定出各经营单位在总体经营组合中的位置,以此确定战 略选择
二、操作方法

横坐标——行业吸引力（分别由一系列指标衡量） 综坐标——经营单位的竞争能力（分别由一系列指标衡量） 分别分为高、中、低三档(A、B、C、D、E、F、G、H、I) 形成九个区域 公司内的所有经营单位归结为三类（发展类、选择性投资类、收获或放弃类) 对于不同区域的经营单位，公司采取不同的战略
第四节
产品——市场演化矩阵法
三种理想经营单位组合模式

每种组合都表明公司在分配资源时可能制定的不同目的和目标 许多具有多项业务的公司趋向于采取平衡组合模式，谋求提供资金部
门与需要资金部门的平衡；

对衰退中的经营单位加以控制，少投资，甚至放弃；
第五节
PIMS分析

PIMS是英文的Profit Impact of Market 场战略对利润的影响。
不断变化（强、中）——通过分配更多资源，使该区域经营单位向下一区域移动；
加速发展或放弃（强、弱）——存在两种可能性，对有前途的采取加速发展，没有前途的则采 取放弃战略
发展（中、强）——分配足够的资源，使之能随市场而发展
密切关注（中、中）——该区域拥有众多竞争者，最大限度增加现金收入，停止投资 分期撤退（弱、中）——采取缓慢退出，以收回尽可能多的资金，投入到盈利更大的经营单位
行业前景 弱 经 弱 营 单 位 的 竞 中 争 能 力 强 中 强
不再投资
分期撤退 加速发展 或放弃 密切关注 发展领先 地位
不断进化 领先地位
分期撤退
资金源泉 图8-6
政策指导矩阵
第二节 行业吸引力——竞争能力分析法
政策指导矩阵中不同区域的战略选择
领先地位（强、强）——保证该区域经营单位需要的一切资源，以维持其竞争地位；
竞争无统一规则；数 量通常增加
无统一规则；通常很 分散 不稳定 不稳定 容易
最多，开始减少
逐渐地集中 逐渐地稳定 逐渐稳定 比较困难
稳定或下降
稳定 基本稳定 稳定 非常困难
最少
集中化或很分散 非常稳定 非常稳定 无吸引力
技术
快速发展，已技术很 少
变化中
已知晓；容易获取
已知晓；容易获 取
第三节
经营单位的竞争地位：
业务转换方向 资金投向 市场增长率 明星 幼童 余者放弃
高
10% 低 金牛 瘦狗 清算
高 图8-1
1.5 相对市场占有率
低
增长率—市场占有率矩阵
第一节

增长率—市场占有率矩阵法
金牛类经营单位的战略选择:
拥有大量现金余额,采取维持战略或收获战略

狗类经营单位的战略选择:
现金陷阱,采取清算战略或放弃战略
第二节 行业吸引力——竞争能力分析法
经营单位竞争力评价因素
生产规模 增长情况
市场占领率
盈利率 技术地位 产品线宽度 产品质量及可靠性 单位形象 造成污染的情况 人员情况
第二节 行业吸引力——竞争能力分析法
三类经营单位的战略选择
1、发展类（ A、B、C） 公司采取发展战略，通过多投资，巩固经营单位的行业地位； 2、选择性投资类（ D、E、F） 公司选择其中条件较好的经营单位进行投资，对其余的采取收获或放 弃战略 3、收获或放弃类（ G、H、I） 采取不发展战略，对目前还有利润的经营单位，采取逐步回收资金的 收获战略，对不盈利又占用资金的单位则采取放弃战略
• 经营单位业绩：投资收益率；现金流量
第五节
二、PIMS研究的主要结论
PIMS分析
36.1 25.9 ROI（%） 21.1 15.0 9.7
36
46
58
72
投资/销售额（%） 图8-11 投资强度与投资收益率的关系
第五节
PIMS分析
二、PIMS研究的主要结论
1、投资强度
• 投资强度与投资收益率的关系，一般来说，较高的投资强度 会带来较低的投资收益率和现金流量； • 机械化、自动化和库存成本强度较高的经营单位投资收益率 较低； • 资本密集型经营单位减低投资强度对利润的影响途径
第八章
战略评价方法及战略选择过程
本 章 要 点

增长率—市场占有率矩阵法 行业吸引力—竞争能力分析法 生命周期法 产品—市场演化矩阵法 PIMS分析 汤姆森和斯特克兰方法 战略选择过程
第一节
增长率—市场占有率矩阵法
增长率—市场占有率矩阵法的含义
一、假设条件

所有公司都是由两个以上的经营单位组成 一切经营单位都有若干在经济上有明显区别的产品—市场面
生命周期法
主导地位：能够控制竞争者行为，具有较广的战略选择； 强劲地位：能够遵循自己的战略或政策，而不会危及到长期的地位 有利地位：可能具有一定的战略优势，有能够保持其长期地位的好机会 可维持地位：有相对满意的经营绩效；具有抵御竞争对手的忍耐；具有维 持长期地位的机会；
软弱地位：经营业绩不满意；弱点较多；要长期生存必须改进
第二节 行业吸引力——竞争能力分析法
行业吸引力 高 经 营 单 位 的 竞 争 能 力 高